フローボットテンプレート

Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらHubSpotに連絡先を追加する

SalesforceのアウトバウンドメッセージをYoom経由で受けHubSpotに自動登録するフローです。転記工数と入力ミスを抑え、部門間で正確な顧客情報を素早く共有できます。

詳細を見る

HubSpotで指定スレッドのメッセージに返信したら、担当者の返信完了をDiscordに通知する

HubSpotの特定スレッド返信をDiscordへ通知するフローです。VIP顧客や重要案件など継続的に対応が必要なスレッドにおける返信状況をチーム全体で共有しやすくなり、確認作業や口頭報告を減らして対応の見逃し防止や進捗把握をスムーズにします。

詳細を見る

HubSpotで取引が成約ステージに更新されたら、GMOサインで封筒署名を依頼する

HubSpotの取引ステージ更新を起点にGMOサインで封筒作成と署名依頼まで自動化するフローです。手入力や送付漏れを防ぎ、契約作業時間を短縮して迅速かつ正確な対応を実現します。

詳細を見る

Knackでフォームが提出されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Knackのフォーム送信をトリガーにHubSpotへコンタクトを自動生成するフローです。手入力の転記作業を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えて顧客情報をスムーズに活用でき、担当者は分析や施策立案に集中できます。

詳細を見る

HubSpotでフォームが送信されたら、Larkで通知する

HubSpotのフォーム送信内容をYoom経由でLarkへ通知するフローです。チーム内共有の遅れや転記ミスを防ぎ、営業やカスタマーサポートへの情報共有を迅速に行い、スムーズな一次対応による機会損失リスクを減少を図ります。

詳細を見る

HubSpotで取引が登録されたら、ネクストSFAで案件を登録する

HubSpotの新規取引を検知し、ネクストSFAへ案件を自動登録するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスを防いで最新情報を保てます。

詳細を見る

フォームに回答が送信されたら、AIワーカーがフィードバックを分析しHubSpotとClickUpにタスクを自動作成する

フォーム回答をAIが分析しHubSpotとClickUpにタスクを作成するフローです。転記や分類の手間を減らし、顧客対応と開発対応のタスク管理を支援し、ミス防止と分析時間の短縮で戦略業務に集中できます。

詳細を見る

Web商談後にAIワーカーがBANT情報を調査・補完し、HubSpotに取引とネクストアクションを自動登録する

Web会議終了をトリガーにAIが文字起こしからBANT情報を抽出したうえで、調査・補完し、HubSpotへ登録するフローです。議事録転記の手間や入力ミスを抑え、商談後の情報整理を効率化できます。

詳細を見る

CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Copperで作成されたPersonを自動でHubSpotにコンタクト登録するフローです。二重入力の手間削減と入力ミス防止に役立ち、営業・マーケティングの情報管理を効率化します。

詳細を見る

Shopifyで注文が発生したら、AIワーカーで顧客セグメンテーションを行いHubSpotへ自動同期する

Shopifyの注文作成をトリガーにAIが顧客を自動セグメントしHubSpotへ反映するフローです。分析やCRM入力の手間を減らし、マーケティング施策に時間を充てられます。

詳細を見る

HubSpotに新規リードが登録されたら、AIワーカーが分析し最適なナーチャリングメールを生成・反映する

HubSpotで新規リード（コンタクト）が作成されるとAIが内容を分析し、最適なナーチャリングメールを生成してコンタクト情報に反映するフローです。情報確認やメール作成の手間、担当者ごとの判断差を抑え、対応速度を高め、営業効率を向上させます。

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、AIワーカーで新規開拓営業の優先度を判定しSlackに通知する

HubSpotの新規コンタクト追加を起点に、AIエージェント（AIワーカー）が企業情報を分析し優先度をSlackで通知するフローです。手動のリード選別を減らし、判断のばらつきや見落としを抑えた営業推進を支援します。

詳細を見る

HubSpotで新しい製品が作成されたら、AIワーカーで分析しGoogleドキュメントで営業資料を作成する

HubSpotで新製品を登録するとAIが特徴を整理しGoogleドキュメントに営業資料を自動生成するフローです。資料作成の手間と品質ばらつきを抑え、営業展開をスムーズにし、無理なく効率化を図れます。

詳細を見る

HubSpotで取引が成約したら、AIワーカーが取引内容を判別し請求書を作成する

HubSpotの成約をきっかけに、YoomでAIが取引情報を解析しGoogle スプレッドシートへ請求書を自動作成するフローです。転記作業や確認負担を減らし、営業と請求の連携を滑らかにします。

詳細を見る

HubSpotで取引のステージが受注に更新されたら、AIワーカーでGmail送信とGoogleカレンダーへの予定作成を行い新規顧客のオンボーディングを自動化する

HubSpot受注更新を契機にAIがGmail送信とGoogleカレンダー予定生成を自動的に行うフローです。メール作成や日程調整の手間と漏れを抑え、オンボーディング対応を円滑にします。

詳細を見る

HubSpotでフォームが送信されたら、Pipedriveにリードを作成する

HubSpotのフォーム送信をきっかけにPipedriveへ人物とリードを自動作成するフローです。転記をなくし、入力ミスや対応遅れを防ぎます。迅速な顧客管理で商談機会を逃さず、チーム連携も円滑です。

詳細を見る

PandaDocでDocumentのステータスが変更されたら、HubSpotの取引も更新する

PandaDocでのステータス変更を起点にHubSpotの取引を自動更新するワークフローです。入力の手間とミスを抑え、常に正確な商談状況を共有し、担当者は確認だけで済み顧客対応に集中できます。

詳細を見る

Boxにレコーディングファイルがアップロードされたら、HubSpotでコールログを作成する

Boxにファイルが格納された際にYoomがHubSpotへコールログを自動登録するワークフローです。入力の手間や記録漏れを抑え、商談内容を確実に共有し営業データの精度を保ちます。

詳細を見る

HubSpotでフォームが送信されたら、Pineconeにベクトルを追加する

HubSpotフォーム送信を契機に顧客情報などのデータをPineconeへベクトル化して追加するフローです。登録作業を省き入力ミスを避けながらAI検索や分析をすぐ始められ、データ活用がスムーズになります。

詳細を見る

HubSpotのフォーム回答をもとに、AIワーカーで顧客満足度向上を目的としたメールを作成し送信する

HubSpotフォーム送信をトリガーに、AIがメールを作成しGmailで送信するフローです。手作業の確認・返信を減らし対応速度と品質を揃え顧客満足度を高めます。

詳細を見る

Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、HubSpotにコンタクトを作成する

Cognito Formsの新規エントリーを契機にHubSpotへコンタクトを登録するワークフローです。手入力の負担を減らし転記ミスを抑えて、リード管理の初動を円滑にし、日々の業務を軽快に運びます。

詳細を見る

HubSpotのパイプラインのステージ情報を取得し、Google スプレッドシートに追加する

任意のタイミングでHubSpotのパイプラインステージの情報を取得し、Google スプレッドシートへ自動転記するフローです。手動転記の手間と入力ミスを抑え、営業プロセスの構成を正確かつ効率的に管理できます。

詳細を見る

Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する

HubSpot CRMで新規コンタクトが作成されるとYoomが自動でReply.ioへ同じ情報を登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスと作業時間を減らし、営業の初動をすばやくできます。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotでコンタクトの重複確認とメモの追加を自動化する

Googleスプレッドシートに行を追加するとHubSpotでコンタクトを検索し、未登録ならコンタクトを作成したうえで、既存なら登録済みコンタクトに対して、それぞれメモを追加するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客情報の管理を効率化できます。

詳細を見る