セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

セールス・CS

Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しTelegramで通知する

Pipedriveに取引が追加されるたび製品一覧を取得しTelegramへ自動通知するフローです。確認や連絡の手間を減らし、共有漏れや通知遅延を防ぎ、日常業務をより効率化し業務全体をスピードアップします。

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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しChatworkで通知する

Pipedriveで取引が追加されるたびに製品一覧を取得し、Chatworkへ自動通知してチームへ共有するフローです。確認や共有の手作業を削減し、情報漏れや通知遅れを防いで営業活動に専念できるようにします。

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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しGoogle Chatで通知する

Pipedriveの取引追加を起点に製品一覧を取得しGoogle Chatへ自動通知するフローです。確認や共有の手間を抑え、情報の伝達漏れを防ぎながら営業活動に集中できます。

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CopperでPersonが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

Copperで新規Personを検知し、詳細を取得してGoogleコンタクトへ連絡先を自動登録するフローです。二重入力を減らし、入力ミスや登録作業の負担を抑えて顧客管理を安定させます。

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Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

Jotform送信内容を自動でCopperにPersonとして登録するフローです。入力作業を減らし、転記ミスを防ぎリード対応を素早く開始。顧客情報の正確性も保て、チームの初期対応を後押しします。

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フォームで名刺画像が送信されたら、AIワーカーで属性に最適なアプローチメールを作成・送信しSalesforceに登録する

フォームに名刺情報が届くとAIがメールを作成しGmail送信とSalesforce登録まで行うフローです。手入力と文面作成の負担を減らし、名刺交換後のアポイント獲得を速めます。

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Googleフォームで内見後のアンケート回答を受信したら、AIワーカーで候補者の懸念を払拭するパーソナライズされたフォローメールを送付する

Googleフォームの回答を受けてAIエージェント（AIワーカー）がOutlook追客メールを自動作成・送付するフローです。手作業を減らし、担当者のスキルに頼らず質の高い内見後フォローを継続的に素早く提供できます。

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Googleフォームに送信されたお問い合わせ内容をもとに、AIワーカーで振り分けとサポートチケット作成を自律的に行う

Googleフォームの回答をAIが解析し担当者へ振り分け、Zendeskにチケットを起票するフローです。手動仕分けの手間や割り当てミス、対応遅延を防ぎ、サポート業務を円滑にします。

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Salesforceにリードが登録されたら、AIワーカーでメールテンプレート作成を行いメール送付と活動履歴を登録する

Salesforceの新規リードを定期確認し、AIがパーソナライズメール作成と活動履歴登録まで行うフローです。手作業の時間を削減し、入力漏れやミスのリスクを抑えられます。

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入居申込フォームの回答をもとにAIワーカーで入居審査の一次判定を行う

Googleフォーム回答を起点にAIが入居審査を一次判定しkintoneへ記録するフローです。審査に必須の確認作業を自動化して担当者の手間を減らし、対応時間の短縮と判断基準の統一に役立ちます。

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フォワーダー業務の貨物追跡問い合わせにAIワーカーが配送状況を自動回答する

LINE公式アカウントで受けた質問にAIエージェント（AIワーカー）がkintoneのデータを参照して返すフローです。フォワーダーの貨物配送に関する問い合わせ対応を省力化し、回答品質を揃えます。

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フォームで回答が届いたら、AIワーカーで顧客フィードバック分析し改善案をGoogle スプレッドシートに追加する

フォーム回答を受けたらAIが内容を解析し改善案をGoogle スプレッドシートへ記録するフローです。手作業の集計を減らし分析の属人化を抑えて素早いサービス向上に役立ちます。

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Gmailでメールを受信したら、AIワーカーで必要な書類を選定して自動送付する

Gmailで資料請求メールを受信したら、AIが内容を判定しGoogle Driveから資料を選び自動返信するワークフローです。手作業の返信時間を減らし、確実に送付漏れや添付間違いを防げます。

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メールで要望を受け取ったらAIワーカーで要件定義を支援してNotionに記録する

受信メールをトリガーにAIが要件定義を生成しNotionへ自動記録するフローです。作業時間の短縮に加え、担当者依存や記録漏れを抑えて品質を均一化し、手戻りを減らしてコア業務に集中できます。

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Googleフォームに回答が送信されたら、AIワーカーでリード判定を行いSalesforceに登録する

Googleフォーム回答を受信するとAIが受注確度をスコアリングしSalesforceへ登録まで行うフローです。リード対応の手作業や判断のばらつきを抑え、担当者は優先度の高い案件により集中できます。

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問い合わせフォームの内容をAIワーカーで分析してPM業務の優先度を判定する

フォーム受付の問い合わせをAIエージェント（AIワーカー）が分析し、kintone登録後にSlackへ優先度付きで通知するフローです。判断のばらつき防止と確認作業の短縮でプロパティマネジメント業務の対応を円滑にします。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してMicrosoft Teamsに通知する

Yoomで、Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。タスク状況の共有を省力化し、確認漏れを防ぎながらチームの対応をスムーズにします。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してDiscordに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しDiscordへ通知するフローです。日々のタスク確認の手間を減らし、チームへの共有漏れと対応遅れ、ヒューマンエラーも抑えられます。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝自動検索しGoogle Chatへ一覧通知するフローです。手動確認の手間を省き、タスク共有と対応漏れ防止に役立ちます。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してChatworkに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティをYoomで連携し毎朝検索、Chatworkへ自動通知するフローです。営業チームの確認漏れと共有の手間を抑え、タスク対応の抜けを防げます。

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Zendeskでチケットが作成されたら、KnackにRecordを追加する

ZendeskのチケットをトリガーにKnackへ自動登録するフローです。転記時間を減らし入力ミスを防ぎ、問い合わせ情報を一元化できます。サポート業務を安定して進められ、対応履歴の集約にも役立ちます。

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Salesforceで新規リードのレコードが登録されたら、KnackにもRecordを追加する

Salesforceの新規リードを自動でKnackへ登録するフローです。二重入力を減らし、転記ミスや情報の鮮度低下を防ぎつつ、チーム内のリード共有をスムーズにします。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、Googleコンタクトにも連絡先を作成する

Sansanで登録した名刺情報をそのままGoogleコンタクトへ取り込むフローです。手入力の手間を減らし、二重登録や転記ミスを防いで連絡先管理をスムーズにします。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、Zendeskにもユーザーを作成する

Sansanで名刺が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、部署間で最新の顧客情報を共有しやすくなります。

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