「Freshdeskのチケット情報とTogglのタスク管理、これらを別々に管理していて情報連携が大変…」
「Freshdeskで新しいチケットができたら、Togglにもタスクとして手動で登録しており、時間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、顧客対応の初動に関わる重要な情報だからこそ、正確な連携が求められますが、日々の業務に追われる中で、こうした単純作業に時間を取られるのは非効率的です。
もし、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報が自動でTogglのタスクとして登録される仕組みがあれば、手作業によるタイムラグや入力ミスから解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定が可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとTogglを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、Togglで手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、チケットの数が増えると対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、TogglとFreshdeskの連携を自動化し、Freshdeskのチケット情報を基にTogglのタスクを自動で作成できるため、手作業による負担を減らし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット管理とTogglのタスク管理を連携させたいと考えている方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れをなくしたいプロジェクトマネージャーの方
- TogglとFreshdesk間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されるとTogglへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れやチケット情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、チケット情報を基にタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- Togglでタスクを作成する際、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や内容などの情報を引用し、タスク名や説明欄などに自由に設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshdeskとTogglを連携してできること
FreshdeskとTogglのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化できます。
例えば、Freshdeskで作成されたチケット情報を基に、Togglで自動的にタスクを作成するといったことが可能になり、手入力の手間や入力ミスをなくし、業務の迅速性と正確性を向上させます。
これから具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
Freshdeskに新しいサポートチケットが作成されるたびに、その情報を手動でTogglに転記してタスクを作成する作業を自動化します。
この連携により、チケット対応のタスク化を漏れなく行い、対応開始までの時間を短縮できるため、顧客満足度の向上にも繋がります。
このフローは、Freshdeskのデータを直接Togglに連携するシンプルな構成です。
Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、Togglで手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、チケットの数が増えると対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、TogglとFreshdeskの連携を自動化し、Freshdeskのチケット情報を基にTogglのタスクを自動で作成できるため、手作業による負担を減らし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット管理とTogglのタスク管理を連携させたいと考えている方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れをなくしたいプロジェクトマネージャーの方
- TogglとFreshdesk間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されるとTogglへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れやチケット情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、チケット情報を基にタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- Togglでタスクを作成する際、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や内容などの情報を引用し、タスク名や説明欄などに自由に設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定のチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
Freshdeskで作成されるチケットの中から、「緊急」や「重要」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、自動でTogglにタスクを作成します。
これにより、対応の優先度が高いチケットだけを自動でタスク管理ツールに連携できるため、重要な問い合わせへの対応漏れを防ぎ、効率的なタスク管理に貢献します。
Freshdeskで特定のチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
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■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskのチケット管理と、工数管理で利用するTogglへのタスク登録を手作業で行っていませんか？二つのツールをまたいだ情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで特定のチケットが作成されたら、Togglへ自動でタスクを作成し、TogglとFreshdeskの連携における課題を解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受けた問い合わせチケットをもとに、Togglでタスクを手動作成している方
- TogglとFreshdeskを連携させ、チケットごとの作業時間の計測を効率化したいと考えている方
- サポートチームのタスク管理と工数管理の精度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でTogglにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるチケット情報の転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、より正確な工数管理の実現に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、Freshdeskで作成されたチケット情報を引用してタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- 分岐機能では、Freshdeskで取得したチケットの優先度や担当者などの情報をもとに、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
- Togglのタスク作成では、Freshdeskから取得したチケット名やIDなどを引用して、タスクの各フィールドに自由に設定できます
■注意事項
- Freshdesk、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとTogglの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshdeskとTogglを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshdeskとTogglの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshdesk／Toggl
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- FreshdeskとTogglをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Freshdeskのトリガー設定およびTogglのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、Togglで手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、チケットの数が増えると対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、TogglとFreshdeskの連携を自動化し、Freshdeskのチケット情報を基にTogglのタスクを自動で作成できるため、手作業による負担を減らし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット管理とTogglのタスク管理を連携させたいと考えている方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れをなくしたいプロジェクトマネージャーの方
- TogglとFreshdesk間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されるとTogglへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れやチケット情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、チケット情報を基にタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- Togglでタスクを作成する際、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や内容などの情報を引用し、タスク名や説明欄などに自由に設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：FreshdeskとTogglのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Freshdeskの連携
以下の手順をご参照ください。
Togglの連携
検索ボックスにTogglと入力し、Togglのアイコンをクリックします。
TogglよりAPIトークンを取得し、入力したら追加ボタンをクリックしましょう。
※画面にも記載がありますが、API Tokenの取得についてはこちらの記事もご確認ください。
マイアプリにTogglが追加されたことを確認出来たら、Togglのマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、Togglで手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、チケットの数が増えると対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、TogglとFreshdeskの連携を自動化し、Freshdeskのチケット情報を基にTogglのタスクを自動で作成できるため、手作業による負担を減らし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット管理とTogglのタスク管理を連携させたいと考えている方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れをなくしたいプロジェクトマネージャーの方
- TogglとFreshdesk間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されるとTogglへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れやチケット情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、チケット情報を基にタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- Togglでタスクを作成する際、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や内容などの情報を引用し、タスク名や説明欄などに自由に設定できます。
■注意事項
- Freshdesk、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Freshdeskのトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるFreshdeskのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「チケットが作成されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたFreshdeskが反映されていることを確認しましょう。
- Freshdeskと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(チケットが作成されたら)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
Yoom画面に戻り、下記を設定しましょう。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- ドメイン名：FreshdeskのURLより取得してください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（テストでは、直近で作成したチケット情報が取得されます）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
ステップ4：Togglへのタスク作成設定
次にTogglの設定を行います。
画面赤枠の「Create Task」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたTogglが反映されていることを確認しましょう。
- Togglと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- アクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(Create Task)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面ではTogglに登録するタスクの詳細内容を設定していきます。
- Task Name：プルダウンに表示される取得した値より件名を選択してください。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報を反映できます。
- Workspace Id：プルダウンよりタスクを作成するWorkspaceを選択してください。
候補は、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
- Project Id：プルダウンよりタスクを作成するProjectを選択してください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にTogglにタスクが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Togglを参照し、タスクが作成されていることを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
TogglのデータをFreshdeskに連携したい場合
今回はFreshdeskからTogglへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTogglからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Togglで新しいクライアントを登録した際に、Freshdeskにも自動で会社情報として登録するといった連携も可能です。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
TogglでClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する
Togglに新しいクライアントが登録された際に、その情報を自動で取得し、Freshdeskに新しい会社として登録するフローです。
この連携によって、クライアント情報の一元管理が容易になり、手動でのデータ入力作業をなくすことができるため、管理部門の業務効率化に繋がります。
TogglでClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する
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■概要
Togglで新しいクライアントを管理する際、顧客サポートのためにFreshdeskにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TogglとFreshdeskを連携させ、クライアント登録から会社作成までの一連の流れを自動化できるため、手作業による情報管理の負担を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Togglでクライアントを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているご担当者の方
- TogglとFreshdesk間での顧客情報の転記作業に手間を感じているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録をなくし、顧客管理全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglにクライアントを登録するだけでFreshdeskへ自動で会社情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいクライアントが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「会社を作成する」アクションを設定し、Togglから取得したクライアント情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Togglのトリガー設定では、自動化の対象としたいWorkspaceのIDやDescription（説明）を任意で設定することが可能です。
- Freshdeskで会社を作成するアクションでは、Togglから取得したクライアント名などの情報を、任意のフィールドに自由に割り当てて設定できます。
■注意事項
- Toggl、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Togglで特定のClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する
Togglで作成されたクライアント情報の中から、特定の条件（例えば、特定のタグが付与されているなど）に合致するクライアントのみをFreshdeskに会社として自動登録します。
この仕組みにより、サポート対象となる重要なクライアント情報だけをカスタマーサポートツールに連携できるので、より戦略的な顧客管理が可能になります。
Togglで特定のClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する
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■概要
Togglで新しいクライアントを管理する際、ヘルプデスクツールであるFreshdeskにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TogglとFreshdeskを連携させ、TogglでClientが作成されたタイミングでFreshdeskに会社情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとFreshdeskを併用し、クライアント情報を手動で同期している方
- Togglでのクライアント追加からFreshdeskへの登録作業を効率化したい方
- クライアント管理における二重入力の手間やヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TogglにClientが作成されると自動でFreshdeskに会社情報が作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるTogglからFreshdeskへのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
- トリガーでTogglを選択し、「New Client」アクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します
- オペレーションでFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します
- Freshdeskの各項目に、トリガーで取得したTogglのClient情報を設定することで、連携は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Togglのトリガー設定では、監視対象としたいWorkspace IDを任意で指定できます。また、Description（説明）を条件に含めることも可能です
- Freshdeskで会社を作成する際、Togglから取得したClient名だけでなく、その他の情報も引用して、Freshdesk側の任意のフィールドに設定できます
■注意事項
- Toggl、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskやTogglを使ったその他の自動化例
FreshdeskやTogglのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Freshdeskを使った便利な自動化例
AIツールとチャットツールと連携することで、Freshdeskにチケットが作成されたら、回答案を作成して指定のチャンネルへ自動送信できます。
テンプレートを設定するだけで、回答案を作成する手間を省略できるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskでの顧客対応において、日々作成されるチケットへの迅速な回答は重要ですが、一件ずつ内容を確認し回答文を作成するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容をもとにDifyが回答案を自動で生成しSlackへ通知します。これにより、問い合わせ対応の初動を早め、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskを利用した顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者
- Difyなどの生成AIを問い合わせ対応に活用し、業務の質と速度を向上させたい方
- Slackで問い合わせ状況をリアルタイムに共有し、チーム連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Difyが問い合わせ内容に応じた回答案を自動生成するため、担当者がゼロから考える時間を短縮し、一次対応までの速度を高めることができます。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者による回答の質のばらつきを抑え、業務の標準化と属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、作成されたチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報をもとに回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Difyに回答案の生成を依頼する際、クエリ（指示文）は自由に設定が可能です。前段のFreshdeskから取得したチケットの件名や本文を変数として埋め込み、より具体的な指示を与えることができます。
- Slackに通知する際、通知先のチャンネルは任意で設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Difyが生成した回答案やFreshdeskのチケットIDといった変数を組み込んで、分かりやすい通知を作成することが可能です。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskにコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理しているコンタクト情報を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshdeskとNotionをスムーズに連携させ、コンタクト作成時の情報追加を自動化します。手作業による二重入力を解消し、顧客情報管理の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をNotionに手作業で転記し、業務に非効率を感じている方
- FreshdeskとNotionを活用した顧客管理で、入力ミスや情報更新の遅れを防ぎたい方
- Notion Freshdesk間のデータ連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト作成時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます
- NotionとFreshdesk間の手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、データ精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「新規作成された場合のみ」など、特定の条件で後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得したコンタクト情報を指定のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際に、Freshdeskから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。（例：Freshdeskの氏名をNotionの名前プロパティに、メールアドレスをメールプロパティに追加するなど）
- 分岐機能の条件をカスタマイズし、「新規でコンタクトが作成された場合のみ」や「特定の条件を満たすコンタクトが更新された場合のみ」など、ワークフローを実行する条件を詳細に設定することが可能です
■注意事項
- FreshdeskとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskにコンタクトが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報について、新しいコンタクトが追加された際のチームへの共有はどのように行っていますか？手作業でTelegramに通知していると、手間がかかる上に、重要な情報の共有漏れが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Freshdeskにコンタクトが追加・更新されると、指定した条件に応じてTelegramへ自動で通知できます。Freshdesk Telegram間の連携を自動化し、こうした定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでの顧客管理とTelegramでの情報共有を手作業で行っている方
- Freshdeskへの新規コンタクト追加を迅速にチームへ共有したいと考えている方
- Freshdesk Telegramの連携を通じて、定型的な通知業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにコンタクトが追加されると自動でTelegramへ通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による、連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「コンタクトが新規作成された場合のみ」といった条件で処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへ送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshdeskのトリガーから取得したコンタクト名や企業名などの情報を本文に差し込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- FreshdeskとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailでメールを受信したら、Freshdeskでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信するお問い合わせや顧客からの連絡を、一件ずつ手作業でFreshdeskに登録する作業に手間を感じていませんか。
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、GmailとFreshdeskの連携を自動化し、特定のメールを受信した際にAIが内容を読み取り、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するものです。これにより、煩雑な手作業から解放され、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせを手作業でFreshdeskに登録しているカスタマーサポート担当者の方
- FreshdeskとGmailの連携を自動化し、顧客管理や対応のプロセスを効率化したいと考えている方
- 手作業による情報登録のミスや漏れをなくし、問い合わせ対応の品質を高めたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信するとFreshdeskへコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- AIがメール内容を正確に抽出して登録するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメールの本文などから、コンタクト作成に必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出した情報を各項目に紐づけて登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Gmailで受信したメールの件名や本文から、抽出したい情報（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Freshdeskのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Freshdeskのどのコンタクト情報フィールドに登録するかを自由に設定してください
■ 注意事項
- GmailとFreshdeskのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceでリードが作成されたらFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、手作業でFreshdeskへ情報を入力する手間や入力ミスによる顧客対応の遅れに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceでリードが作成された際に自動でFreshdeskにコンタクト情報を同期し、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとFreshdesk間で、手作業によるリード情報の連携を行っている方
- 顧客サポートの迅速化のため、営業部門との情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SaaS間のデータ入力作業を自動化し、コア業務へ集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが作成されると、Freshdeskへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや情報連携の漏れを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報をFreshdeskで管理できるようになります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいリードが追加されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します。ここで、Salesforceから取得したリード情報をFreshdeskのコンタクト情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションにおいて、Salesforceから取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）をFreshdeskのどのフィールドに紐付けるかを詳細に設定できます。
- また、Freshdeskへコンタクトを作成する際に、特定の値を固定で入力したり、Salesforceのリード情報に含まれるデータを活用して動的に値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
- リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方
- 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とFreshdeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、Meta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告（Facebook）から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールを、都度手作業でFreshdeskに転記していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookでのメール受信をトリガーに、Freshdeskへ自動でチケットを作成する仕組みです。FreshdeskとOutlookの連携を自動化することで、問い合わせ対応の迅速化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した問い合わせをFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- FreshdeskとOutlookを活用し、チームの問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメール情報をもとにFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より迅速な対応が可能になります
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、問い合わせ内容の転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、特定のメール受信をきっかけにフローが起動します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、受信メールの件名や本文といった情報を紐付けてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成するオペレーションにて、チケットの件名や内容、ステータス、優先度などを、Outlookから取得した情報や固定値を元に任意で設定してください
■注意事項
- OutlookとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが更新されたら、Freshdeskのチケットも更新する
試してみる
■概要
ZendeskとFreshdeskの両方を利用していると、チケット情報が分散し、手作業での情報同期に手間がかかってしまうことはないでしょうか。手動での更新作業は、二度手間になるだけでなく、情報の食い違いや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Zendeskでチケットが更新された際に、関連するFreshdeskのチケット情報も自動で更新されるため、カスタマーサポート業務の円滑な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとFreshdeskを併用しており、チケット情報の二重入力に手間を感じている方
- 異なる部署でZendeskとFreshdeskを使い分けており、情報連携を効率化したい方
- 顧客対応の迅速化とサービス品質向上のため、zendeskとfreshdeskの連携を模索している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット更新が自動でFreshdeskに反映されるため、手作業での転記作業が不要となり、本来のコア業務に集中できます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、zendeskとfreshdesk間のデータ整合性を保ち、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「テキスト抽出」機能を用い、トリガーで取得した情報の中から更新に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを更新」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとにチケット内容を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- テキスト抽出のオペレーションでは、Zendeskのチケット情報から更新に利用したい項目を任意で設定してください。
- Freshdeskの「チケットを更新」オペレーションでは、更新対象のチケットIDや更新したい各項目を、前のステップで取得した値などを使用して設定してください。
■注意事項
- Zendesk、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Togglを使った便利な自動化例
データベースや他のタスク管理ツールと連携することで、Togglにプロジェクトやタスクを自動作成できます。
簡単な設定だけで、Togglへの情報の転記漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Airtableでレコードが登録されたら、Togglで新規Taskを作成する
試してみる
■概要
TogglとAirtableを連携させて業務を管理しているものの、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間を感じていませんか。特に、Airtableで管理しているタスク情報をTogglに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが登録されるだけでTogglにタスクが自動作成されるため、TogglとAirtable間の連携をスムーズに行い、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとAirtableを併用し、タスクやプロジェクト情報を手作業で転記している方
- Airtableをタスク管理、Togglを工数管理に利用し、二重入力をなくしたいチームの方
- TogglとAirtable間の連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーとしてTogglにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することが可能です
- TogglとAirtable間の手動連携が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、前のステップで取得したAirtableのレコード情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースID、テーブルID、またフローを起動させる基準となるCreated Timeのフィールド名を任意で設定してください
- Togglでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を引用し、タスク名などの各項目を自由にマッピングして設定できます
■ 注意事項
- AirtableとTogglのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらTogglにProjectを作成する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、手作業でTogglにProjectを登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に複数のプロジェクトやリポジトリを管理している場合、その負担は大きくなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成された際に、自動でTogglにProjectが作成されるため、このような課題を解決し、開発業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubでIssue管理し、Togglでプロジェクトやタスクの時間を記録している開発チームの方
- Issue作成後のTogglへのプロジェクト手動登録に手間や漏れを感じているプロジェクトマネージャーの方
- GitHubとToggl間の連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubのIssue作成時に自動でTogglにProjectが作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるTogglへのProject名入力ミスや作成漏れを防ぎ、正確な情報連携を実現し、プロジェクト管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとTogglをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したリポジトリで新しいIssueが作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Project」アクションを設定します。ここで、GitHubのIssue情報（タイトルなど）をTogglのProject Nameにマッピングすることで、Issueに基づいたProjectが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubの「Issueが新しく作成されたら」トリガーでは、対象としたい任意のオーナー名およびリポジトリ名を設定してください。これにより、特定のプロジェクトのIssue作成のみを自動化の対象とすることができます。
- TogglでProjectを作成するアクションでは、Project NameにGitHubのIssueタイトルなどを動的に設定するほか、必須項目であるWorkspace IDを適切に設定してください。また、必要に応じてClient Name、Active（プロジェクトがアクティブか否か）、Billable（請求対象プロジェクトか否か）などの詳細情報も設定することで、より実態に即したプロジェクト管理が可能です。
■注意事項
- GitHub、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitLabでイシューが作成されたら、TogglにTime Entryを作成する
試してみる
■概要
GitLabでプロジェクト管理を行う中で、イシューの作成後にTogglで時間計測を手動で開始するのは手間だと感じていませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや二度手間が発生しがちであり、正確な工数管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、GitLabでイシューが作成されると同時に、TogglにTime Entryが自動で作成されるため、プロジェクトの時間管理を効率化し、より正確なトラッキングを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabでのイシュー管理とTogglでの工数管理を連携させたい開発者の方
- プロジェクトメンバーの作業時間を正確に把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
- 手作業によるTogglへの時間入力の手間や記録漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabにイシューが作成されるとTogglのTime Entryが自動作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での時間入力による記録漏れや、イシューと時間の紐付けミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとTogglをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Time Entry」アクションを設定し、トリガーで取得したイシューの情報を元にTime Entryを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TogglでTime Entryを作成するアクションでは、各設定項目を柔軟にカスタマイズできます
- 例えば、Description（説明）やTags（タグ）に、トリガーとなったGitLabのイシュータイトルやラベルといった情報を変数として埋め込むことが可能です
- また、特定のプロジェクトIDを固定値で設定するなど、運用に合わせた詳細な設定ができます
■注意事項
- GitLab、ToggleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackに指定のテキストを含むメッセージが投稿されたら、TogglでTime Entryを開始する
試してみる
■概要
Slackでの業務報告やタスク依頼のたびに、手動でTogglのタイマーを開始していませんか？こうした手作業は、計測の開始忘れや入力ミスの原因となり、正確な工数管理の妨げになることもあります。このワークフローは、SlackとTogglを連携させ、特定のメッセージ投稿をきっかけに時間計測を自動で開始できるため、TogglとSlack間の面倒な手作業をなくし、シームレスな工数管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの報告を基にTogglで工数管理をしており、手作業での入力に手間を感じている方
- TogglとSlack連携で時間計測の漏れを防ぎ、正確なプロジェクト管理を実現したいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要なタスクに集中したいと考えているすべてのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのメッセージ投稿をトリガーにTogglのタイマーが自動で開始されるため、アプリを往復する手間や時間を短縮できます
- 手動操作によるタイマーの開始忘れや入力の遅れを防ぎ、TogglとSlack連携によって工数データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとTogglをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTogglの「Start Time Entry」アクションを設定し、時間計測を開始するようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、対象とするチャンネルや、計測開始のきっかけとしたいメッセージに含まれるキーワードを任意で設定してください
- Togglで時間計測を開始するアクションでは、プロジェクト名やタスク内容などの各項目に、固定のテキストを設定したり、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容などを変数として設定したりすることが可能です
■注意事項
- Slack、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TogglでTime Entryが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Togglで記録した作業時間を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか？タスクの記録とスケジュール管理が別々になっていると、二度手間になったり、転記漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Togglで新しいTime Entryが作成されると同時に、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Togglで時間を記録し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している方
- 手作業による情報の二重入力に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- タスクの記録漏れやスケジュールの転記ミスを防ぎ、正確な実績管理をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglでの時間記録をトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとGoogle カレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Time Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle カレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Togglで取得した情報を元に予定を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google カレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄にTogglから取得したプロジェクト名やタスク内容を変数として埋め込むことが可能です。また、固定のテキストを組み合わせるなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
・Toggl、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
TogglでTime Entryが登録されたらTrelloにカードを追加する
試してみる
■概要
Togglで記録した作業時間を、その都度Trelloのタスクカードに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるうえ、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Togglに新しいタイムエントリーが登録されるだけでTrelloにカードが自動で追加されるため、こうした日々の報告業務を効率化し、より正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとTrelloを併用し、プロジェクトの工数管理を行っているマネージャーの方
- 日々の作業報告を手作業で行っており、入力の手間や漏れに課題を感じている方
- 複数ツール間の情報転記作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglへのタイムエントリー登録をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、カードの作成漏れや内容の転記ミスといった、手作業に起因するヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいタイムエントリーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、Togglから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloに新しいカードを作成する際、カードのタイトルや説明などの各項目に、Togglから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- TogglとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Togglで新規タスクが作成されたら、Todoistにもタスクとして登録する
試してみる
■概要
時間管理ツールのTogglでタスクを作成した後、Todoistにも同じ内容を手入力していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、登録漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Togglで新規タスクを作成するだけで、Todoistにも自動でタスクが登録されるため、タスク管理に伴う手作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるタスクの転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- タスク管理の効率を高め、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglでタスクを作成すると自動でTodoistにもタスクが登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、タスクの登録漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTogglの「タスクの詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにTodoistにタスクを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- はじめに、ご自身のTogglおよびTodoistのアカウントをYoomに連携してください。
- Togglのトリガー設定では、連携したアカウント内のどのワークスペースを監視対象にするか指定してください。
- Todoistでタスクを作成するアクションで、登録先のプロジェクトや担当者、優先度などを任意で設定することが可能です。
Togglで時間が入力されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務時間をTogglで記録し、そのデータをMicrosoft Excelに手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。このような繰り返しの作業は、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Togglで新しい時間が入力されるたびに、Microsoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業による負担やミスを減らし、業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を費やしている方
- 時間記録の正確性を高め、Microsoft Excelでの集計作業を効率化したいチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglへの時間入力後、Microsoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し「新しい時間が入力されたら」というトリガーアクションを設定します。この際、対象とするワークスペースを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し「レコードを追加する」アクションを設定します。Togglから取得した時間データをMicrosoft Excelの指定したファイル、シート、列に自動で追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Togglのトリガー設定では、通知を受け取りたいワークスペースIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加する先のファイル名、シート名、そしてTogglからどの情報をどの列に入力するかといった項目内容を自由に設定してください。
■注意事項
- Toggl、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TogglにTaskが作成されたら、ClickUpにも追加する
試してみる
■概要
時間管理ツールのTogglとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は時間を要するだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、TogglとClickUpの連携が自動化され、Togglに新しいタスクを作成するだけで、自動でClickUpにもタスクが追加されるため、タスク管理の重複作業をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとClickUpを併用し、タスク情報の二重入力に課題を感じている方
- プロジェクト管理において、togglとclickup間の情報連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの入力漏れや転記ミスを防ぎ、管理精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglでタスクを作成するだけでClickUpへ自動的にタスクが追加されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元にタスクが作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成するオペレーションにおいて、Togglから取得したどの情報をタスクのどの項目（タスク名、説明文、担当者など）に割り当てるかを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
- TogglとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
FreshdeskとTogglの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたチケット情報の転記やタスク作成といった定型業務の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することができます。
これにより、担当者はタスクの登録漏れや対応遅延の心配から解放され、正確な情報に基づいて顧客対応を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：チケットの種類に応じてTogglのプロジェクトを振り分けられますか？
A：はい。
分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例えば、以下のように優先度が3(high)の場合にのみ連携を行う条件を作成することができます。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：チケットのステータス更新もTogglタスクに反映できますか？
A：はい。
トリガーアクションで「チケットが更新されたら」を選択し、Togglのアクションを「Update Task」にしたフローを作成いただくことでステータス更新時にも反映が可能となります。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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