セールス・CSのフローボットテンプレート

フォームで回答が送信されたらChatGPTで営業提案文を生成して、Salesforceでレコードを更新する

フォーム送信をきっかけにChatGPTで提案文を生成し、Salesforceレコードへ自動登録するフローです。返信作成の手間や担当者ごとの品質差を抑え、顧客対応をスピーディかつ標準化して進められます。

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freee人事労務で従業員が登録されたら、Zendeskにユーザーを作成する

freee人事労務で従業員が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、入社時のアカウント発行をスムーズにして作業を省力化します。

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定期的にZendeskでオープン中のチケットIDの一覧を取得して、Slackで通知する

Zendeskのオープンチケットを定時に取得しSlackへ一覧通知するフローです。Yoomの自動化で確認作業の手間と見落としを減らし、サポート対応の安定と品質向上に役立ちます。

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Zendeskでチケットが作成されたら、Outlookにタスクを作成する

Zendeskの新規チケットを契機にOutlookへタスクを自動登録するフローです。手入力の手間や対応漏れ、入力ミスを抑え、サポート業務をよりスムーズかつ確実に進められます。

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毎朝Zoho CRMから特定のステータスのタスクを取得し、Slackで通知する

毎朝Zoho CRMから特定タスクを取得しAIで要約、Slackへ配信するフローです。スケジュール実行で手動確認や転記を減らし、タスクの見落とし・共有漏れなどのミスを防げます。

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毎朝Google スプレッドシートから法人名を取得し、gbizINFO（経済産業省）で法人情報を一括で取得し更新する

Google スプレッドシートの法人名リストを毎朝Yoomで自動取得し、gbizINFO（経済産業省）で最新情報へ更新するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、営業資料を常に最新状態で維持できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceのレポートを設定時刻に取得し、Microsoft Teamsへ自動通知するフローです。日々の抽出・共有を手放しにし、漏れや遅延を防いで分析業務に専念できます。

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毎日Microsoft Excelから入荷情報を取得し、スマレジに反映する

Microsoft Excelの入荷一覧を定時に取り込み、スマレジへ自動登録するフローです。毎日の手入力作業や数量ミスを抑え、時間を削減し、店舗運営など本来の業務に集中できます。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する

Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。

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定期的に、ZendeskのオープンチケットをGoogle スプレッドシートに自動更新する

Zendeskのオープンチケットを定期取得しGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを抑え、正確なチケット状況を共有できチーム共有も容易になります。

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定期的にStatuspageからIncidentの一覧を取得し、Gmailで送信する

StatuspageのIncident一覧を定期取得し、Gmailで自動送信するフローです。手動確認の手間や共有漏れを抑え、サービス運用の安心感を高めます。

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ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する

ホットプロファイルで会社情報が更新されたら迅速に指定のSlackチャンネルへ自動投稿するフローです。通知漏れや手入力の手間を抑え、社内チームが最新情報を確実に共有し素早く対応できます。

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フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する

フォーム送信をきっかけにgBizINFOで法人情報を取得しSalesforceへ取引先を登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業のスピードと情報の正確性を高めます。

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フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する

Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。

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フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する

フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。

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フォームで回答が送信されたら、WooCommerceで注文を作成する

フォーム送信をきっかけにWooCommerceへ注文を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミス削減と処理時間短縮に役立ちます。顧客情報や数量も自動反映し、発送までのリードタイムを短縮できます。

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フォームで回答が送信されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成して、Gmailで通知する

フォーム送信と同時にMicrosoft Dynamics365 Salesへリードを登録し、関係者へGmail通知を行うフローです。手入力の手間をなくし、対応遅れや転記ミスを防ぎ、情報共有と営業対応を整えます。

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フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する

フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。

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フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する

フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。

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フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する

Yoomフォーム入力をきっかけにPaddleへ顧客登録し、Apolloにもコンタクトを自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業・マーケティングの作業時間を着実に削減できます。

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フォームから回答が送信されたら、内容をChatGPTで解析しFreshserviceにチケットを作成する

フォーム送信をトリガーにChatGPTが内容を要約しFreshserviceへチケットを自動生成するフローです。手作業の確認・転記を減らし、入力漏れやミスを抑えて対応をスムーズにします。

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フォームから回答が送信されたら、StatuspageへのIncidentの作成とSlackによる通知を自動化する

フォーム送信を起点にStatuspageへインシデントを登録しSlackへ通知するフローです。手順統一で初動対応をスムーズにし、報告作業の遅れや転記ミスを抑え、関係者へ確かな情報をすばやく届けられます。

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フォームから回答が送信されたら、StatuspageへのIncidentとZendeskへのチケット作成を自動化する

フォーム回答をトリガーにStatuspageへインシデントを登録しZendeskにチケットを自動生成するフローです。初動対応時間を短縮し転記ミスの防止と情報共有の正確化に役立ちます。

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フォームから回答が送信されたら、StatuspageへのIncidentとConfluenceへのページ作成を自動化する

フォーム送信をきっかけにStatuspageでインシデント登録、Confluenceに記録ページを自動生成するYoomのフローです。転記や共有漏れを抑え、初動対応の時間短縮と作業負荷軽減に役立ちます。

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