セールス・CSのフローボットテンプレート

CopperでPersonが作成されたら、Microsoft Excelに追加する

Copperの新規Personを検知し、Yoom経由でMicrosoft Excelの指定シートへ自動追記するフローです。二重入力の手間や転記漏れを防ぎ、顧客データを正確かつ効率的に管理できます。

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CopperでNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

Copperで担当者が追加されるとStripeに顧客を自動登録するワークフローです。人手による転記や重複入力の手間を減らし、顧客データの一元管理が進み、営業・経理が分析やフォローに集中できます。

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CopperでNew Personが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

Copperで担当者が追加されるたびにSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力の手間をなくし、転記ミスや登録漏れを防止。データが常に最新となり、チームの後続業務もスムーズになります。

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CopperでNew Personが作成されたら、Slackで通知する

Copperで新規担当者が追加されるとSlackに通知するフローです。手作業の連絡をなくし、共有漏れや通知遅延を防いでチームの情報連携を滑らかにし、作業負荷も軽減します。

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CopperでNew Personが作成されたら、Outlookで通知する

Copperで新しいPersonが追加されたらOutlookで自動通知するフローです。共有メール作成の手間をなくし、連絡漏れや宛先ミスを防ぎ、チーム間の顧客情報共有を効率化できます。

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Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、XeroにContactを作成する

Constant Contactの新規コンタクトをXeroへ即時同期するフローです。手入力の転記作業とミスを抑え、顧客データの正確性を保ちながら経理・マーケティングの時間を節約できます。

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Constant ContactでContactが作成されたら、XeroにContactを作成する

Constant Contactで追加された顧客をXeroに自動登録し、会計とマーケをつなぐフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスを防いでデータの正確性と担当者の作業効率を高めます。

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Constant ContactでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Constant Contactの新規コンタクトを自動でSalesforceへ登録するフローです。転記時間を抑え、入力ミスや更新漏れの防止で顧客データ管理をスムーズにします。

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Confluenceにページが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

Confluence新規ページを契機にAIが内容を抽出しFreshdeskへコンタクトを自動登録するフローです。手入力の転記時間や入力ミスを減らし、正確なサポート情報を迅速に共有できます。

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Confluenceで特定条件のページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Confluenceページ作成をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを同期するフローです。手作業の転記時間を削減し、入力ミスや共有漏れを抑えて情報管理を効率化できます。

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Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Freshdeskに会社を作成する

Confluenceで作成された特定ページを検知し、AIで情報抽出してFreshdeskへ会社情報を自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、サポート情報管理を効率化できます。

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Confluenceでページが作成されたら、StatuspageにIncidentを作成する

Confluenceでページが作成されるとStatuspageへインシデントを自動登録するフローです。転記の遅延や入力ミスを防ぎ、障害情報を素早く共有できます。

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Confluenceでページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Confluenceで作成されたページをトリガーにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手入力を減らし、転記漏れや入力ミスを抑えて情報共有をスムーズにします。

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Codaで行が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Codaの新規行を検知し、Salesforceへレコードを自動登録するワークフローです。転記時間の削減と入力ミス防止で、プロジェクト情報や顧客フィードバックを社内に確実に共有できます。

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Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Codaで行が追加されると条件に応じてSalesforceへレコードを自動追加するフローです。転記工数を抑え、入力ミスの発生を防ぎます。

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Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する

Closeで新しく登録されたリードをトリガーに、Discordの指定チャンネルへ即時通知するフローです。情報共有を自動化し、手動連絡の抜け漏れや遅延を防ぎ、チーム全員がより迅速に営業対応できます。

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Closeに新しいContactが作成されたら、Google Chatに通知する

Closeで新規コンタクトが作成されるとYoom経由でGoogle Chatの指定スペースへ自動通知するフローです。手動の共有作業を省き、通知漏れやタイムラグの課題を抑えます。

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CloseにLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する

Closeの新規リードをトリガーにboardへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを減らし、情報共有の速度を高めて、営業チームが即座に案件管理とフォロー活動へスムーズに進めます。

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CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する

Closeにリードが追加されると自動でSPIRALへ同じ情報を登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを減らし、営業・マーケティング・情シスのリード管理を効率化し、チーム内共有もスムーズに。

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CloseにContactが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

Closeで追加されたコンタクトをYoomで自動取得し、Google ドキュメントへ追記するフローです。入力ミスを防ぎ、チーム内の情報共有をスムーズにします。

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Closeで特定条件のTaskが完了したら、Outlookに通知する

Closeでタスクが完了したらYoom経由でOutlookが自動メールを送るフローです。通知の手間や送信漏れ、宛先ミスを抑え、進捗共有をスムーズにします。関係者全員へタイムリーに届き、対応スピードも保てます。

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Closeで特定条件のTaskが完了したら、Gmailで通知する

Closeのタスク完了をきっかけにGmailを自動送信するフローです。作業報告を自動化し宛先設定の手間を省き作業時間を短縮し、通知漏れを防いでチームの進捗共有を円滑にし、ミスも抑えます。

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Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する

Closeで新規タスクが作成されるとZoomミーティングを自動生成し関係者へ通知するフローです。日程調整の手間や入力ミスを抑え、チーム全体の営業活動をよりスムーズかつ正確に進められます。

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Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する

Closeで条件付きタスクが作成されたら、Yoom経由でSlackへ即時自動通知するフローです。手動連携作業の手間やタスク情報の見落としを減らし、チーム全体の対応スピードと正確性を高めます。

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