■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報などを、CRMツールのAttioへ手作業で転記する際、手間や入力ミスが発生していないでしょうか。このワークフローは、Google スプレッドシートの特定の行が更新された際に、その内容を自動でAttioのリストエントリに反映させることが可能です。面倒な転記作業から解放され、常に最新の情報を維持できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAttioを併用し、手動でのデータ同期に手間を感じている方
- 顧客情報や進捗の更新漏れを防ぎ、常に最新の状態でデータを管理したいチームの方
- CRMへのデータ入力を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行を更新するだけでAttioの情報も自動で同期されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの二重入力が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Update List Entry」アクションを設定し、スプレッドシートの更新された情報をもとに、Attioのリストエントリを更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートファイル、およびその中の特定のシートを任意で指定してください。
- どの列が更新されたことを検知してワークフローを起動させるか、監視対象の列を具体的に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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