セールス・CSのフローボットテンプレート

フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する

フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。

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フォームで回答が送信されたら、WooCommerceで注文を作成する

フォーム送信をきっかけにWooCommerceへ注文を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミス削減と処理時間短縮に役立ちます。顧客情報や数量も自動反映し、発送までのリードタイムを短縮できます。

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フォームで回答が送信されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成して、Gmailで通知する

フォーム送信と同時にMicrosoft Dynamics365 Salesへリードを登録し、関係者へGmail通知を行うフローです。手入力の手間をなくし、対応遅れや転記ミスを防ぎ、情報共有と営業対応を整えます。

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フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する

フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。

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フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する

フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。

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フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する

Yoomフォーム入力をきっかけにPaddleへ顧客登録し、Apolloにもコンタクトを自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業・マーケティングの作業時間を着実に削減できます。

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フォームから回答が送信されたら、内容をChatGPTで解析しFreshserviceにチケットを作成する

フォーム送信をトリガーにChatGPTが内容を要約しFreshserviceへチケットを自動生成するフローです。手作業の確認・転記を減らし、入力漏れやミスを抑えて対応をスムーズにします。

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フォームから回答が送信されたら、StatuspageへのIncidentの作成とSlackによる通知を自動化する

フォーム送信を起点にStatuspageへインシデントを登録しSlackへ通知するフローです。手順統一で初動対応をスムーズにし、報告作業の遅れや転記ミスを抑え、関係者へ確かな情報をすばやく届けられます。

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フォームから回答が送信されたら、StatuspageへのIncidentとZendeskへのチケット作成を自動化する

フォーム回答をトリガーにStatuspageへインシデントを登録しZendeskにチケットを自動生成するフローです。初動対応時間を短縮し転記ミスの防止と情報共有の正確化に役立ちます。

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フォームから回答が送信されたら、StatuspageへのIncidentとConfluenceへのページ作成を自動化する

フォーム送信をきっかけにStatuspageでインシデント登録、Confluenceに記録ページを自動生成するYoomのフローです。転記や共有漏れを抑え、初動対応の時間短縮と作業負荷軽減に役立ちます。

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フォームから回答が送信されたら、OpenAIで内容を解析しStatuspageにIncidentを作成する

フォーム投稿を起点にOpenAIが内容を要約し、Statuspageへインシデントを自動登録するフローです。報告転記の手間とミスを抑え、障害時の初動と正確な情報共有を確実に速めます。

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Zoomにミーティングが登録されたら、Salesforceのカレンダーに自動登録する

Zoomでミーティングを作成すると自動でSalesforceカレンダーへ予定登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実なスケジュール管理と業務効率化につながります。

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Zoho CRMで連絡先が追加されたら、XeroにContactを作成する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとXeroに自動でContactを追加するフローです。二重入力をなくし、入力ミスと更新漏れを防ぎながら作業時間を短縮し、バックオフィスを効率化できます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google スプレッドシートにレコード追加する

Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびにGoogle スプレッドシートへ自動で行を追加するフローです。転記の手間を省き入力ミスを抑えながら、顧客リストを常に最新の状態で共有できます。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

Zoho CRMの連絡先作成をきっかけにActiveCampaignへコンタクトを自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客管理をスムーズにします。

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Zoho CRMで特定条件の連絡先が追加されたら、XeroにContactを作成する

Zoho CRMに新規連絡先が作成されるとXeroにも自動でContactを登録するフローです。手作業の転記をなくし、二重管理や入力ミスを防ぎながらデータの一貫性を保てます。

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Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびActiveCampaignへ自動同期するフローです。二重入力の作業や登録漏れを防ぎ、日々の顧客データ管理をスムーズかつ効率化します。

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Zoho CRMで商談の特定のフィールドが更新されたら予定を作成して、Discordで通知する

Zoho CRMで商談の特定フィールドが更新されたらタスクを自動生成しDiscordへ通知するフローです。手作業のタスク登録や情報共有を省き、対応漏れや遅延を防ぎ、営業活動の安定にも役立ちます。

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Zoho CRMで商談が特定ステージに更新されたら、請求書を発行して送付する

Zoho CRMの商談ステージ更新を起点に、Googleドキュメントで請求書を自動作成し取引先へメール送付まで行うフロー。入力作業と送付漏れを抑え、営業・経理の対応時間を確保できます。

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Zendeskで新しい特定のチケットが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

Zendeskで特定条件に合致した新規チケット発生を契機にBoxへ関連フォルダを自動生成するフローです。手作業や命名ミスを抑え、Box管理の正確性向上とサポート対応の効率化につなげます。

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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する

Zendeskの新規チケットを起点にAIで内容を抽出しZoomミーティングを自動作成するフローです。日程調整やURL共有の手入力を省き、対応遅延や入力ミスのリスクを抑えられます。

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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Discordに専用チャンネルを作成して招待URLを送信する

YoomでZendeskの新規チケット発生を起点にDiscordチャンネルを自動生成し招待URLを送るフローです。手動作業や招待漏れを抑え、サポート対応の立ち上げを速められます。

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Zendeskでチケットが特定のステータスに更新されたら、Gmailでメールを送信する

Zendeskのチケット更新をトリガーにGmailを自動送信するフローです。メールマーケティングにも活用でき、手動メールの手間や送信漏れを抑え、サポート対応と顧客体験を安定させます。

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Zendeskでチケットが作成されたら、OpenAIで応答文を生成して返信する

Zendeskの新規チケット作成をトリガーに、OpenAIが自動で回答を作成しZendeskで返信するフローです。カスタマーサポートの日常業務から返信文作成の手間をなくし、対応品質とスピードを安定させます。

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