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「Freshdeskのチケット情報とTogglのタスク管理、これらを別々に管理していて情報連携が大変…」
「Freshdeskで新しいチケットができたら、Togglにもタスクとして手動で登録しており、時間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、顧客対応の初動に関わる重要な情報だからこそ、正確な連携が求められますが、日々の業務に追われる中で、こうした単純作業に時間を取られるのは非効率的です。
もし、<span class="mark-yellow">Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報が自動でTogglのタスクとして登録される仕組み</span>があれば、手作業によるタイムラグや入力ミスから解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定が可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">FreshdeskとTogglを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
FreshdeskとTogglのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化できます。
例えば、Freshdeskで作成されたチケット情報を基に、Togglで自動的にタスクを作成するといったことが可能になり、手入力の手間や入力ミスをなくし、業務の迅速性と正確性を向上させます。
これから具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshdeskに新しいサポートチケットが作成されるたびに、その情報を手動でTogglに転記してタスクを作成する作業を自動化します。
この連携により、<span class="mark-yellow">チケット対応のタスク化を漏れなく行い、対応開始までの時間を短縮できる</span>ため、顧客満足度の向上にも繋がります。
このフローは、Freshdeskのデータを直接Togglに連携するシンプルな構成です。
Freshdeskで作成されるチケットの中から、「緊急」や「重要」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、自動でTogglにタスクを作成します。
これにより、<span class="mark-yellow">対応の優先度が高いチケットだけを自動でタスク管理ツールに連携できる</span>ため、重要な問い合わせへの対応漏れを防ぎ、効率的なタスク管理に貢献します。
それでは、実際にFreshdeskとTogglを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshdeskとTogglの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshdesk／Toggl
[Yoomとは]
今回は「Freshdeskでチケットが作成されたら、TogglでTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
検索ボックスにTogglと入力し、Togglのアイコンをクリックします。
TogglよりAPIトークンを取得し、入力したら追加ボタンをクリックしましょう。
※画面にも記載がありますが、API Tokenの取得についてはこちらの記事もご確認ください。
マイアプリにTogglが追加されたことを確認出来たら、Togglのマイアプリ登録は完了となります。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるFreshdeskのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「チケットが作成されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
Yoom画面に戻り、下記を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（テストでは、直近で作成したチケット情報が取得されます）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
次にTogglの設定を行います。
画面赤枠の「Create Task」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面ではTogglに登録するタスクの詳細内容を設定していきます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にTogglにタスクが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Togglを参照し、タスクが作成されていることを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回はFreshdeskからTogglへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTogglからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Togglで新しいクライアントを登録した際に、Freshdeskにも自動で会社情報として登録するといった連携も可能です。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Togglに新しいクライアントが登録された際に、その情報を自動で取得し、Freshdeskに新しい会社として登録するフローです。
この連携によって、<span class="mark-yellow">クライアント情報の一元管理が容易になり、手動でのデータ入力作業をなくすことができる</span>ため、管理部門の業務効率化に繋がります。
Togglで作成されたクライアント情報の中から、特定の条件（例えば、特定のタグが付与されているなど）に合致するクライアントのみをFreshdeskに会社として自動登録します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">サポート対象となる重要なクライアント情報だけをカスタマーサポートツールに連携できる</span>ので、より戦略的な顧客管理が可能になります。
FreshdeskやTogglのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
AIツールとチャットツールと連携することで、Freshdeskにチケットが作成されたら、回答案を作成して指定のチャンネルへ自動送信できます。
テンプレートを設定するだけで、回答案を作成する手間を省略できるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
データベースや他のタスク管理ツールと連携することで、Togglにプロジェクトやタスクを自動作成できます。
簡単な設定だけで、Togglへの情報の転記漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
FreshdeskとTogglの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたチケット情報の転記やタスク作成といった定型業務の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することができます。</span>
これにより、担当者はタスクの登録漏れや対応遅延の心配から解放され、正確な情報に基づいて顧客対応を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：チケットの種類に応じてTogglのプロジェクトを振り分けられますか？
A：はい。
分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例えば、以下のように優先度が3(high)の場合にのみ連携を行う条件を作成することができます。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：チケットのステータス更新もTogglタスクに反映できますか？
A：はい。
トリガーアクションで「チケットが更新されたら」を選択し、Togglのアクションを「Update Task」にしたフローを作成いただくことでステータス更新時にも反映が可能となります。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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