【ノーコードで実現】FreshsalesのデータをPipedriveに自動的に連携する方法

Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

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■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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「FreshsalesとPipedriveを併用しているけど、双方のデータを手動で同期するのが大変…」
「Freshsalesで新しい取引が発生するたびにPipedriveにも同じ情報をコピー＆ペーストするのは、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、複数のSaaSツール間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Freshsalesで発生した取引やコンタクト情報を、自動的にPipedriveに登録する仕組みが実現できたら、と一度でも考えたことのある方におすすめしたいツールがあります！

それは、Yoomが提供する自動化フローボット！
一連のプロセスがシームレスにつながり、短時間で完結するので、入力ミスや情報更新の漏れを防げるようになるはずです。（すごい！）

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、営業プロセスの効率を向上させましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはFreshsalesとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

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■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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FreshsalesとPipedriveを連携してできること

FreshsalesとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化します。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

Freshsales上で新しい取引（ディール）が作成された際に、その情報をトリガーとしてPipedriveにも自動で取引を追加する連携です。

両方のツール間で案件情報が素早く同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎたいときに業務をサポートします。

この連携は、FreshsalesのデータをPipedriveに直接連携するシンプルな構成で設定が簡単です。

Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

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■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

Freshsalesに新しいコンタクト（連絡先）が登録されたら、その情報をPipedriveの「人物」として自動的に追加します。

この自動化によって、顧客情報の登録作業を効率化し、二重入力の手間が減るため、営業担当者は新規リードへのアプローチといった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになるはずです。

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Pipedriveに人物を追加する

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■概要
Freshsalesで新しいコンタクト情報を得た後、Pipedriveにも手作業で情報を入力していませんか？SaaS間の顧客情報の二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、Pipedriveに人物情報がなければ自動で追加されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・営業プロセスと顧客管理の効率化を目指し、freshsales pipedrive間の連携を検討しているチームリーダーの方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、ツール間のデータ精度を高めたいと考えている管理者の方

■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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FreshsalesとPipedriveの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にFreshsalesとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshsalesとPipedriveの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales／Pipedrive

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• FreshsalesとPipedriveをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Freshsalesのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

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■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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ステップ1:FreshsalesとPipedriveをマイアプリ連携

まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。
これをマイアプリ連携といいます。

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、今回のフローで使用するFreshsalesとPipedriveのマイアプリ登録方法を解説していきます。

＜Freshsalesの登録方法＞

アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
「アカウント名」は、任意の管理者名を入力してください。

「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。

「API」タブをクリックし、API認証を行います。

APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。

Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」APIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしてください。Freshsalesの登録が完了しました！

＜Pipedriveの登録方法＞

以下の解説をご参照ください。

これでPipedriveの登録も完了！
2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

ステップ2:テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する

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■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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コピーが完了すると、以下のように表示されます。

コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。

ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定

さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedriveに取引を追加する」をクリックしてください。（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）

以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「取引が作成されたら」をクリックしてください。

移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、「次へ」をクリックして進みましょう。

次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションを何分間隔で確認してフローボットを起動するか、というものです。

※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「フィルタID」は、入力バーをクリックすると『候補』に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。
ここから該当するものを選択しましょう。

フローボットの起動条件となるイベント（新規取引の作成）を実行し、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、以下のように表示されて登録した内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。

このステップで取得した値（アウトプット）はこの後のステップで活用できます。
後続のアクションを設定する際に、変数として活用できるので、ここで得た情報をそのままPipedriveに反映できるようになります！

なお、取得した値をさらに追加したい場合、こちらのページに記載されている操作を参考に設定を行います。
（テスト結果（APIレスポンス）に、取得したい値が含まれていない場合は、通常のアクションでは目的の値を取得することはできないためです）

下記は取得操作の一例です。
「+ 取得する値を追加」を押します。

取得したい値の横にある「＋」をクリックすると、右側の項目【追加する値】に値が追加されます。

追加した値にカーソルを合わせると鉛筆マークが表示されます。
クリックして項目名を管理しやすい内容に変更し、[追加]をクリックしてください。

ステップ4:Pipedriveに取引情報を追加する設定

最後に、2つ目の「取引を追加」をクリックします。

連携するアカウント情報を確認して、「次へ」を押しましょう。

「Title」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボットが起動するたびに異なる値が反映されます。
直接入力して設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。

「user_id」や「pipeline_id」は、入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた情報が表示されるので、こちらから該当するものを選択しましょう。

その他の項目は任意設定です。
『候補』やプルダウンから情報を選択したり、運用状況に合わせて適宜入力してください。
【+ 〇〇を追加】と青く表示されているテキストを押すと、設定項目を増やすことができます。

情報を設定し終わったら「テスト」を押しましょう。
テストに成功すると、以下のように表示されて、実際にPipedriveで取引情報が追加されます。

設定した内容が反映されていることを確認してください。

登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。

これで設定完了です！
お疲れ様でした！

ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了

以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

簡単に自動化フローボットが作成できましたね！

PipedriveのデータをFreshsalesに連携したい場合

今回はFreshsalesからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にPipedriveからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する

Pipedriveに新しい組織が追加された際に、その情報を基にFreshsalesのアカウントを自動で作成する連携です。

Pipedrive側で発生した新規顧客やパートナー企業の情報を手動で転記することなくFreshsalesにも反映できるため、アカウント管理の効率化に繋がります。

Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する

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■概要
Pipedriveで管理している組織情報を、営業アプローチのためにFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Pipedriveに新しい組織が追加されると、自動でFreshsalesにアカウントを作成する業務フローを構築します。2つのツールを連携させることでデータ入力の手間を省き、より正確な顧客情報管理を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、日々のデータ入力に手間を感じている方
・PipedriveからFreshsalesへの顧客情報の転記ミスをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を自動化し、営業やマーケティング活動の効率化を図りたい担当者の方

■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveで取引が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する

Pipedriveで新しい取引が作成されたら、Freshsalesにも同様の取引を自動で作成する連携です。

この自動化は、Pipedriveを起点とした営業活動の情報をFreshsalesに素早く同期し、両ツール間での案件情報の一貫性を保つために役立ちます。

Pipedriveで組織が追加されたら、Freshsalesでアカウントを作成する

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■概要
PipedriveとFreshsalesを併用する中で、双方へのデータ入力に手間を感じていませんか。特に、営業活動で発生する情報の転記は、ミスが発生しやすく、重要な業務でありながらも時間を要する作業です。このワークフローは、Pipedriveで新しい取引が追加された際に、その情報を自動でFreshsalesへ連携して取引を作成します。これにより、PipedriveとFreshsales間のデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshsalesの両方を利用し、データの手入力に課題を感じている営業担当者の方
・営業部門全体の情報連携をスムーズにし、fPipedriveとFreshsales間のデータの一元管理を目指すマネージャーの方
・SaaS間の手作業によるデータ連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

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FreshsalesやPipedriveのAPIを使ったその他の自動化例

FreshsalesやPipedriveのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Freshsalesを使った便利な自動化例

チャットツールと連携することで、Freshsalesにアカウントが追加されたら自動で通知を送ることができます。
簡単な設定だけでアカウント作成の共有漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに試してみてください！

Freshsalesでアカウントが作成されたらSlackに通知する

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■概要
顧客管理にFreshsales、チームのコミュニケーションにSlackを活用しているものの、アカウントが作成されるたびに手動で情報を共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。FreshsalesとSlackを連携させることで、新しいアカウントの作成情報を自動でSlackに通知し、チーム内の情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesで管理する顧客情報を、Slackを使い手動で共有している営業担当者の方
・新規アカウントの情報をチームへ迅速に共有し、営業活動を円滑に進めたいマネージャーの方
・FreshsalesとSlackを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する

試してみる

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■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業チームの効率化と情報共有の迅速化を実現します。新しい取引が発生するたびに自動でGmailへ通知されるため、重要な情報を即座に把握でき、迅速な対応が可能になります。手動での通知作業を省略し、チーム全体の連携を強化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・取引情報の共有を迅速化したい営業チームのリーダー
・手動での通知作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・FreshsalesとGmailを連携させて、情報の見逃しを防ぎたい方

■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する

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■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チームがFreshsalesで新しい取引を登録すると、自動的にNotionにその情報が追加されます。これにより、営業データの一元管理が可能となり、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。手動でのデータ転記の手間を省き、正確な情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Notionで営業データを一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・データ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方

■注意事項
・Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する

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■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方
・Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方
・営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■注意事項
・Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。

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GitHubでIssueが作成されたら、要約とテキスト抽出を行なってFreshsalesでタスクを作成する

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■概要
GitHubで管理しているIssueを、CRMであるFreshsalesへ手作業で連携していませんか？特に複雑なIssueや多数のコメントを含むものは、手動で要約して転記するのに時間がかかり、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることがあります。このワークフローでは、GitHubで新しいIssueが作成されると、その内容を自動で要約し、必要なテキストを抽出してFreshsalesでタスクを自動で作成します。GitHubとFreshsales間の連携を自動化することで、開発と顧客対応チームの協力を円滑にし、業務効率を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubのIssueをもとに、Freshsalesで手動でタスクを作成している方
・Issueの内容が複雑で、要約やテキスト抽出に時間を要している方
・FreshsalesとGitHubを連携させ、開発と顧客対応のタスク管理を効率化したい方

■注意事項
・GitHub、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・GitHubで作成するIssueのDescriptionに「タスクの期限日」と「タスクが関連付けられているリード、コンタクト、またはアカウントのFreshsales ID」および「担当者のFreshsales ID」を記載してください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引を削除する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引を削除するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにタスクを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにタスクを作成するフローです。

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Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

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■概要
「Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」ワークフローを利用すると、フォームのデータを迅速にFreshsalesに取り込めます。
手動でのデータ移行が不要になり、情報の一貫性を保てます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用してウェブフォームを作成している方
・Jotformに入力されたデータを効率的に管理したい方
・JotformのデータをもとにFreshsalesに迅速な連絡先作成を求めている方
・Freshsalesを用いて顧客管理を行っているが手動でのデータ入力に手間を感じている方
・業務のスピードを向上させ、顧客対応をスムーズに行いたいと考える方
・時間を節約し、より戦略的な業務に集中したい方

■注意事項
・JotformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesへ登録していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshsalesをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をきっかけにFreshsalesへ自動で連絡先を作成できるため、リード管理の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせのFreshsalesへの登録漏れを防止したい営業担当者の方
・リード情報を迅速に共有し、営業チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Salesforceにリードが追加されたら、Freshsalesに連絡先を作成する

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■概要
SalesforceとFreshsalesなど、複数のSFA/CRMを併用している際に、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でFreshsalesへ連絡先を作成し、面倒なデータ移行作業を効率化できます。FreshsalesのAPI連携などを利用することなく、ノーコードで簡単に二つのツール間のデータ同期を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshsalesを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている方
・SFA/CRM間のデータ入力の漏れやミスを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方
・FreshsalesのAPI開発をせずに、より手軽な方法でデータ連携を自動化したい方

■注意事項
・Salesforce、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Pipedriveを使った便利な自動化例

フォームツールと連携することで、送信された回答をもとにPipedriveに取引を自動作成できます。
テンプレートを設定するだけで、回答を確認して転記する手間を省けるので、業務を効率化したいときにおすすめです。

Asanaで新しいタスクが追加されたら、Pipedriveで新しいリードを作成する

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■概要
Asanaでのタスク管理とPipedriveでの営業管理、それぞれのツールに同じ内容を手作業で入力していませんか。
このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトにタスクが追加されると、Pipedriveに紐づく人物・組織情報と共に新しいリードが自動で作成されます。
手作業による二重入力の手間や入力漏れのリスクをなくし、営業活動の初動を迅速化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとAsanaを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている営業担当者の方
・Asanaで管理しているタスクから発生するリード情報を、手作業でPipedriveに転記している方
・部門を横断した情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Asana、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する

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Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。

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Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する

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■概要
「Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する」フローは、顧客からの問い合わせデータを自動的にPipedriveに取り込む業務ワークフローです。
このフローを利用すれば、Googleフォームの回答が自動的にPipedriveに新しい取引として登録されるため、効率的かつ正確なデータ管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客からの問い合わせを収集している営業担当者の方
・Pipedriveに手動で取引を入力する作業に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・顧客データの管理を自動化し、業務効率を向上させたい企業の経営者の方
・データ入力ミスを減らし、正確な営業情報を維持したい方

■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方‍

2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する

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■概要
Outlookで受信した問い合わせメールの内容を、CRM/SFAツールであるPipedriveへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、重要なリード情報を扱うPipedriveと、コミュニケーションの起点となるOutlookの連携は、営業活動の効率を左右します。
このワークフローは、Outlookでの特定件名のメール受信をトリガーに、AIがメール本文から情報を抽出し、Pipedriveへ自動でリードを作成するものであり、こうした定型業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとOutlookを日常的に利用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
・Outlook経由の問い合わせ対応で、Pipedriveへの情報入力漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
・営業チーム全体の業務効率化を目指し、PipedriveとOutlookの連携方法を探しているマネージャーの方

■注意事項
・Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知する

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Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知するフローです。

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Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する

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■概要
営業管理ツールのPipedriveで新しい人物が登録された際、カスタマーサポートツールのIntercomへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとIntercomの連携を自動化でき、人物の追加をトリガーとしてIntercomにコンタクトが自動で作成されるため、営業からサポートへの情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveで管理する顧客情報をIntercomへ手作業で転記している営業担当者の方
・PipedriveとIntercomを連携させ、顧客対応の初動を迅速化したいサポートチームの方
・営業とサポート部門間の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいマネージャーの方

■注意事項
・Pipedrive、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277

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Pipedriveで取引が更新されたら、Notionデータベースも更新する

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■概要
・Pipedriveで管理している取引情報を、Notionにも手作業で転記・更新していませんか？
・営業活動の進捗をリアルタイムで共有したいものの、手作業での二重入力は手間がかかり、情報の反映遅れや入力ミスが発生しがちです。
・このワークフローを活用すれば、PipedriveとNotionを連携させ、取引情報が更新されるとNotionのデータベースも自動で更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報をチームで共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとNotion間で、取引情報を手作業で転記・更新している方
・Pipedriveの営業活動状況を、Notion上でリアルタイムに共有したいチームリーダーの方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チームの生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Pipedrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveで取引が追加されたら、分析してTodoistでタスクを作成する

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■概要
Pipedriveで新しい取引が追加された際、内容を確認してTodoistへ手動でタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。取引を把握し、次のアクションを整理するのは時間のかかる作業です。このワークフローを活用すれば、PipedriveとTodoistを自動で連携させ、AIが取引情報を分析し、適切なタスクをTodoistに自動作成するため、手作業によるタスク登録の手間や抜け漏れを防ぎ、営業活動に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとTodoistを併用し、取引情報に基づいたタスクを手作業で登録している方
・Pipedriveの取引内容を分析し、Todoistでネクストアクションを管理したいと考えている方
・営業活動におけるタスクの抜け漏れを防ぎ、より効率的な案件管理を目指すチームの方

■注意事項
・Pipedrive、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。

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Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する

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Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。

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まとめ

FreshsalesとPipedriveの連携を自動化することで、両ツール間のデータ転記作業にかけていた時間を短縮でき、コア業務にもっと集中できるようになるはずです。

これにより、チーム全体が常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになるので、本来注力すべき顧客との関係構築や商談活動に集中できる理想的な環境が整います。

今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミング初心者でも直感的に業務フローを構築できます。
事実、プログラムのコードに詳しくない私でも簡単に取り入れられました！
今回の記事を読んで興味を持っていただけた方、ぜひこちらから無料登録してみてください！

よくあるご質問

Q：連携はリアルタイムで行われますか？

A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能で、リアルタイムでは連携されません。
設定できるトリガーの起動間隔はご利用のプランによって異なるため、詳しくはこちらのページをチェックしてみてください！

Q：連携する情報は自由に選択してマッピングできますか？

A：Freshsalesで登録した項目（例：取引名など）を、変数としてPipedriveの該当する項目に自由に引用できます。
適切な項目に情報が自動登録されるので、設定画面で運用に沿った内容を連携可能です！

Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？

A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
エラー時の対応方法についてはこちらをご覧ください。