■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを導入して営業タスクの管理をしている方
・商談や顧客対応のタスクを日々管理している方
・営業活動に関するデータをZoho CRMで一元管理している方
2.Zendeskでチーム内のタスクを管理している方
・チーム全体のタスクの可視化でZendeskを活用している方
・タスクをチケット管理してプロジェクトの進行を管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRM営業活動に関する情報を一元管理することができ、顧客管理業務の負担を軽減できるのがメリットです。
また、顧客別にタスクを管理できるため、リードに合わせて進行状況を可視化し、営業活動の透明化を図ることができます。
しかし、Zendeskでチーム全体のタスクを管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを毎回追加するのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されると自動でZendeskにタスクを追加できるため、タスク管理の作業を簡略化することができます。
Zendeskへのタスク追加が自動化されることで、手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性を向上させることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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