フローボットテンプレート

Salesforceで新規商談が登録されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する

Salesforceで商談が登録されるたびMicrosoft Teamsにチャネルを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、営業チームの情報共有をスムーズにし、早期対応を支援します。

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Salesforceで商談が成立したら、OneDriveにフォルダを作成する

Salesforceの商談成立を契機にOneDriveへフォルダを自動作成するフローです。手作業の削減と作成漏れの防止、命名の統一に役立ち、商談資料の管理もスムーズになります。

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Salesforceで商談が成立したら、Google Workspaceでユーザーを該当グループへ追加する

Salesforceの商談成立をきっかけに担当者をGoogle Workspaceグループへ自動追加するフローです。手入力の時間を減らし情報共有を速め、追加漏れや設定ミスを防げます。

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Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する

Calendlyの日程登録を基にSalesforceへリードを自動作成するフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、営業活動を正確かつスピーディに進め、チーム間の情報共有も円滑になります。

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発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納する

発送伝票ファイルをフォームにアップするとOCRで内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客データの正確性と処理速度の向上、業務全体の効率化につながります。

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特定のZoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する

Zoomのミーティング終了を起点にSalesforceへタスクとリードを自動登録するフローです。Yoomが議事情報から担当者や期限も設定し、入力漏れや登録遅れを防いで迅速なフォローアップ時間を確保できます。

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毎月1日に先月獲得したSalesforceのリード一覧をSlackに送付する

毎月1日にSalesforceの先月リードを自動取得し、一覧をGoogleスプレッドシート化してSlackへ送るフローです。手作業の集計・報告を減らし、入力ミスや報告漏れを防ぎます。

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毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する

Salesforceから毎月自動で顧客データを取得しfreee請求書に転記して請求書を発行するフローです。手作業の検索・入力をなくし転記ミスを防ぎながら作業時間を短縮できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft teamsに通知する

Salesforceのレポートを定時に取得しAIで要点抽出後Microsoft Teamsへ知らせるフローです。日々の共有作業の手間や取りこぼしを抑え、情報伝達を安定させます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にLINE WORKSに通知するフローです。最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。最新の営業データをチーム全体で共有できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してDiscordに通知する

Salesforceレポートを自動で取得しDiscordへ定刻通知するフローです。ファイル保存や投稿を手作業で行う手間と抜け漏れを防ぎ、日次進捗共有の時間短縮と確実なチーム連携を実現します。

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毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。‍

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毎日Salesforceのデータをkintoneに転記する

Salesforceの顧客データをスケジュール実行で自動取得しkintoneへ転記するフローです。手作業の削減と入力ミス防止により、日々の情報更新を正確かつ効率化できます。

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。このフローは入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。

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指定日時にSalesforceからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する

Salesforceの請求データを指定日時に取得し、freee請求書へまとめて自動作成するフローです。設定は一度で済み、転記や二重入力をなくし、毎月の請求処理の手間・ミスを抑えられます。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する

Google スプレッドシートのデータを指定日時に取り出し、Salesforceへまとめて登録するフローです。転記作業の時間と入力ミスを抑え、日常の定期更新を負担なく行えます。

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指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してGoogle Chatに通知する

Salesforceのリードを定期取得しAIで分析、結果をGoogle Chatへ自動通知するフローです。抽出・共有の手間や情報漏れ、分析の属人化を抑えます。

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指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する

Salesforceの商談を定刻で取得しAIで課題を抽出、Google スプレッドシートへ記録するフローです。収集・転記・分析の負担を抑え、営業戦略の見直しに時間を回せます。

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指定のスケジュールになったらSalesforceで特定のステータスのレコードを取得し、Discordに通知する

Salesforceで条件に合うレコードを日次や週次のスケジュール取得しDiscordへ自動通知するフローです。手作業の確認や連絡を減らし、共有漏れや対応遅れを抑えながら業務を効率化できます。

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定期的にSalesforceから特定フェーズの商談情報を取得し、Outlookで通知する

Salesforceで特定フェーズの商談を定期取得し、Outlookで関係者へ自動通知するフローです。メール作成の手間や共有漏れを減らし、情報共有を効率化できます。

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定期的にSalesforceからレポートを取得し、Boxに格納する

Salesforceから定期的にレポートを取得し、Boxに自動保存する業務ワークフローです。YoomのAPI連携を活用することで手動のデータ転送を省き、効率的で正確なデータ管理を実現します。

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定期的にBacklogの未完了課題をSalesforceに登録する

Backlogの未完了課題を定期的に取得し、Salesforceへ自動登録するフローです。転記作業や入力漏れを減らし、進捗管理の精度向上と作業時間の節約につながります。

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名刺データをOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録

名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceの取引先責任者に登録します。また、名刺の画像も合わせてアップロードしてレコードと紐付けます。名刺の画像をスマホなどで撮影し、そのままスマホからフォームにアップロードすることも可能です。

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