会計・経理のフローボットテンプレート

boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する

boardに登録した案件を自動でCanbus.に反映するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、案件管理を正確かつスピーディーにし、営業活動に専念できます。チーム全体の生産性向上にもつながります。

詳細を見る

boardで新しい案件が登録されたら、Backlogに追加する

boardで案件が登録されるとBacklogへ課題を自動追加するフローです。転記の手間をなくし入力ミスや登録漏れを抑えて管理時間を短縮、チームは定型入力から解放され核心業務に集中できます。

詳細を見る

Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する

Zoho Formsの送信を起点にfreee会計へ支払依頼を自動登録するワークフローです。手入力や転記ミスの不安を減らし、経理担当者の入力時間と確認作業の負担を抑えて申請処理をスムーズにします。

詳細を見る

Zoho Formsの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する

Zoho Forms送信を起点にYoomがfreee会計を検索し、freee請求書で見積書を自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、見積書作成の時間を短縮できます。

詳細を見る

Zoho Formsで送信された情報でboardに発注先を作成する

Zoho Formsで受け付けた発注先情報をトリガーにboardへ自動登録するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止に役立ち、日々の発注管理をスムーズかつ正確に行えます。

詳細を見る

Yoomデータベースからマネーフォーワードで請求書を作成する

Yoomデータベースに登録された請求情報を用いて、マネーフォーワードクラウド請求書で請求書を自動的に発行します。

詳細を見る

Yoomデータベースからfreeeに未決済取引を登録する

Yoomデータベースからfreeeに未決済取引を登録します。事前にfreee上に該当の取引先が登録されている必要があります。

詳細を見る

Yoomデータベースからfreeeに取引先を登録する

Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。‍

詳細を見る

Yoomデータベースからfreeeで請求書を作成する

Yoomデータベースに登録された請求情報を使用して、freeeで請求書を作成できます。作成された請求書はfreee内で確認が可能です。‍

詳細を見る

Yoomデータベースからfreeeで見積書を作成する

Yoomデータベースに登録された見積情報を使用して、freeeで見積書を作成することができます。作成された見積書はfreee内で確認が可能です。‍

詳細を見る

YoomデータベースからMisocaに取引先を登録する

Yoomデータベース内の情報で、Misocaに取引先・送り先を登録します。

詳細を見る

YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する

YoomデータベースからMisocaで請求書を自動的に作成します。Yoomで顧客情報と請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。‍

詳細を見る

YoomデータベースからMisocaで見積書を作成する

YoomデータベースからMisocaで見積書を自動的に作成します。Yoomで顧客情報と見積り情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。

詳細を見る

Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワードクラウド請求書に取引先を登録する

Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワードクラウド請求書に取引先を登録することができます。マネーフォワードクラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。

詳細を見る

Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する

Typeformのフォーム送信を起点に回答内容をfreee会計へ取り込み経費申請を自動生成するフローです。手入力の転記作業をなくし、担当者の時間とヒューマンエラーを抑え、作業負担を軽減します。

詳細を見る

Typeformで送信された情報でboardに発注先を登録する

Typeformの回答を受けたらYoom経由でboardに発注先を登録するフローです。複数のSaaS間連携を自動化し、手入力の転記や確認作業を減らして入力ミスを防ぎ、発注先管理を効率化できます。

詳細を見る

Telegramに特定条件のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する

Telegramで受信した顧客メッセージをトリガーにYoomがboardへリアルタイムに自動登録するワークフローです。入力作業と転記ミスを抑え、迅速なフォローと顧客データの正確性を保てます。

詳細を見る

Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する

Telegramのボットが受け取った問い合わせをYoom経由でboardへ自動登録するワークフローです。手作業による転記をなくし、対応漏れや入力ミスを防ぎ顧客情報管理を効率化できます。

詳細を見る

Tallyの回答内容をもとにfreee会計で取引先を作成する

Tallyのフォーム送信を起点にfreee会計へ取引先を自動登録するフローです。手入力や転記ミスを減らし、営業・経理の登録漏れを防ぎ、情報の正確性と処理時間の短縮に役立ちます。

詳細を見る

Tallyで送信された情報でboardに発注先を作成する

Tallyフォームの送信内容を自動でboardに発注先として登録するフローです。転記作業の時間と入力ミスを抑え、バックオフィス業務をより円滑にできます。

詳細を見る

Tallyから回答が送信されたら、備考を要約しboardに顧客を登録する

Tallyフォーム送信を起点にAIが回答を要約し、boardへ顧客を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応をスムーズにします。

詳細を見る

Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する

Tallyのフォーム回答を受けたら自動でboardに顧客情報を登録するワークフローです。手入力の手間を省き、入力漏れや誤記を防ぎながら迅速な顧客対応とデータ管理の効率化を実現します。

詳細を見る

TOKIUMに請求書が登録されたら、freee会計に請求書ファイルをアップロードする

TOKIUMに請求書が登録されたら、freee会計に請求書ファイルをアップロードするフローです。請求書処理の手間を削減して会計ソフトへの転記ミスを防ぐことができます。

詳細を見る

TOKIUMに請求書が登録されたら、OneDriveに請求書ファイルをアップロードする

TOKIUMに請求書が登録されたら、OneDriveに請求書ファイルをアップロードするフローです。担当者は手作業によるアップロードの手間を省くことができ貴重な時間を他の業務に充てることで業務の効率化を図ることができます。‍

詳細を見る