フローボットテンプレート

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

Closeで更新されたコンタクトをYoomのAIで必要項目を抽出し、Loopsへ自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし、入力ミスを防ぎ、顧客対応に時間を使えます。常に正確な顧客データを維持できます。

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CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する

Closeで新規コンタクトが作成されると同時にHarvestへ自動登録するフローです。入力を繰り返す手間をなくし、転記ミスを防いで顧客情報の一貫性と作業効率を高め、管理負担を軽減します。

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CloseでCompleted Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する

Closeで完了したタスクをきっかけにTumblrのブログを自動作成するフローです。手入力ゼロで投稿漏れや転記ミスを防ぎ、担当者の負荷を軽減し、営業チームの更新時間をぐっと短縮できます。

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Boxでフォルダに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する

Boxにアップロードした名刺画像をOCRで読み取りCloseへ自動登録するフローです。日々の手入力削減と転記ミス防止で、営業チームの顧客情報管理を正確かつ効率化でき、ビジネススピードも向上します。

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BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する

Boxにアップした名刺や契約書をOCRで読み取りCloseへ自動登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、顧客情報の管理をスムーズに行えます。

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BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する

BASEの商品作成・更新をトリガーにCloseへ自動でタスクを追加するフローです。転記漏れや入力ミスを抑え、営業チームへの連携を素早く行えます。カテゴリや在庫に合わせた条件分岐も設定可能です。

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BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する

BASEの注文発生をトリガーにCloseでタスクを自動生成するフローです。手入力の工数を削減し、対応漏れや記載ミスを防ぎつつ、注文IDや顧客情報付きのタスクを迅速に一目で確認できます。

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Apolloでコンタクトが作成されたら、CloseでLeadを作成する

Apolloのコンタクト追加をトリガーに、Closeへリードを自動登録するフローです。転記作業を省き、入力漏れやミスを防ぎながら営業対応を素早く進められます。

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Amazon Seller Centralで特定の注文が発生したら、CloseにLeadを作成する

Amazon Seller Centralの注文をトリガーにCloseへリードを自動登録するフローです。転記作業をなくし、入力ミスや対応遅れを防ぎます。

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Amazon Seller Centralで注文が発生したら、CloseにContactを作成する

Amazon Seller Centralの注文発生を起点に購入者情報を取得し、Closeへリードを自動登録するフローです。転記時間を削減し入力ミスを防ぎ、顧客対応を素早く、業務効率も向上。

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