フローボットテンプレート

Amazon Seller Centralで注文が発生したら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する

Amazon Seller Centralの注文発生をきっかけに顧客情報を取り出しSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを抑え、リード管理をより確実に進められます。

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Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する

Airtableに登録したレコードをフローでそのままSalesforceの取引先へ自動追加。再入力の手間や転記ミスを抑え、担当者の作業時間を節約しながら顧客情報を常に最新で共有できます。

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Airtableで特定条件のレコードが作成されたら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する

Airtableで登録したレコードをトリガーにSalesforceへ自動でリードを作成するフローです。転記作業をなくし、入力ミスと時間のロスを防ぎます。

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Airtableでレコードが作成されたら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する

Airtableに顧客レコードが登録されたらSalesforceへリードを自動作成するフローです。転記時間を減らし入力ミスを防ぎ、重複作業をなくして営業データを効率的に一元管理できます。

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Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する

Acuity Schedulingの予約をYoom経由で受け取り、Salesforceへ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、顧客データ管理を効率化できます。

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Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

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