セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Google スプレッドシートにレコードを追加する

クラウドサインで締結完了した契約の合意締結証明書を取得し、Google スプレッドシートに自動追加するフローです。転記作業や証明書の取り忘れを防ぎ、契約管理の効率と正確性を高めます。

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kintoneにレコードが登録されたらChatworkに通知

kintoneに新しいレコードが登録された場合、Chatworkに自動で通知することができます。通知先のトークルームは任意のトークルームを指定可能です。

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Slackから指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、Zendeskからユーザー情報を取得する

Slackチャンネルでの特定キーワード投稿をトリガーにZendeskのユーザー情報を取得し同スレッドへ返すフローです。手作業の検索や画面遷移を省き、対応スピードと情報の正確性を向上させます。

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Chat Plusのチケットのステータスが更新されたら、Gmailでメールを送信する

Chat Plusのチケット更新をトリガーにGmailから関係者へ自動メールを送信するフローです。手作業の文面作成や送信漏れを減らし、迅速で正確な情報共有をサポートします。

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指定日時にboardで請求リストを取得し、Google スプレッドシートに追加する

boardの請求リストを指定日時に取得し、Google スプレッドシートへ定期的に自動追記するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、販売管理の集計作業をすばやく進め、業務を効率化できます。

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フォーム回答をもとに、Microsoft Excelで見積書を作成してメールで送付する

フォーム送信を合図にYoomでMicrosoft Excelの見積書を作成し、メール送付まで自動で完結させるフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、業務時間を節約して迅速な見積対応と信頼性向上を支援します。

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フォームの回答をもとに、見積書を自動作成してSendGridで送付する

フォーム送信を起点にGoogle スプレッドシートで見積書を生成しSendGridで送信するフローです。作業時間の削減と転記ミスや添付漏れの防止に役立ちます。

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Gmailで問い合わせメールを受信したら、AIで感情分析してGoogle Chatに通知する

Gmailの特定メールをAIで感情分析し、Google Chatへ自動通知するフローです。問い合わせ内容の確認とチーム共有を自動化し、優先順位付けと対応品質の均一化を支援します。

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HubSpotで取引が指定ステージに更新されたら、Googleドキュメントで請求書を作成する

HubSpotの取引の指定ステージ更新を合図にYoomが情報を取り出し、Googleドキュメントで請求書を生成するフローです。入力作業と転記ミスを減らし、請求処理のスピードを保ちつつ営業担当が本来の業務に集中できます。

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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、ChatGPT（Web検索対応）でテキストを生成してコメントを追加する

Zendeskの新規チケットにChatGPTで回答案を自動追加するワークフローです。初動対応の時短と対応品質の均一化に役立ちます。

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フォームで回答が送信されたらChatGPTで営業提案文を生成して、Salesforceでレコードを更新する

フォーム送信をきっかけにChatGPTで提案文を生成し、Salesforceレコードへ自動登録するフローです。返信作成の手間や担当者ごとの品質差を抑え、リード対応をスピーディかつ標準化して進められます。

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freee人事労務で従業員が登録されたら、Zendeskにユーザーを作成する

freee人事労務で従業員が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、入社時のアカウント発行をスムーズにして作業を省力化します。

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定期的にZendeskでオープン中のチケットIDの一覧を取得して、Slackで通知する

Zendeskのオープンチケットを定時に取得しSlackへ一覧通知するフローです。Yoomの自動化で確認作業の手間と見落としを減らし、サポート対応の安定と品質向上に役立ちます。

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Zendeskでチケットが作成されたら、Outlookにタスクを作成する

Zendeskの新規チケットを契機にOutlookへタスクを自動登録するフローです。手入力の手間や対応漏れ、入力ミスを抑え、サポート業務をよりスムーズかつ確実に進められます。

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毎朝Zoho CRMから特定のステータスのタスクを取得し、Slackで通知する

毎朝Zoho CRMから特定タスクを取得しAIで要約、Slackへ配信するフローです。スケジュール実行で手動確認や転記を減らし、タスクの見落とし・共有漏れなどのミスを防げます。

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毎朝Google スプレッドシートから法人名を取得し、gbizINFO（経済産業省）で法人情報を一括で取得し更新する

Google スプレッドシートの法人名リストを毎朝Yoomで自動取得し、gbizINFO（経済産業省）で最新情報へ更新するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、営業資料を常に最新状態で維持できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceのレポートを設定時刻に取得し、Microsoft Teamsへ自動通知するフローです。日々の抽出・共有を手放しにし、漏れや遅延を防いで分析業務に専念できます。

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毎日Microsoft Excelから入荷情報を取得し、スマレジに反映する

Microsoft Excelの入荷一覧を定時に取り込み、スマレジへ自動登録するフローです。毎日の手入力作業や数量ミスを抑え、時間を削減し、店舗運営など本来の業務に集中できます。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する

Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。

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定期的に、ZendeskのオープンチケットをGoogle スプレッドシートに自動更新する

Zendeskのオープンチケットを定期取得しGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを抑え、正確なチケット状況を共有できチーム共有も容易になります。

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定期的にStatuspageからIncidentの一覧を取得し、Gmailで送信する

StatuspageのIncident一覧を定期取得し、Gmailで自動送信するフローです。手動確認の手間や共有漏れを抑え、サービス運用の安心感を高めます。

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ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する

ホットプロファイルで会社情報が更新されたら迅速に指定のSlackチャンネルへ自動投稿するフローです。通知漏れや手入力の手間を抑え、社内チームが最新情報を確実に共有し素早く対応できます。

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フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する

フォーム送信をきっかけにgBizINFOで法人情報を取得しSalesforceへ取引先を登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業のスピードと情報の正確性を高めます。

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フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する

Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。

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