フローボットテンプレート

ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する

Clockifyでタスクを追加するとSalesforceに自動でレコード登録するフローです。二重入力の手間を省き、タスク時間やメモを確実にSalesforce案件へ反映できます。情報齟齬を防ぎます。

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ClickUpで特定条件に合うタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する

ClickUpで条件を満たすタスクが作成されるとSalesforceにレコードを自動追加するフローです。手入力をなくし転記作業の時間と入力ミスを減らし、営業や進捗管理に専念できます。

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ClickUpでタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する

ClickUpのタスク作成をきっかけにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手入力の負担と記入ミスを抑え、タスクと顧客情報をひとつの流れで管理できます。

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ClickUpでタスクが作成されたら、Salesforceの関連情報をAI分析してコメントに自動追加する

ClickUpでタスクが作成されると、YoomがSalesforceの関連情報をAIで抽出・要約しコメントへ投稿するフローです。検索と転記の手間を省き、対応スピードと情報精度を高めます。

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Chatworkで特定のメッセージが送信されたら、任意の項目をAIで要約しSalesforceにレコードを追加する

Chatworkの特定メッセージをAI要約してSalesforceに自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、報告作業を効率化し、チーム全体の情報精度も高められます。

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Chatworkで特定のメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

Chatworkの特定メッセージを検知しAIで必要情報を抽出してSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、顧客情報を正確かつすばやく共有できます。

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Chatworkで投稿された内容からSalesforceにリードを自動登録する

ChatworkのメッセージをトリガーにAIで社名や担当者を抜き出しSalesforceへリード登録するフローです。転記時間や入力漏れを抑え、営業活動の立ち上がりを早めます。

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Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。

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Chargebeeで顧客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Chargebeeの顧客作成をトリガーにSalesforceへ新規レコードを自動登録するフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎながら、両システムの顧客情報を常に最新に保てます。

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Chargebeeで特定条件の顧客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Chargebeeの新規顧客を条件付きでSalesforceへ自動登録するフローです。転記時間を抑え入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を保てます。

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Calendlyで特定条件に合う予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

Calendlyで登録された予定を条件判定しながらYoom経由でSalesforceへ自動追加するフローです。転記作業を省き、入力ミスや情報漏れの不安を軽減し、営業チームの負担を抑えます。

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Calendlyで特定ユーザーの予定のno-showが解除されたら、Salesforceで出席状況を更新する

Calendlyでno-showが解除されたらSalesforceの出席状況を自動更新しメール通知するフローです。手入力の手間や更新漏れを防ぎ、正確な顧客情報を保てます。

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Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

Calendlyの登録予定をSalesforceへ自動追加するワークフローです。面談確定後の手入力をなくし、営業担当者の入力負担を削減。転記ミスや登録漏れを防いで顧客情報を正確に保てます。

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Calendlyで予定が作成されたら、Salesforceに追加する

Calendlyの予定登録をトリガーにSalesforceへ自動でレコード追加するフローです。転記時間の削減と入力ミス防止に役立ち、迅速な顧客管理を支援します。担当者は確認に集中できます。

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Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加する

Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。このフローを利用すると、情報の転記作業が不要になるため、作業効率の向上に寄与します。Bカートで発生した注文情報をSalesforceで管理したい方におすすめです。

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Bubbleに登録された情報をSalesforceに追加する

Bubbleで作成された顧客情報をSalesforceのリードへ自動登録するフローです。転記作業の時間を削減し、入力ミスや登録漏れを防いで営業開始をスムーズにします。

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Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する

Brevoで開封されたマーケティングメールを検知し、自動でSalesforceへレコードを登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、反応直後の営業アプローチをスムーズにします。

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Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する

Brevoのメール開封をトリガーにSalesforceへレコードを自動生成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客情報を最新に保ち更新漏れの不安を軽減し、担当者は分析や施策に集中できます。

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Brevoでコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Brevoで新規コンタクトが作成されるたびにSalesforceへ自動でレコードを追加するフローです。入力作業を短縮し、転記ミスを抑えてマーケティングとセールスの情報共有を整えます。

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Box上の見積書ファイルから金額情報を抽出し、Salesforceの商談を自動更新する

Boxにアップした見積書をOCRで読み取りSalesforceの商談金額を自動更新するフローです。単純入力を省き、転記ミスや更新漏れを防いでチームの生産性を高め、営業活動に集中できます。

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Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する

Boxにアップロードされた請求書や申込書をOCRで読み取りSalesforceに自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、登録作業の時間短縮と情報の正確性向上、運用効率化にもつながります。

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Boxに新しい契約書がアップロードされたら、Salesforceの商談レコードにファイル情報を登録する

Boxへ契約書をアップするとSalesforce商談レコードに自動添付されるフローです。手作業のアップロードやレコード検索を省き、登録漏れ・紐付けミスを防ぎながら契約管理をスマートに進められます。

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BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する

Boxにアップした請求書・申込書をOCRで読み取り、そのままSalesforceへ自動登録するYoomのフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、書類管理から顧客情報反映までをスムーズに行えます。

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Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する

Boxにアップロードされた顧客ファイルを検知し、Salesforceにレコードを生成してファイルを自動添付するフローです。手入力や紐付け作業をなくし、登録漏れ防止と営業・サポートの負担軽減に役立ちます。

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