会計・経理のフローボットテンプレート

boardで案件が更新されたら、Discordに通知する

boardで案件が登録・更新されたらYoom経由でDiscordに自動通知するフローです。共有の手間や伝達漏れを抑え、メンバーの対応スピード向上と本業集中に役立ちます。

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boardで案件が更新されたら、Canbus.のレコードを編集する

boardの案件更新をトリガーにYoomがCanbus.の顧客・進捗レコードを自動で同期するフローです。手入力の転記作業を省き、入力ミスや反映漏れを抑えて情報の一貫性と管理精度を高めます。

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boardで新しい顧客が作成されたら、任意の項目をAIで要約しNotionに追加する

boardで登録した顧客情報をAIで要約しNotionへ自動追加するフローです。転記や要約の手間を省き、入力ミス防止とチーム共有をスムーズにします。

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boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

boardで顧客が更新されるたび備考欄をOpenAIで要約しSlackへ通知するフローです。確認時間を抑え、共有の抜け漏れを防げます。API連携をYoomで組むだけで、要約条件や通知チャンネルも柔軟に調整できます。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

boardで追加された顧客をYoom経由で自動登録しKlaviyoプロフィールを即時作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、顧客管理からメール施策までの流れを効率化できます。

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boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する

boardで案件が登録されるたびにTelegramへ自動通知するフローです。チャットIDを指定し対象グループへ即共有できるため、手動連絡の漏れや遅れを防ぎ、チーム全体の初動と対応をスムーズにします。

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boardで新しい案件が登録されたら、Notionに追加する

boardに新規案件が登録されるたびにYoomがNotionのデータベースへ情報を自動追加するフローです。転記作業をなくし入力ミスや漏れを防ぎ、営業チームの管理をすっきりさせます。

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boardで新しい案件が登録されたら、Miroでボードを作成する

boardで案件が登録されるとMiroにボードを自動作成するワークフローです。手作業の漏れや転記ミスを避け、案件共有と初期ディスカッションをすぐに始められ、チームの立ち上がりを円滑にします。

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boardで新しい案件が登録されたら、Klaviyoにイベントを作成する

boardの新規案件登録をきっかけにKlaviyoへイベントを自動作成するフローです。二重入力の負担や入力漏れを防ぎ、現場の入力ストレスを削減し、登録から施策実行までの流れをスムーズにします。

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boardで新しい案件が登録されたら、Intercomにチケットを作成する

boardで案件を登録するとIntercomにチケットを自動生成するフローです。二重入力をなくし転記ミスと対応遅れを抑え、サポート業務をスムーズにします。

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boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する

boardに新規案件が登録されるたびにGoogleカレンダーへ予定を自動追加するフローです。二重入力をなくし、登録漏れや日時の入力ミスを抑えてスケジュール管理の精度と効率を高めます。

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boardで新しい案件が登録されたら、Discordに通知する

boardで新規案件が登録されるとDiscordへ内容を自動通知するワークフローです。コピー＆ペーストの手動連絡を減らし、入力ミスや連絡漏れを防いでチームへ正確に共有できます。

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boardで新しい案件が登録されたら、Canvaにフォルダを作成する

boardで新案件が登録されるたび、Yoom経由でCanvaに同名フォルダを自動生成するフローです。フォルダ作成の手間や命名ミスを減らし、案件管理とクリエイティブ制作をスムーズにつなげます。

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boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する

boardに登録した案件を自動でCanbus.に反映するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、案件管理を正確かつスピーディーにし、営業活動に専念できます。チーム全体の生産性向上にもつながります。

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boardで新しい案件が登録されたら、Backlogに追加する

boardで案件が登録されるとBacklogへ課題を自動追加するフローです。転記の手間をなくし入力ミスや登録漏れを抑えて管理時間を短縮、チームは定型入力から解放され核心業務に集中できます。

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Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する

Zoho Formsの送信を起点にfreee会計へ支払依頼を自動登録するワークフローです。手入力や転記ミスの不安を減らし、経理担当者の入力時間と確認作業の負担を抑えて申請処理をスムーズにします。

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Zoho Formsの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

Zoho Forms送信を起点にYoomがfreee会計を検索し、freee請求書で見積書を自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、見積書作成の時間を短縮できます。

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Zoho Formsで送信された情報でboardに発注先を作成する

Zoho Formsで受け付けた発注先情報をトリガーにboardへ自動登録するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止に役立ち、日々の発注管理をスムーズかつ正確に行えます。

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Yoomデータベースからマネーフォーワードで請求書を作成する

Yoomデータベースに登録された請求情報を用いて、マネーフォーワードクラウド請求書で請求書を自動的に発行します。

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Yoomデータベースからfreeeに未決済取引を登録する

Yoomデータベースからfreeeに未決済取引を登録します。事前にfreee上に該当の取引先が登録されている必要があります。

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Yoomデータベースからfreeeに取引先を登録する

Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。‍

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Yoomデータベースからfreeeで請求書を作成する

Yoomデータベースに登録された請求情報を使用して、freeeで請求書を作成できます。作成された請求書はfreee内で確認が可能です。‍

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Yoomデータベースからfreeeで見積書を作成する

Yoomデータベースに登録された見積情報を使用して、freeeで見積書を作成することができます。作成された見積書はfreee内で確認が可能です。‍

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YoomデータベースからMisocaに取引先を登録する

Yoomデータベース内の情報で、Misocaに取引先・送り先を登録します。

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