Salesforceに新規リードが登録されたら、AIワーカーがメールテンプレート2種をGmailに下書き保存しSlackで通知する
Salesforceに新規リードが登録されたら、AIワーカーがメールテンプレート2種をGmailに下書き保存しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
新規リードの獲得後、迅速かつ質の高いアプローチを行うことは営業成果に直結しますが、企業情報の収集やメール文章の作成には多大な労力がかかります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録された際、AIワーカーが企業の最新ニュースや事業内容を自動でリサーチし、パーソナライズされた2種類のメール下書きをGmailに作成します。リード情報を基にした最適なアプローチ準備が自動で完了するため、インサイドセールスや営業担当者は本来の商談準備に専念することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceに登録された新規リードへの初回コンタクトを、可能な限り迅速かつ丁寧に行いたい営業担当者の方
- 企業の最新情報を踏まえた質の高いメールを、手作業でのリサーチ時間を削減して作成したいインサイドセールスの方
- リード獲得からメール作成、社内共有までのプロセスを一気通貫で自動化し、営業効率を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点にAIがリサーチとメール作成を代行するため、アプローチまでのタイムラグを抑え、質の高い営業活動を実現できます。
- 企業の最新動向を反映したメールがGmailに自動で下書き保存されるため、リサーチ不足による失礼や定型文による反応率の低下を防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Gmail、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーでリード情報を基に企業の最新ニュースや事業内容をWebでリサーチし、パーソナライズされた「初回メール」と「フォローアップメール」の2通をGmailに下書き保存するためのマニュアルを作成し、Gmail、Slackをツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、メールの作成完了を担当者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示内容（マニュアル）を調整することで、自社のトーン＆マナーに合わせたメール文章の作成や、特定の情報を重点的にリサーチさせることが可能です。
- Gmailでの下書き保存先や、Slackでの通知先チャンネル、通知メッセージの内容を自身の業務環境に合わせて任意に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
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商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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