Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方 FreshsalesとPipedrive 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
「FreshsalesとPipedriveを併用しているけど、双方のデータを手動で同期するのが大変…」
もし、Freshsalesで発生した取引やコンタクト情報を、自動的にPipedriveに登録する仕組み が実現できたら、と一度でも考えたことのある方におすすめしたいツールがあります！
それは、Yoomが提供する自動化フローボット！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現 できるので、ぜひこの機会に導入して、営業プロセスの効率を向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとPipedriveを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方 FreshsalesとPipedrive 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
FreshsalesとPipedriveを連携してできること
FreshsalesとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化します。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
Freshsales上で新しい取引（ディール）が作成された際に、その情報をトリガーとしてPipedriveにも自動で取引を追加する連携です。
両方のツール間で案件情報が素早く同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎたい ときに業務をサポートします。
この連携は、FreshsalesのデータをPipedriveに直接連携するシンプルな構成で設定が簡単です。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方 FreshsalesとPipedrive 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
Freshsalesに新しいコンタクト（連絡先）が登録されたら、その情報をPipedriveの「人物」として自動的に追加します。
この自動化によって、顧客情報の登録作業を効率化し、二重入力の手間が減る ため、営業担当者は新規リードへのアプローチといった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになるはずです。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクト情報を得た後、Pipedriveにも手作業で情報を入力していませんか？SaaS間の顧客情報の二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Pipedriveに人物情報がなければ自動で追加されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 営業プロセスと顧客管理の効率化を目指し、freshsales pipedrive間の連携を検討しているチームリーダーの方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、ツール間のデータ精度を高めたいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesへのコンタクト登録を起点にPipedriveへの人物追加が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記に伴う入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索」アクションを設定し、Freshsalesで作成されたコンタクト情報をもとに、既存の人物がいないか検索します 次に、「分岐機能」を使い、Pipedriveでの検索結果が0件だった場合に後続のアクションが実行されるよう設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Freshsalesで作成されたコンタクトの情報をPipedriveに新規登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで「人物情報を検索」する際に、検索のキーとして使用する項目（例：Freshsalesから取得したメールアドレスや氏名など）を任意で設定してください。 Pipedriveに「人物を追加」する際に、Freshsalesから取得したどの情報を、Pipedriveのどの項目（氏名、会社名、電話番号など）に登録するかをそれぞれ設定してください。 ■注意事項
Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshsalesとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshsalesとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する 」フローを作成していきます！
FreshsalesとPipedriveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方 FreshsalesとPipedrive 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
ステップ1:FreshsalesとPipedriveをマイアプリ連携 まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。マイアプリ連携 といいます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
それでは、今回のフローで使用するFreshsalesとPipedriveのマイアプリ登録方法を解説していきます。
＜Freshsalesの登録方法＞
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。
Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」APIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしてください。Freshsalesの登録が完了しました！
＜Pipedriveの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
これでPipedriveの登録も完了！
ステップ2:テンプレートのコピー Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方 FreshsalesとPipedrive 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定 さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プラン
「フィルタID」は、入力バーをクリックすると『候補』に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。
フローボットの起動条件となるイベント（新規取引の作成）を実行し、「テスト」をクリックします。
このステップで取得した値（アウトプット
なお、取得した値をさらに追加したい場合、こちらのページ （テスト結果（APIレスポンス）に、取得したい値が含まれていない場合は、通常のアクションでは目的の値を取得することはできないためです）
下記は取得操作の一例です。
取得したい値の横にある「＋」をクリックすると、右側の項目【追加する値】に値が追加されます。
追加した値にカーソルを合わせると鉛筆マークが表示されます。
ステップ4:Pipedriveに取引情報を追加する設定 最後に、2つ目の「取引を追加」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、「次へ」を押しましょう。
「Title」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
「user_id」や「pipeline_id」は、入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた情報が表示されるので、こちらから該当するものを選択しましょう。
その他の項目は任意設定です。
情報を設定し終わったら「テスト」を押しましょう。
設定した内容が反映されていることを確認してください。
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
PipedriveのデータをFreshsalesに連携したい場合
今回はFreshsalesからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しました。
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
Pipedriveに新しい組織が追加された際に、その情報を基にFreshsalesのアカウントを自動で作成する連携です。
Pipedrive側で発生した新規顧客やパートナー企業の情報を手動で転記することなくFreshsalesにも反映できる ため、アカウント管理の効率化に繋がります。
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方 PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに組織が追加されると自動でFreshsalesに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手動でのデータ入力が不要になることで、入力情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウントの作成」アクションを設定して、Pipedriveから取得した組織情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesでアカウントを作成する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを設定します。Pipedriveのトリガーで取得した組織名や担当者情報などを、Freshsalesの各項目に適切に割り当ててください ■注意事項
Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する
Pipedriveで新しい取引が作成されたら、Freshsalesにも同様の取引を自動で作成する連携です。
この自動化は、Pipedriveを起点とした営業活動の情報をFreshsalesに素早く同期し 、両ツール間での案件情報の一貫性を保つために役立ちます。
Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する
試してみる
■概要
PipedriveとFreshsalesを併用する中で、双方へのデータ入力に手間を感じていませんか。特に、営業活動で発生する情報の転記は、ミスが発生しやすく、重要な業務でありながらも時間を要する作業です。このワークフローは、Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報を自動でFreshsalesへ連携して取引を作成します。これにより、PipedriveとFreshsales間のデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、データの手入力に課題を感じている営業担当者の方 営業部門全体の情報連携をスムーズにし、PipedriveとFreshsales間のデータの一元管理を目指すマネージャーの方 SaaS間の手作業によるデータ連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引を追加するだけで、Freshsalesへ自動でデータが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、freshsales pipedrive間のデータ精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したPipedriveの取引情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「取引の作成」アクションでは、取引名、金額、担当者などの各項目に、トリガーであるPipedriveから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
FreshsalesやPipedriveのAPIを使ったその他の自動化例 FreshsalesやPipedriveのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
Freshsalesを使った便利な自動化例 チャットツールと連携することで、Freshsalesにアカウントが追加されたら自動で通知を送ることができます。簡単な設定だけでアカウント作成の共有漏れを防げるため、人為的ミスを削減したい ときに試してみてください！
Freshsalesでアカウントが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理にFreshsales、チームのコミュニケーションにSlackを活用しているものの、アカウントが作成されるたびに手動で情報を共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。FreshsalesとSlackを連携させることで、新しいアカウントの作成情報を自動でSlackに通知し、チーム内の情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する顧客情報を、Slackを使い手動で共有している営業担当者の方 新規アカウントの情報をチームへ迅速に共有し、営業活動を円滑に進めたいマネージャーの方 FreshsalesとSlackを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでのアカウント作成をトリガーにSlackへ自動通知するため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮します。 手作業による通知の遅れや、重要な情報の伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshsalesのアカウント名や担当者名などを変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方 FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方 Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方 営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesの取引更新をトリガーにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なスケジュール管理が可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定し、特定のステージに更新された際にフローが起動するようにします オペレーションで、更新された取引の詳細情報をFreshsalesから取得します 次に、分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます AI機能を活用して、取引情報から予定作成に必要なテキストを抽出します Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出したテキストを基に予定を登録します 最後に、Freshsalesの「ノートの新規作成」アクションで、カレンダーに予定を登録した旨を記録します ■このワークフローのカスタムポイント
オペレーションのAI機能「テキスト抽出」では、Freshsalesの取引情報から、予定の件名や説明文として使用したい項目を任意に設定してください Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、件名、開始・終了日時、説明などの各項目に、事前のアクションで取得した値や固定のテキストを自由にマッピングして設定を行ってください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。
GitHubでIssueが作成されたら、要約とテキスト抽出を行なってFreshsalesでタスクを作成する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubのIssueをもとに、Freshsalesで手動でタスクを作成している方 Issueの内容が複雑で、要約やテキスト抽出に時間を要している方 FreshsalesとGitHubを連携させ、開発と顧客対応のタスク管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「要約」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの内容を要約します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、GitHubのテキストから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能によるテキスト抽出では、Issueのタイトルや担当者名など、タスク作成に利用したい任意の項目を抽出するように設定してください。 Freshsalesでタスクを作成するアクションでは、件名や詳細欄に、前のステップで取得したIssueの情報や翻訳結果などを組み込んで設定してください。 ■注意事項
GitHub、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 GitHubで作成するIssueのDescriptionに「タスクの期限日」と「タスクが関連付けられているリード、コンタクト、またはアカウントのFreshsales ID」および「担当者のFreshsales ID」を記載してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引を削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に応じて、Freshsalesの取引情報を手動で削除する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Freshsalesの該当する取引が自動で削除されるため、データ管理の正確性を保ちながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、取引情報の手動削除に手間を感じている方 顧客データの更新漏れや削除ミスを防ぎ、Freshsales上の情報を正確に保ちたい営業担当者の方 定型的なデータ削除作業から解放され、より重要な営業活動に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新に応じてFreshsalesの取引が自動で削除され、手作業でのデータ削除にかかっていた時間を短縮できます。 手動での操作が不要になるため、削除漏れや誤った取引を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の取引を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。 また、どの列（セル）の値が更新されたことを検知してフローボットを起動させるかについても、自由に設定することができます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにタスクを作成する
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■概要
Freshsalesでタスクを作成する際、手作業による転記に手間を感じたり、入力漏れが気になったりすることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ連携を手作業で行っている方 スプレッドシートのリスト更新後、Freshsalesへのタスク作成が漏れがちな方 営業チームのタスク管理を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、手作業による転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションで、対象のスプレッドシートを設定します。 続けて、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションで、シートから取得した情報を各項目に設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了した行に目印をつけるなど、処理済みのステータスを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「タスクの作成」や「レコードを更新する」の各オペレーションでは、前ステップから取得した値を変数として引用・設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
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■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方 データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。 ■注意事項
Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesへ登録していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方 Microsoft Teamsで受けた問い合わせのFreshsalesへの登録漏れを防止したい営業担当者の方 リード情報を迅速に共有し、営業チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーにFreshsalesへの連絡先作成が自動化され、手入力に費やしていた時間を削減します システムが自動で処理を行うため、手作業による連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomに連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、トリガーで取得したメッセージ本文から氏名やメールアドレスなどの連絡先情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに新しい連絡先を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、自動化の対象としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください Freshsalesの連絡先作成オペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージから抽出したどの情報を、Freshsalesのどの項目に登録するかを任意に設定します
■注意事項
Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceにリードが追加されたら、Freshsalesに連絡先を作成する
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■概要
SalesforceとFreshsalesなど、複数のSFA/CRMを併用している際に、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でFreshsalesへ連絡先を作成し、面倒なデータ移行作業を効率化できます。FreshsalesのAPI連携などを利用することなく、ノーコードで簡単に二つのツール間のデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとFreshsalesを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている方 SFA/CRM間のデータ入力の漏れやミスを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方 FreshsalesのAPI開発をせずに、より手軽な方法でデータ連携を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、SFA/CRM間のデータの整合性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに連絡先を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにおいて、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveを使った便利な自動化例 フォームツールと連携することで、送信された回答をもとにPipedriveに取引を自動作成できます。テンプレートを設定するだけで、回答を確認して転記する手間を省けるので、業務を効率化 したいときにおすすめです。
Asanaで新しいタスクが追加されたら、Pipedriveで新しいリードを作成する
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■概要
Asanaでのタスク管理とPipedriveでの営業管理、それぞれのツールに同じ内容を手作業で入力していませんか。このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトにタスクが追加されると、Pipedriveに紐づく人物・組織情報と共に新しいリードが自動で作成されます。手作業による二重入力の手間や入力漏れのリスクをなくし、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとAsanaを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている営業担当者の方 Asanaで管理しているタスクから発生するリード情報を、手作業でPipedriveに転記している方 部門を横断した情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクを追加するだけでPipedriveにリードが自動作成されるため、データ入力の手間を大幅に削減し、より重要なコア業務に集中できます。 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた営業活動が可能になります。 タスク発生からリード作成までが自動化されるため、潜在顧客へのアプローチを迅速に開始でき、商談化の機会損失を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとAsanaのアカウントをYoomに連携します。 トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」を設定します。ここで、リード化の対象としたいAsanaのプロジェクトを指定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、Asanaのタスクから担当者情報などを抽出します。 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Asanaタスクの担当者情報などをマッピングします。 次に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、Asanaのタスク情報から組織名などをマッピングします。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前のステップで作成した人物や組織と紐付け、Asanaタスクのタイトルや説明をリード情報として設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください。 Pipedriveでリードを作成するアクションでは、Asanaから取得したタスク名や詳細情報などを、リードのタイトルや担当者といった各項目に自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Asana、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する
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■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でPipedriveにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてPipedriveを利用している企業
・Pipedriveを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報がPipedriveに自動で追加されることによって、力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
自動化により手動での入力ミスが減少し人的なミスの軽減が可能になり、データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとPipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する
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■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや申し込み後、Pipedriveへの情報登録を手作業で行っていませんか。こうした手作業での転記は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへ取引を自動で作成し、リード管理における一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームからの問い合わせをPipedriveで管理している営業担当者の方 フォームの回答内容を手作業で転記しており、入力の手間やミスを削減したい方 リードへのアプローチを迅速化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答を起点にPipedriveへ取引が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに取引を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガーやオペレーションの設定では、連携の対象とするフォームや取得したい回答項目を任意で指定できます。 Pipedriveで取引を追加する際、作成する取引のタイトルや担当者などの各項目を任意で設定し、フォームから取得した回答内容をそれぞれの項目に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
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■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する
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■概要
Outlookで受信した問い合わせメールの内容を、CRM/SFAツールであるPipedriveへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、重要なリード情報を扱うPipedriveと、コミュニケーションの起点となるOutlookの連携は、営業活動の効率を左右します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとOutlookを日常的に利用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方 Outlook経由の問い合わせ対応で、Pipedriveへの情報入力漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 営業チーム全体の業務効率化を目指し、PipedriveとOutlookの連携方法を探しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信するだけでPipedriveへのリード登録が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を削減できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、名前や連絡先などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの必要なデータを抽出します。 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」「組織を追加する」アクションを設定し、抽出した情報をそれぞれ登録します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、登録した人物・組織と紐づけてリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、リード登録の対象としたいメールフォルダを指定したり、件名に含まれるキーワードを自由に設定したりすることが可能です。 AIによるテキスト抽出では、メール本文から名前、会社名、メールアドレスなど、Pipedriveに登録したい任意の情報を抽出するよう設定できます。 Pipedriveの各項目への登録は、AIが抽出した値を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストを設定することもできるため、柔軟な情報登録が可能です。 ■注意事項
Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知する
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■概要
Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをスムーズに把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をTelegramで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてTelegramの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をTelegramで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにTelegramに手動で通知するのは情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入すれば、Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し迅速な対応やフォローアップが可能になり業務効率の改善になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーにリード情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を実現することができます。
■注意事項
・Pipedrive、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方 PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方 営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに人物が追加されるとIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとIntercomをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、Pipedriveから名前やメールアドレスを変数として埋め込み、各項目に自動で登録することが可能です ■注意事項
Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。 Intercomのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
Pipedriveで取引が更新されたら、Notionデータベースも更新する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、Notionにも手作業で転記・更新していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとNotion間で、取引情報を手作業で転記・更新している方 Pipedriveの営業活動状況を、Notion上でリアルタイムに共有したいチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チームの生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveで取引情報が更新されるとNotionのデータベースへ自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、Pipedriveで更新された情報を基にNotionの該当レコードを更新するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionの「レコードを更新する」オペレーションでは、更新対象となるデータベースIDを任意で指定してください 更新するレコードを特定するための検索条件として、Pipedriveから取得した値を設定します。また、更新する項目には固定値を入力したり、トリガーで取得したステータスや終了予定日などの取引情報を変数として埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Pipedrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、分析してTodoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加された際、内容を確認してTodoistへ手動でタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。取引を把握し、次のアクションを整理するのは時間のかかる作業です。このワークフローを活用すれば、PipedriveとTodoistを自動で連携させ、AIが取引情報を分析し、適切なタスクをTodoistに自動作成するため、手作業によるタスク登録の手間や抜け漏れを防ぎ、営業活動に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとTodoistを併用し、取引情報に基づいたタスクを手作業で登録している方 Pipedriveの取引内容を分析し、Todoistでネクストアクションを管理したいと考えている方 営業活動におけるタスクの抜け漏れを防ぎ、より効率的な案件管理を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引が追加されると自動でTodoistにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク登録にかかる時間を削減できます 手動でのタスク作成による登録漏れや内容の誤りを防ぎ、営業活動におけるヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとTodoistをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する人物の情報を取得します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基にタスク内容を生成します 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、生成された内容でタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Pipedriveから取得した情報を分析し、タスクの説明文を生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズ可能です。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なるためご注意ください Todoistのタスク作成オペレーションでは、タスクの内容や説明、期限などに固定値を設定したり、前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。また、タスクを登録したいプロジェクトやセクションも任意で設定できます ■注意事項
Pipedrive、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。 フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。 ■注意事項
PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
まとめ
FreshsalesとPipedriveの連携を自動化することで、両ツール間のデータ転記作業にかけていた時間を短縮でき、コア業務にもっと集中できるようになるはずです。
これにより、チーム全体が常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになるので、本来注力すべき顧客との関係構築や商談活動に集中できる理想的な環境が整います。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミング初心者でも直感的に業務フローを構築できます。 こちら
よくあるご質問
Q：連携はリアルタイムで行われますか？
A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能で、リアルタイムでは連携されません。こちらのページ
Q：連携する情報は自由に選択してマッピングできますか？
A：Freshsalesで登録した項目（例：取引名など）を、変数としてPipedriveの該当する項目に自由に引用できます。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。こちら
