SFAの商談データをAIで分析し売上予測レポートをSlackに通知する
SFAの商談データをAIで分析し売上予測レポートをSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
営業活動において、最新の商談状況に基づいた精度の高い売上予測やリスク案件の把握は欠かせませんが、会議のたびに手動でデータを集計し、レポートを更新するのは大きな負担ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談データを定期的に取得し、AIによる高度な分析からGoogle スプレッドシートのレポート更新、Slackへの通知までを自動化できます。これにより、常に最新の分析結果をチームへ共有し、迅速な意思決定を支援する環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceに蓄積された商談データを活用し、精度の高い売上予測を自動で算出したい営業責任者の方
- 会議の前に手動でグラフやレポートを更新する作業を効率化し、分析業務に集中したい営業事務の方
- リスク案件の検知を自動化することで、早期の対策を講じたいと考えているチームマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceから最新の商談データを自動で取得しAIが分析するため、手作業による集計ミスを防ぎ、精度の高い売上予測を実現します。
- 分析結果をGoogle スプレッドシートへ自動反映し、Slackへ即座に通知するため、報告資料の作成や共有に費やす時間を短縮できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの「スケジュールトリガー」を選択し、フローを起動させる曜日や時間を設定します。
- 次に、商談データを分析して売上予測やリスク検知、レポート更新を行うためのマニュアルを作成し、Salesforce、Google スプレッドシート、Slackのアクションを使用ツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションで、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、分析結果の要約とレポートのURLを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの検索条件を調整することで、特定の部署や特定のフェーズにある商談のみを分析対象にすることが可能です。
- Google スプレッドシートの書き込み先を指定し、既存の管理表やダッシュボードに合わせてデータを反映させるよう設定してください。
- Slackの通知先を営業チャネルやマネージャー個人に設定するなど、目的に応じて柔軟に通知先を変更できます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
行が追加されたら
行が更新されたら
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
フローボットオペレーション
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値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
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新しいシート（タブ）を追加する
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値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
範囲に値を入力
セルに画像を埋め込む
特定の列でソート
シートを非表示にする
指定のセルにメモを追加する
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
