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Salesforceに新規リードが登録されたら、AIワーカーがメールテンプレート2種をGmailに下書き保存しSlackで通知する
AIワーカー Gmail Salesforce Slack

Salesforceに新規リードが登録されたら、AIワーカーがメールテンプレート2種をGmailに下書き保存しSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Gmail
Salesforce
Slack
を自動連携できます。
■概要
新規リードの獲得後、迅速かつ質の高いアプローチを行うことは営業成果に直結しますが、企業情報の収集やメール文章の作成には多大な労力がかかります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際、AIワーカーが企業の最新ニュースや事業内容を自動でリサーチし、パーソナライズされた2種類のメール下書きをGmailに作成します。リード情報を基にした最適なアプローチ準備が自動で完了するため、インサイドセールスや営業担当者は本来の商談準備に専念することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceに登録された新規リードへの初回コンタクトを、可能な限り迅速かつ丁寧に行いたい営業担当者の方
  • 企業の最新情報を踏まえた質の高いメールを、手作業でのリサーチ時間を削減して作成したいインサイドセールスの方
  • リード獲得からメール作成、社内共有までのプロセスを一気通貫で自動化し、営業効率を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへのリード登録を起点にAIがリサーチとメール作成を代行するため、アプローチまでのタイムラグを抑え、質の高い営業活動を実現できます。
  • 企業の最新動向を反映したメールがGmailに自動で下書き保存されるため、リサーチ不足による失礼や定型文による反応率の低下を防ぐことができます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Salesforce、Gmail、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーでリード情報を基に企業の最新ニュースや事業内容をWebでリサーチし、パーソナライズされた「初回メール」と「フォローアップメール」の2通をGmailに下書き保存するためのマニュアルを作成し、Gmail、Slackをツールとして設定します。
  4. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、メールの作成完了を担当者に通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーの指示内容(マニュアル)を調整することで、自社のトーン&マナーに合わせたメール文章の作成や、特定の情報を重点的にリサーチさせることが可能です。
  • Gmailでの下書き保存先や、Slackでの通知先チャンネル、通知メッセージの内容を自身の業務環境に合わせて任意に設定してください。

■注意事項
  • Salesforce、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
    SOQLを使用してレコードを検索
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
    リストのアクセス権を削除
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
フローボットオペレーション
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    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
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    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
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