会計・経理のフローボットテンプレート

クラウドサービスの請求書を取得しDropboxにアップロードする

IDと年月をフォームに入れるだけでRPAが各クラウドサービスから請求書を取得しDropboxへ保存するフローです。毎月のダウンロード忘れやミスを抑え、請求書管理の抜け漏れを防ぎ、作業時間を短縮できます。

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クラウドサービスの請求書を取得しBoxにアップロードする

フォーム入力だけで各クラウドサービスの請求書を集めBoxに整理するフローです。自動化により毎月のダウンロード・仕分けの手間、保存漏れや誤フォルダ保存を抑え、経理業務にゆとりが生まれます。

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クラウドサインで締結が完了したらマネーフォワードクラウド会計に取引先を登録する

クラウドサインの締結完了を起点に、Yoomで連携し取引先をマネーフォワードクラウド会計へ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、契約から会計までの処理をスムーズにします。

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kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する

kintoneの顧客レコードをクリックすると見積書とメール文を生成し、Outlookで送信まで自動化するフローです。転記や宛先入力の手作業を減らし、入力ミス防止と対応時間の短縮に役立ちます。

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kintoneの情報をもとに見積書を作成してGmailで送付する

kintoneの顧客データから見積書を自動生成しGmailで送付するフローです。手入力の転記や送付漏れを防ぎ、見積作成・連絡にかかる時間を減らせます。金額や宛名のミスも抑え、営業が商談に集中できます。

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kintoneの情報をboardに発注先として登録する

kintoneの情報をboardに発注先として登録するフローです。kintoneで発注先が登録されるとboardにも自動で追加できるため、データの整合性を保ち管理業務をスムーズにすることが可能です。また、業務全体のスピードも上がります。

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kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成

kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。

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kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行する

kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。

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kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード掛け払いで請求書を発行する

kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード掛け払いで請求書を発行するフローです。kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。

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kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行する

kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。kintoneから必要な情報を取得し、boardからの請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。

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kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼する

kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。NP掛け払いから請求依頼をする度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。

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kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行する

kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。kintoneのステータスをトリガーとして請求書の発行を行えるため、確認作業にかかる手間を削減し、シームレスに業務を進めることが可能です。

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kintoneに特定条件に合うレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する

kintoneに新規顧客・案件が登録されると請求管理ロボへ請求先情報を自動反映するフローです。手作業の転記や入力漏れを抑え、請求業務の正確性と速度を高め、入力時間の削減にもつながります。

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kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する

kintoneに取引先レコードが追加されると、Yoomが請求管理ロボへ請求先を自動登録するフローです。二重入力を省き、入力ミスや登録漏れを抑えて請求業務をスムーズにし、経理担当の作業負担を軽減します。

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kintoneにレコードが追加されたら、見積書を作成してDropboxに格納する

kintoneにレコード追加すると、Google スプレッドシートで見積書を自動生成し、Dropboxへ格納するフローです。手作業の転記やファイル格納漏れを抑え、時間短縮と正確性向上に役立ちます。

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kintoneにレコードが追加されたら、見積書を作成してBoxに格納する

Yoomでkintoneの新規レコードをきっかけに見積書を自動生成しBoxへ保存するフローです。転記やアップロードの手作業をなくし、作成時間と入力ミスを抑え、営業資料の品質をより一層保てます。

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kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する

kintoneのレコード追加を合図にfreee請求書で請求書を自動作成するフローです。Yoomを使うことで転記の手間を減らし、入力ミスや請求漏れを防ぎ経理作業をスムーズに効率化します。

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kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する

kintoneに登録した案件情報をもとにfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。転記作業の時間削減や入力ミスの防止に役立ち、営業業務をスムーズに進められます。

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kintoneにレコードが追加されたら、ClimberCloudにリストを登録する

kintoneのレコード追加を起点にYoomがClimberCloudへ文書を自動登録するフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、電子帳簿保存法対応の書類管理を効率化でき、確実性も高まります。

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kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローの汎用マスタにもレコードを登録する

kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカンワークフローの汎用マスタにも自動でレコードを登録するフローです。入力ミスをなくし、入力内容の確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

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kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタにも登録する

kintoneにレコードが登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタにも自動で登録するフローです。手作業による入力ミスをなくし、連絡の手間を省き、業務にかかる時間を短縮することが可能です。

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kintoneにレコードが登録されたら、gBizINFO（経済産業省）で法人番号を検索しkintoneに追記する

kintoneで新規レコード登録をトリガーに、gBizINFOから法人番号を検索してを自動追記するフローです。検索や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて顧客情報を正確に整えられます。データベースを最新状態で保てます。

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kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する

kintoneへのレコード登録を引き金に、Microsoft Excelで請求書を自動生成しメール送信まで繋げるワークフローです。手入力や宛先確認に費やす手間を抑え、請求処理をより確実かつ短時間で行えます。

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kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録する

kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録するフローです。取引情報の管理でkintoneとマネーフォワード掛け払いの両方を併用している場合、データ入力がkintoneのみとなるため、業務効率が向上します。

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