セールス・CSのフローボットテンプレート

Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する

Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。

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Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

Closeの新規タスク発生をきっかけにMicrosoft Teamsへ自動通知するワークフローです。タスクの見落としを防ぎ、共有遅れを抑えて迅速な対応を後押しします。

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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Yoomで構築したフローは、Closeの新規コンタクトをトリガーにShopifyへ顧客を自動登録します。二重入力の手間や転記ミスを抑え、EC運営にかかる時間とストレスを減らせます。

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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Discordで通知する

Closeの新規タスクを条件分岐で選別し、Discordへ自動通知するフローです。担当者は手作業コピー投稿から解放され、共有漏れや入力ミスの不安も抑えられ、やり取りの速度も向上します。

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Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

CloseとBoxを連携し、条件を満たす新規コンタクト発生時にBoxにフォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ作成や入力ミスを防ぎ、営業のファイル管理を効率化できます。

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Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する

Closeで生成されたコンタクトを自動でHarvestに登録するフローです。手作業の転記や登録漏れを減らし、営業やプロジェクト管理の効率向上に役立ちます。二重入力のストレスも軽減し、チーム全体で情報を一元管理できます。

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Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する

Closeで追加されたリードを条件に応じてboardへ自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、営業から案件管理までを滑らかに繋ぎ、チームの情報共有を一本化します。

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Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する

Closeで条件に合う新規リードが追加されるとTelegramへ自動通知するフローです。手作業の連絡をなくし、対応遅れや共有漏れを防ぎ、チーム対応を早めて営業機会の損失を抑えます。

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Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する

Closeで条件に合う新規リード発生をトリガーに、SPIRALへレコードを自動登録するフローです。日々の転記作業の手間と入力ミスを抑え、担当者の負荷を下げながら営業データの精度と更新速度を高めます。

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Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する

Closeのリード新規作成をトリガーに、条件を満たす案件だけOneDriveへフォルダを自動生成するフローです。資料整理の手間削減とフォルダ作成漏れ防止、命名規則の統一に役立ちます。

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Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

Closeで条件に合うリードが作成されるとGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の削減と命名ミス防止で、営業資料の管理を効率化できます。

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Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する

Closeの新規コンタクトを取得し、YoomでSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化できます。

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Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

Closeの新規コンタクト情報をトリガーにGoogle ドキュメントへ自動追記するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、レポート作成をすばやく進められ、共有もスムーズになります。

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Closeで特定条件に合うContactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Closeで新規コンタクトが登録されると、条件に応じてMicrosoft Excelへ自動追記するフローです。手入力の工数と入力ミスを抑え、最新の顧客情報をスムーズに共有できます。

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Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する

Closeでタスクが起きるたび、AIが内容を抽出しBASEへ商品を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、EC管理のスピードと正確性を高めます。

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Closeで特定のLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

Closeに新規リードが作成されるとYoomがGeminiで説明文を要約し更新するフローです。要約作業の手間や入力ミスを抑え、顧客情報の把握を速めてスムーズな対応を支援します。

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CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINE公式アカウントからメッセージを送信する

Closeのタスク登録をトリガーにLINE公式アカウントで自動連絡するフローです。手作業の転記や送信漏れを防ぎ、応対時間を短縮しつつメッセージ品質をそろえ、日々の顧客対応業務を安定化できます。

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CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する

Closeの新規タスクを起点にYoomでAIが内容を抽出し、BASEへ商品登録を自動化するフローです。入力ミスや登録の手間を抑え、複数商品の追加もスムーズに行えます。

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CloseでTaskが完了したら、Outlookに通知する

Closeでタスク完了したらOutlookから関係者へメールを送る自動通知フローです。忙しい営業担当者の時間を確保し、手動作業を省き、遅延や連絡漏れを抑えてチーム全体の進捗共有を軽快にします。

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CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する

Closeでタスクが完了すると自動でGmailを送信するフローです。報告メール作成の手間や送信漏れを減らし、チームへの確実かつ迅速な情報共有で、進捗管理と業務全体の見える化を促します。

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CloseでTaskが完了したらOutlookに通知する

Closeでタスクが完了するとOutlookから関係者へ通知メールを送るフローです。メール作成の手間や共有漏れを避け、営業活動に集中しながらチームの進捗を確実に共有し、報告の標準化にも役立ちます。

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CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する

Closeで新規タスクが作成されるたびにSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、チーム全体のタスク見逃しを防ぎ、対応を素早く、よりスムーズに行えます。

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CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する

Closeの新規タスクをトリガーにMiroボードを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを防ぎ、ブレインストーミングの準備と情報共有を効率化し、チームの集中力を思考作業に向けられます。

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CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

Closeで新規タスクが作成されるとMicrosoft Teamsの指定チャネルに自動通知するフローです。共有の手間や通知漏れを抑え、チームのタスク把握を確実にできます。

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