ワークフローテンプレート

kintoneで顧客を登録するとYoomがKASIKAへ同じ情報を自動追加するフローです。二重入力の手間と転記ミスを防ぎ、顧客管理の効率化と営業・マーケ担当の負担軽減につながります。

Salesforceで新規リードが登録された際、AIワーカーが過去の実績などのデータを解析し、最適な担当者を自動で選定・提案するテンプレートです。データに基づいた公平な割り当てと安心感を両立できます。割り当て後のSalesforce更新や担当者へのメンション通知も自動化されるため、リード発生から初動までの時間を短縮し、営業活動のスピードと質の向上を同時に実現します。

Salesforceの商談成立をきっかけに、AIがGoogleカレンダーの空き状況を確認し、Gmailへ日程調整メールを下書きしてSlackで通知します。手作業による候補日の抽出や文面作成の手間を減らし、スムーズな顧客対応を実現できるため、事務作業の効率化や成約後のフォローをスムーズに行いたい方におすすめです。

Zendeskでチケットが解決した際、AIワーカーが自動でFAQの原案を作成し、既存ナレッジとの類似性を判定した上で、Notionへの登録からSlackでの担当者通知までを一気に行うフローです。ナレッジ共有の強化や更新作業の効率化をサポートします。

Salesforceで商談が「失注」ステータスに更新されたことをトリガーに、AIが自動でBANT条件に基づく分析を行い、改善策をSlackへ提案するワークフローです。内容の承認後はSalesforceのレコード更新まで自動で行われるため、入力負荷を抑えつつ、質の高い失注分析の仕組み化を簡単に実現できます。

Shopifyの注文データから購買分析を行い、併売傾向をもとにセット商品の企画案をGoogleドキュメントで作成してChatworkへ通知するAIワーカーです。データ集計から企画、共有までを自動化することで、EC運営のコスト削減や迅速な施策立案が可能になるため、商品企画を効率化したい担当者やクリエイティブな業務に集中したい方におすすめです。

HubSpotで取引が特定のステージに更新された際、RiskAnalyzeによる反社チェックとAIによる要約を行い、Slackへ通知するフローです。チェックの自動化と結果の迅速な共有により、コンプライアンス遵守を強化しつつ事務工数を削減できるので、チェック漏れやヒューマンエラーを防ぎたい方におすすめです。

kickflowで承認された情報をRiskAnalyzeで自動チェックし、AIが要約してSlackに通知する。このワークフローは、営業案件の受注に伴う反社チェック業務を劇的に効率化します。kickflowでの承認をトリガーに、RiskAnalyzeでの会社検索から結果の要約、Slackへの報告までを一貫して自動化。担当者の手作業による工数を削減し、情報の転記ミスやチェック漏れを防ぐことで、迅速かつ精度の高いコンプライアンス体制の構築を実現します。

HubSpotから特定の条件に合うコンタクトをAIが抽出し、商談内容に合わせてパーソナライズされたメールの下書きをGmailで作成するワークフローです。顧客一人ひとりに合わせたフォローアップを自動化できるため、メール作成の負担を軽減しつつCRMデータを最大限に活用したい営業担当者におすすめです。

RiskAnalyzeの検索完了後に、AIワーカーが自動で内容を精査して重要なポイントを要約し、Slackへ通知するフローです。リスク情報の見落としを防ぎながらスピーディーな情報共有を実現できるので、コンプライアンスチェックの効率化や迅速な意思決定を目指す担当者の方におすすめです。

Google Driveに追加された契約書を自動でOCRし、抽出情報でRiskAnalyzeを検索するフローです。手入力の手間や確認漏れを抑え、反社チェックを効率的かつ正確に行えます。

Googleフォームでの返品受付から、AIによる返品可否の一次判定、Notionへの自動起票、Gmailの下書き作成、Slack通知までを自動化するテンプレートです。依頼内容とShopifyの注文情報をもとに、自社の返品ルールに沿ってAIが判断を支援することで、対応品質のばらつきや確認漏れを抑えながら、返品処理の効率化とスピーディーな顧客対応を実現します。

インサイドセールスにおける企業リサーチから営業メールの文案作成、さらにはGmailの下書き作成までをAIが一気通貫で自動化するテンプレートです。 Google スプレッドシートにターゲット企業のURLを追加するだけで、AIワーカーがFirecrawlを活用して最新の企業情報を収集。その企業の課題に寄り添ったパーソナライズ済みの営業文案を自動で生成し、スプレッドシートへの反映とGmailでの下書き保存、Slackへの通知までを完結させます。リサーチや執筆にかかる膨大な工数を削減し、担当者は内容を確認して送信するだけでスムーズに営業活動を開始できるため、リードタイムの短縮と営業効率の最大化を同時に実現します。

amptalk analysisの通話終了を合図に、取得した分析情報をSlackへ自動通知するフローです。報告の手間を抑え、共有漏れやコピペミスを防ぎ、営業活動に集中できます。

amptalk analysisの通話完了をトリガーに分析情報をMicrosoft Excelへ追記するフローです。手入力の手間を省き、入力ミスを抑えて営業データをすぐに活用できます。

amptalk analysisの通話完了を契機に要約を取得し、Salesforceへ自動記録するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れやミスを防ぎながら商談管理の時間を確保できます。

amptalk analysisの通話完了をきっかけにYoomが分析情報を取得しChatworkへ通知するフローです。共有の手間や漏れ、遅延を抑え、営業情報を確実に届けられます。

amptalk analysisの通話完了をトリガーに、分析情報をGoogle スプレッドシートへ自動追加するフローです。入力作業や転記ミスを省き、チームでのデータ共有と後続アクションをスムーズにします。

Salesforceにリードが登録されたら、AIワーカーが企業の最新動向を自動でリサーチし、パーソナライズされたメール文をGmailの下書きに自動生成しSlackに通知するワークフローです。 営業担当者はAIワーカーが用意した下書きを確認して送るだけ。リサーチの手間を徹底的に削減し、最新のプレスリリースや企業情報を反映した精度の高い一次アプローチを実現することで、商談化率の向上を強力にサポートします。

不動産仲介の反響対応をスマートに。Gmailで受信した問い合わせメールから、AIが顧客情報を抽出してkintoneへ自動登録し、返信文の下書きまで作成します。転記ミスを防ぎ、一次対応のスピードを劇的に向上させることで、成約のチャンスを逃さない効率的な営業体制を実現します。

Googleフォームへの回答をきっかけに、AIが企業リサーチからリードの優先度判定までを自動で行い、Salesforceへの登録とSlack通知までを完結させるフローです。新規開拓営業におけるリサーチ時間の短縮と迅速な情報共有により、商談機会を逃さず効率的な営業活動を実現したい方におすすめです。

amptalk analysisで通話が分析されたら、kintoneへレコードを自動追加します。 商談やカスタマーサクセスにおける通話後の煩雑な入力作業を自動化することにより、転記ミスや漏れを防ぎ、チーム全体での迅速な情報共有とコア業務への集中を実現します。

amptalk analysisの通話が終了したことをきっかけに、kintoneへ通話を要約した内容を記載するフローです。kintoneへのデータ入力や要約の手間を軽減し、効率的な管理を実現します。

Salesforceの商談データをAIワーカーが分析し、優先案件の特定とアクションの提案、Google スプレッドシートへの記録、Gmailでの下書きやタスク作成までを自動化するフローです。情報の確認漏れを防ぎスムーズな意思決定を支援することで、営業生産性を高められるため、商談管理の効率化や営業機会の損失を防ぎたい方におすすめです。