Amazon Seller Centralで特定の注文が発生したら、CloseにLeadを作成する

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■概要

Amazon Seller Centralでの注文情報を、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的な作業は、入力ミスや対応の遅れにつながることもあるため、注意が必要です。
このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralの注文情報を自動でCloseに連携させることが可能です。手作業をなくし、営業活動の初動を迅速化することで、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Amazon Seller CentralとCloseを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
  • Amazon Seller Centralの注文情報をCloseに自動で反映し、迅速なリード管理を実現したい営業担当者の方
  • EC運営におけるバックオフィス業務を自動化し、売上向上に繋がる活動に注力したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Amazon Seller Centralで注文が発生すると自動でCloseにリードが作成され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
  • システムが自動で情報を連携するため、手作業による顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Amazon Seller CentralとCloseをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAmazon Seller Centralを選択し、トリガーで取得した注文IDを基に「注文の購入者情報を取得」アクションを設定します。
  4. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、取得した購入者情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を設定します。
  5. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、取得した情報を基にリードを自動で作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Amazon Seller Centralのトリガー設定では、対象としたいマーケットプレイスIDや販売地域を任意で設定してください。
  • 分岐機能では、取得した注文情報(商品の種類や合計金額など)を基に、特定の条件に合致した場合のみリードを作成するといったカスタマイズが可能です。
  • Closeにリードを作成するアクションでは、Amazon Seller Centralから取得した購入者情報などを、Closeの任意の項目に変数として設定してください。

■注意事項

  • Amazon Seller Central、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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