フローボットテンプレート

Salesforceの商談オブジェクトにレコードが追加されたら、GitHubにIssueを作成する

Salesforceの商談登録をきっかけにYoom経由でGitHubへIssueを自動生成するフローです。手入力の転記作業をなくし、営業と開発の情報共有ミスや連携漏れを減らし、確実に進捗を共有します。

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Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成しレコードを更新する

Salesforceの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成し商談レコードへ書き込むフローです。策定時間を減らし営業活動の標準化と品質向上、属人化防止に役立ちます。

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Salesforceの商談オブジェクトにファイルが添付されたら、Microsoft SharePointに格納する

Salesforceの商談に添付されたファイルをトリガーに、YoomがMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動アップロードの手間や格納ミスを抑え、最新情報を確実に共有できます。

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Salesforceの商談オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する

Salesforceの商談登録をトリガーにDiscordへ自動通知を行うフローです。手作業の連絡をなくし、営業チーム間の共有漏れやタイムラグを抑え、対応スピードを保ちつつ誰でも更新状況を把握できます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する

Salesforce商談フェーズ更新をきっかけに、Google スプレッドシートで見積書PDFを生成しDiscordへ自動送信するフローです。転記や添付の手間を省き、入力ミスを抑えて営業活動をスムーズにします。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Slackに通知する

YoomでSalesforceの商談ステータス更新を起点に承認依頼を送りSlackへ通知するフローです。手作業の依頼・連絡漏れを防ぎ、承認業務と情報共有をすばやく行えます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Outlookで送信する

Salesforceの商談ステータス更新をきっかけに承認依頼を作成しOutlookで通知するフローです。手作業の遅延や連絡漏れを減らし、営業承認をスムーズに進められます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する

Salesforce商談ステータス更新を起点に承認依頼とGoogleカレンダー登録まで自動化するフローです。手作業の登録漏れや入力ミスを防ぎ、営業担当の作業時間を節約し予定管理を確実にします。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Gmailで送信する

Salesforce商談ステータス更新を契機に承認依頼を自動作成しGmailで関係者へ通知するフローです。手作業のメール作成を減らし承認漏れや遅延を防ぎます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Discordに通知する

Salesforce商談ステータス更新を起点に承認依頼を自動生成しDiscordへ進捗通知するフローです。確認作業の手間を減らし、依頼の見落としや通知の遅れを防いで営業プロセスを確実に進められます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する

Salesforceで商談ステータスが更新されると、見積書を自動生成しOutlookで送信する業務ワークフローです。これにより、見積書作成やメール送信の手間を省き、エラーを防ぎ、迅速な顧客対応が可能になります。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOne Driveに格納する

Salesforceの商談ステータス更新を契機に見積書を自動発行しOne Driveへ保存するフローです。手入力やファイル整理の負担を抑え、営業の作業精度と時間を確保します。

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Salesforceの商談オブジェクトが失注に更新されたら、GitHubのIssueを更新する

YoomのAPI連携でSalesforceの商談失注を検知し、関連GitHub Issueを自動クローズするフローです。二重入力や更新漏れを減らし、営業と開発の情報共有をスムーズにします。

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Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しSalckに送信する

Salesforceの受注更新を起点に請求書をGoogle スプレッドシートで自動生成しSlackへ共有するフローです。入力漏れや連絡遅れを防ぎ、営業・バックオフィスの手間を減らせます。

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Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しNotionに追加する

Salesforceの商談が受注に変わると、取引先情報を取得してGoogle スプレッドシートで請求書を作成し、結果をNotionへ自動追加するワークフロー。手入力の手間や転記ミス、共有遅れを抑えられます。

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Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しGmailで送付する

Salesforceの商談フェーズが受注になったら請求書を作成しGmailで送付するフローです。転記・宛先・金額ミスを抑え、営業と経理の手作業を減らし本来の業務に集中できます。

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Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する

Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信することができます。SMSLINKにログインする必要が無くなり、効率的に業務を進めることができます。

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Salesforceの商談をHubSpotの取引に同期する

Salesforceの商談登録・更新を検知してHubSpotの取引データへ自動反映するフローです。二重入力をなくし情報の最新性を保ちながら営業の時間と入力ミスを減らし、作業負荷も軽減します。

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Salesforceの商談のステージが変更されたら、Backlogの該当タスクのステータスを更新する

Salesforceの商談ステージ更新に連動しBacklog課題ステータスを自動変更するワークフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業と開発チーム間の進捗共有を円滑にします。

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Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Intercomコンタクトへ自動タグ付けするフローです。手入力の更新作業を省き、情報漏れを防いで部門間の顧客対応を円滑にします。

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Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Gmailでフォローアップメールを送信する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにYoomがGmailでフォローアップを自動送信するフローです。対応漏れや入力ミスを防ぎ、営業時間の確保と顧客対応の質向上でチーム全体の生産性を高めます。

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Salesforceの商談が特定のステータスに更新されたらOutlookで自動的にメールを送信する

Salesforceの商談ステータス更新を契機にOutlookからメールを自動送信するフローです。手作業の確認・連絡をなくし、送信漏れや遅延を防ぎます。

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Salesforceの商談がステージ更新されたら次のアクションプランをChatGPTで作成する

Salesforceの商談ステージ更新をトリガーにChatGPTが次アクションを自動生成し、Salesforceへ記録するフローです。プラン作成の手間と内容のばらつきを抑え、営業活動を効率化します。

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Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する

Salesforce画面からYoomで顧客情報を取り込み定型メールを自動送信するフローです。作成や宛先入力の手作業を省き、送信漏れやミスを抑えて対応をスピードアップします。

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