フローボットテンプレート

Notionで特定条件のデータベースのページが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Notionで条件を満たすページが作成されるとYoomがSalesforceにレコードを追加するフローです。転記時間の短縮と入力ミスの防止、二重管理の悩みを減らし、営業情報の鮮度を保てます。

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Notionでデータベースのページが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Notionのデータベースに新ページが作成されるたびにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。二重入力をなくして作業時間と入力ミスを抑え、情報管理をスムーズにします。

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Notionでステータスが更新されたらSalesforceに情報を追加する

Notionのステータス更新を契機にSalesforceへ情報を自動登録するフローです。Yoom上で条件分岐や項目マッピングを設定でき、転記作業の手間と入力ミスを抑え営業データの鮮度を保ちます。

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NotionからSalesforceに情報を転記する

Notionの顧客・案件ページをワンクリックで取り込み、そのままSalesforceへ新規登録するフローです。コピー＆ペーストの手間や入力ミスを抑え、データ入力時間を短縮し、コア業務への集中を助けます。

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NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加する

NEXT ENGINEの入出庫情報生成をきっかけにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。転記作業を減らし入力ミスを防ぐことで、在庫データを正確に集約し営業活用を支援します。

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Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Misocaで請求書を発行した瞬間にSalesforceへレコードを自動登録するフローです。二重入力をなくし、入力ミスや登録作業の手間を抑えられます。

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Misocaで特定条件の請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Misocaで発行された請求書をトリガーに、YoomがSalesforceへレコードを自動登録するワークフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、経理・営業の作業をスムーズにします。

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Miroで特定条件に合うボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Miroでボードが作成されるとYoom経由でSalesforceにレコードを自動追加するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応漏れを抑え、複数プロジェクトの情報管理を効率化します。

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Miroでボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Miroでボードが作成されるたびにSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止、担当者が商談や分析に集中できる環境を整え、結果、チーム全体の情報共有もスムーズになります。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Salesforceの商談情報を更新する

Microsoft Teamsの投稿をきっかけにSalesforceの商談を自動更新するフローです。二重入力や転記ミスを避け、報告の手間を抑えられます。入力の徹底に悩むチームにもおすすめです。

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Microsoft Teamsのチャットにメッセージが投稿されたらSalesforceにレコードを追加する

Microsoft Teamsのチャット内容を自動でSalesforceへ登録するワークフローです。手作業の転記や入力漏れを防ぎ、データ精度を保ちながら情報共有を早め、営業活動に集中できます。

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Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceに追加する

Microsoft Teamsに届いたファイルを検知しOCRで文字を抽出、そのままSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、データ登録をすばやく正確に行えます。

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Microsoft Teamsで画像ファイルが投稿されたら、OCRでテキスト化しSalesforceにレコードを追加する

Microsoft Teamsに投稿された名刺・書類画像をOCRで文字起こししSalesforceへ自動登録するフローです。手入力を減らし転記ミスを防ぎ、更新作業の効率化につながります。

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する

Microsoft Teamsのチャネル投稿を読み取り自動でSalesforceにリードを作成するフローです。入力の手間を減らし、転記ミスや登録漏れを防ぎ、営業初動を素早く行えます。

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Microsoft Teamsのチャネル投稿をきっかけにAIで内容を抽出しSalesforceへ活動履歴を登録するフローです。手入力の負担と転記ミスを防ぎ、営業・CS間の顧客情報共有を滞りなく行えます。

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Microsoft SharePointに格納されたファイルをOCRしてSalesforceに追加する

Microsoft SharePointの指定フォルダに入った請求書・申込書をOCRで読み取り、そのままSalesforceへ自動登録するフローです。入力にかかる時間を減らし、転記ミスも防げます。

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Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける

Microsoft SharePointにアップロードされた契約書をSalesforceの顧客レコードへ自動添付するフローです。手作業の添付や更新漏れを防ぎ、ファイル管理を効率化できます。

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Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Salesforceにファイル情報を追加する

Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルを追加すると、Salesforceへ自動でファイル情報を登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、ファイルと顧客情報の管理をスムーズにします。

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Microsoft Dynamics365 Salesで更新された取引先企業の情報をSalesforceに反映する

Microsoft Dynamics 365 Salesの取引先更新をきっかけにSalesforceレコードを自動同期するワークフローです。二重入力や入力ミスを防ぎ、最新の顧客情報をまとめて管理できます。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

Microsoft Dynamics365 Salesで新規リードが生まれるとSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを防げるため、営業情報の一元管理と業務効率化に役立ちます。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減にも繋がります。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されたら、Salesforceにも自動追加する

Meta広告（Facebook）のリード発生をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、営業フォローを素早く始められます。

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MailerLiteで特定条件のSubscriberが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

MailerLiteで作成された購読者を条件別に判定してSalesforceへ自動登録するフローです。日々の転記負担や入力ミスを減らし、リード管理を効率的かつ正確に行えます。

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Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する

Mailchimpのメール開封を検知しSalesforceの顧客レコードへ活動履歴を自動追加するフローです。入力作業を省き、手入力の抜け漏れを防止して、営業への情報共有を円滑にします。

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