■概要
フォームで受け取った申込書などの添付ファイルの内容を、一つひとつ手作業でサブスクリプション管理ツールのPaddleに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、フォームに添付されたファイルをAI-OCRが自動でテキスト化し、その情報を基にPaddleへ顧客情報を自動で作成するため、手作業による転記作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの添付ファイルをもとにPaddleへ手動で顧客登録しているご担当者様
- Paddleを利用した顧客管理や請求業務の効率化を目指しているチームリーダーの方
- AI-OCRを活用して、紙やPDFベースの業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からPaddleへの顧客登録までを自動化するため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- AI-OCRによる自動テキスト抽出と登録により、手作業での転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目を作成します。
- 続いて、、オペレーションでAI機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、フォームに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」設定では、読み取りたい書類の形式に合わせて言語を選択したり、抽出したい特定の項目（例：会社名、住所など）を指定することが可能です。
- Paddleで顧客を作成するアクションでは、OCRで抽出したどの情報をEmailやFull Name、その他のカスタムデータに割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- PaddleとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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