フローボットテンプレート

Salesforceにレコードが登録されたら、SMS HaNaで配信する

Salesforceのリード登録を合図にSMS HaNaで自動送信するフローです。転記や宛先確認の時間を削減し、送信漏れなくスピーディーに見込み顧客へアプローチできます。

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Salesforceで商談が指定フェーズに更新されたら、関連ファイルをkintoneへアップロードする

Salesforceの商談フェーズ更新を合図に、関連ファイルとファイル名を自動取得してkintoneへ登録するフローです。アップロード作業や入力ミスを減らし、商談資料管理を効率化できます。

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Pipedriveで製品一覧を取得し、Salesforceに追加する

Pipedriveの製品一覧を取得しSalesforceへ自動追加するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止に役立ちます。

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定期的にLOGILESSから商品対応表一覧を取得し、Salesforceに追加する

LOGILESSの商品対応表をスケジュールトリガーで定期取得し、繰り返し処理でSalesforceにレコード追加するフローです。手作業転記の時間を抑え、入力ミスを減らして商品データ管理を実現できます。

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HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しSalesforceに追加する

HubSpotで取引が生まれた瞬間に関連商品を取得し、Google スプレッドシートへ書き込むフローです。手作業の転記を減らして入力ミスを抑え、Salesforceなど他サービスとの連携を円滑にします。

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フォームから回答が送信されたら、Google スプレッドシートからクーポン情報を取得しSalesforceにリードを作成する

フォーム送信を起点にGoogle スプレッドシートのクーポンを取得しSalesforceへリード登録するフローです。入力転記の手間とミスを抑え、対応時間を短縮しコア業務に集中できます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、ChatGPTで要約してMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceの商談フェーズ更新時にChatGPTで要約しMicrosoft Teamsへ通知するフローです。手動の確認・共有をなくし、抜け漏れ防止と情報伝達のスピード向上に役立ちます。

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Salesforceのカレンダーに予定が登録されたら、Gmailでメールを送信する

Salesforceのカレンダー予定登録を契機にGmailで自動通知するフローです。メール作成・送信の手間や漏れ、宛先ミスを抑え、営業の進行をスムーズにします。担当者はより価値の高い対面活動に集中できます。

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定期的にChatworkでコンタクト一覧を取得しSalesforceに追加する

Chatworkのコンタクト一覧を定期取得し、Salesforceへ自動登録するワークフローです。手作業の二重入力や転記ミスを防ぎ、最新の顧客情報をまとめて管理できます。

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Stripeで入金が行われたら、入金データをSalesforceに記録する

Stripeの入金情報を自動・リアルタイムにSalesforceへ登録するフローです。手入力の手間と時間を省き入力ミスを防ぎながら、顧客ごとの入金状況を確実に一元管理できます。

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Google スプレッドシートのレコードが更新されたら、Salesforceの取引先の活動履歴を更新する

Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、Salesforceの活動履歴を自動で書き換えるフローです。二重入力や更新漏れを防ぎ、データ精度と作業時間のロスを抑えられます。

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Google スプレッドシートに新規レコードが追加されたら、Salesforceの取引先の活動履歴を登録する

Google スプレッドシートの新規行をきっかけに、Salesforceの取引先へ活動履歴を登録するフローです。転記作業を省き、登録漏れや入力ミスを抑え、情報更新をスムーズにします。

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毎朝Bカートの出荷情報を検索し、Salesforceに記録する

Bカートの出荷情報を定時に検索し、まとめてSalesforceへ自動登録するフローです。毎朝のログイン・転記作業を省き、確認漏れや入力ミスを防いで業務を安定させ、担当者の負担を着実に抑えます。

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毎朝Salesforceの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する

Salesforceの最新データを毎朝取得し、ホットプロファイルのリードを自動更新するフローです。転記作業をなくし、入力ミスや更新漏れを防いで営業データを正確に保てます。

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Salesforceで新規契約が作成されたら、商談オブジェクトに紐づける

Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けるフローです。手作業の負担を抑え、紐付け漏れや誤入力を防ぎ、Salesforceデータの整合性を保ちながら業務を効率化します。

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ネクストSFAで受注情報が登録されたらSalesforceに登録する

ネクストSFAに登録された受注情報をYoomが受け取り、Salesforceへ自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスと作業時間を抑え、営業チームは確認に専念でき常に最新データを保持できます。

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Gmailで特定のメールを受信したら、SalesforceのChatterに通知する

Gmailの受信メールを自動でSalesforceのChatterへ投稿するフローです。設定したラベルのメールだけを共有し、手作業の貼り付けをなくして情報共有の遅れや漏れを防ぎ、作業時間も短縮できます。

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Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する

Bカートの会員更新をトリガーにSalesforceの顧客レコードを自動更新するフローです。手入力の時間削減と転記ミス防止でデータを最新状態に保ち、作業効率を高めて他業務へ集中できます。ご活用ください。

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ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する

ホットプロファイルで名刺が登録されるとSalesforceへリードを自動追加するフローです。手入力の手間を減らし、情報抜けや入力ミスを防いで営業の初動を早め、正確なデータ管理でフォローをスムーズにします。

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Salesforceでカスタムオブジェクトが更新されたら、Mazricaのカスタムオブジェクトを検索し更新する

Salesforceのカスタムオブジェクト更新をきっかけにMazricaの同オブジェクトを自動同期するフローです。二重入力や更新漏れを避け、入力ミスを抑えながらデータ連携を手間なく保てます。

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Salesforceでカレンダーに予定が登録されたら、Outlookにも登録する

Salesforceの予定をOutlookへ自動登録するワークフローです。二重入力の工数と転記ミスを抑え、チームと社内の予定共有漏れを防ぎ、確認の手戻りや抜け漏れをまとめて減らします。

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指定したスケジュールになったら、Leonardo AIから全てのGenerationsを取得しSalesforceに追加する

Leonardo AIの生成履歴を定期取得しSalesforceへ登録するフローです。手作業の履歴確認を減らし、画像やプロンプトの一元管理と情報共有を効率化し、チーム内での活用もスムーズにします。

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週次でGoogle Adsからキーワードの検索ボリュームを取得しSalesforceに記録する

Google 広告とSalesforceをYoomでつなぎ、キーワード検索ボリュームを自動更新するフローです。定期調査の手作業や転記ミスを減らし、分析に集中できます。

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SalesforceのレコードをもとにChatGPTでWeb検索を行い、任意の項目を取得し追加する

Salesforceのレコードを受け取り、ChatGPTにWeb検索させた情報を抽出してGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストを減らし、情報更新の抜けを防げます。

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