フローボットテンプレート

Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する

Salesforceで登録されたリードを起点にAsanaへタスクを自動追加するフローです。転記の手作業や入力ミス、対応漏れを抑え、営業チームのフォローアップを確実かつスピーディにし、日々の負荷を軽減します。

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Salesforceの商談情報が登録されたらJootoにタスクを追加する

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。‍

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Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加する

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。‍

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Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加しSlackに通知する

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

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Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、任意の内容をAIで生成しTodoistにタスクを作成する

Salesforceの商談登録を起点にAIが内容を生成しTodoistへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れなどのミスを抑え、営業後のネクストアクションを効率的かつ確実に管理できます。

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Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Todoistにタスクを作成する

Salesforceの商談登録を契機にTodoistへタスクを自動作成するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業の作業時間と入力ミスを減らします。

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Salesforceの商談のステージが変更されたら、Backlogの該当タスクのステータスを更新する

Salesforceの商談ステージ更新に連動しBacklog課題ステータスを自動変更するワークフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを防ぎ、営業と開発チーム間の進捗共有を円滑にします。

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Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する

Salesforceのタスクを定刻で取得し、期限間近の案件をOutlookへ自動通知するフローです。リマインド漏れと手作業の負担を抑え、チームの対応遅延を防ぎます。

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Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へGmailでリマインドを送信する

SalesforceとGmailを連携し、タスク期限が近づくと自動で担当者にリマインドメールを送る業務ワークフローです。これにより、期限管理が簡単になりタスクの遅延を防ぎます。

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SalesforceにTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する

SalesforceでToDoが追加されるとClickUpにタスクを自動生成するフローです。手作業転記の手間を省き、入力ミスや対応漏れを防いで営業チームのタスク管理をより確実かつ迅速にします。

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Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しJootoにタスクを追加する

Salesforceにアップした請求書や申込書の画像をOCRで読み取りJootoへタスクを追加するフローです。ファイルを置くだけで転記作業が不要になり、入力ミスやタスク漏れの防止に役立ちます。

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Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しAsanaにタスクを追加する

Salesforceへのファイルアップロードを契機にOCRで内容を読み取りAsanaへタスクを自動登録するフローです。手作業の転記時間を削減し入力ミスを防ぎ、担当者はコア業務に集中できます。

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Salesforceで特定条件の商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Wrikeにタスクを作成する

Salesforceの商談登録をトリガーにWrikeへタスクを自動生成するフローです。コピー&ペースト不要で入力の手間を抑え、転記漏れやミスを防ぎます。

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Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する

SalesforceのToDo登録を契機にClickUpへタスクを自動生成するフローです。二重入力を削り、転記漏れや入力ミスを防ぎます。

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Salesforceで商談オブジェクトに特定条件の新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceの商談が登録されるとTickTickにタスクを生成しOutlookで担当者へ伝えるフローです。手作業による入力の負担や登録漏れを防ぎ、営業活動の遅延を抑えます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Wrikeにタスクを作成する

Salesforceの商談登録をきっかけにWrikeへタスクを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業とプロジェクトの連携をスムーズにし、業務開始の遅れを防ぎ情報共有も迅速です。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceで商談登録後、TickTickにタスクを自動生成しOutlookで関係者へ通知するフローです。日々の二重入力や通知漏れ、転記ミスを防ぎ、営業情報の共有をより滑らかにします。

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Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する

Salesforceで商談が受注になるたびにTrelloへカードを自動生成するフローです。転記の手間と入力漏れを減らし、営業と現場の連携を高め、キックオフ準備を遅らせないプロジェクト開始を支援します。

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Salesforceでリードが登録されたらBacklogにタスクを自動作成する

Salesforceでリード登録→Backlogにタスクを自動生成するフローです。入力漏れや対応遅れを防ぎ、営業担当者の作業時間を減らして迅速なフォローを支援します。

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Salesforceでカスタムオブジェクトにリードが作成されたらBacklogに対応タスクを自動作成する

Salesforceのリード登録を契機にBacklogへタスクを自動生成するフローです。作業時間を短縮し、タスク漏れや入力ミスを防いでリード対応の迅速化と確実性を高めます。

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Salesforceから翌日期限のタスクを取得して、Microsoft Teamsでリマインドする

Salesforceの翌日期限タスクを取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。毎朝のチェック作業を自動化し、手動確認を省き、対応漏れや遅延リスクを防ぎます。

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Redditのサブレディットで投稿が作成されたら、ClickUpでタスクを作成する

Redditの指定サブレディットの新着投稿を検知し、ClickUpにタスクを自動生成するワークフローです。日々の確認や転記の手間を減らし、情報見逃しを防いで本来の業務に集中できます。

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Redditのサブレディットで投稿が作成されたら、Asanaにタスクを追加する

Redditのサブレディット投稿を検出し、Yoom経由でAsanaにタスクを自動追加するフローです。手作業の情報確認や転記をなくし、見落とし防止とタスク化のスピードアップを実現します。

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Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、ClickUpでタスクを作成する

Redditでキーワードを監視し、投稿を検知したらClickUpにタスクを自動作成するフローです。手作業の確認や転記ミスを減らし、重要な投稿への対応を逃しません。

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