Cal.comで予定が登録されたら、参加者をSalesforceに追加して通知する Cal.comで予定が入るとSalesforceに参加者を登録し関係者へ通知するフローです。転記作業の手間や入力ミスを減らし、日程調整後の顧客管理と社内連携を効率化します。 詳細を見る
Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する Salesforceで登録した顧客をGoogleコンタクトに自動追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを減らし、営業担当でも常に最新の連絡先を共有できます。 詳細を見る
Googleフォームで送信された情報をChatGPTで分析し、Salesforceにリードを登録する Googleフォームへの回答をきっかけにChatGPTで内容を整理しSalesforceにリードを登録するフローです。入力作業の時間短縮や転記ミスの防止により、問い合わせ対応の初動を速められます。 詳細を見る
Salesforceでリードが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージをパーソナライズしGoogle スプレッドシートに追加する Salesforceの新規リード発生を起点にChatGPTで紹介文を生成しGoogle スプレッドシートへ記録するフローです。メッセージ作成や転記の手間を省き、入力ミスを防ぎながら時間も節約できます。 詳細を見る
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録する Slackのメッセージにスタンプを押すだけで、YoomがAI抽出した情報をSalesforceへ自動登録するフローです。入力作業を減らし、転記漏れやミスを抑えてリード管理をスムーズにします。 詳細を見る
Web会議を開始すると自動で文字起こしして、Salesforceにレコードを追加する Web会議終了後に音声を自動文字起こししAIで要約、Salesforceへ活動記録を追加するフローです。転記や入力の手間を減らし記録漏れ・ミスを抑えてチームの時間を確保できます。 詳細を見る
Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにfreeeサインで契約書を自動作成・送信するフローです。転記作業を減らし、契約締結までの時間と入力ミスを抑えて業務をスムーズにします。 詳細を見る
Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信する Salesforce取引先責任者の登録をきっかけにGmailでウェルカムメールを自動送信するフローです。手作業のメール対応を省き、送信漏れや宛先ミスを防げます。 詳細を見る
Google スプレッドシートに取引先が追加されたら、重複チェックしてSalesforceに同期する Google スプレッドシートに行が追加されるとSalesforceへ取引先を自動登録するフローです。重複チェック付きで二重入力や転記ミスを防ぎ、正確な顧客管理を実現します。 詳細を見る
ecforceで顧客情報が更新されたら、Salesforceのレコードを作成・更新する ecforceの顧客更新を検知しSalesforceのレコードを自動で作成・更新するフローです。手入力や二重管理の負担を減らし、転記ミスや更新漏れを抑えて正確な情報共有を実現します。 詳細を見る
SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する SalesforceのToDo登録を起点にAIで内容をまとめWrikeへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れを抑え、部門間の依頼をスムーズに進められます。 詳細を見る
Salesforceで商談オブジェクトが特定のフェーズに更新されたら、任意の書類を発行しSendGridで添付ファイル付きのメールを送信する YoomでSalesforce商談更新を起点にGoogle スプレッドシートの雛形で書類を作成しSendGridでPDF送付するフローです。書類作成とメール送信の手作業をなくし、時間と誤送信リスクを削減します。 詳細を見る
Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する Salesforceリード登録をきっかけにPerplexityが初回メールを自動生成しYoomに保存するフローです。メール作成の手間を減らし、均一な品質で迅速にリードへアプローチできます。 詳細を見る
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Anthropic（Claude）で分析する Salesforceの新規リードを起点にAnthropic（Claude）が内容を分析し結果をメール通知するフローです。分析作業の時短と評価のばらつき防止でリード対応を効率化できます。 詳細を見る
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Google Apps Scriptにプロジェクトを作成する Salesforceの商談登録をトリガーに、Google Apps Scriptでプロジェクトを自動生成するフローです。手入力や転記ミス、対応の遅れを減らし、営業と開発の情報共有を円滑にします。 詳細を見る
Salesforceで商談が成立したら、ChatGPTで請求書の草案を作成する Salesforceの商談成立をトリガーにChatGPTが請求書案を生成しメール送信するフローです。入力作業を減らし転記ミスを防いで請求書発行を手早く行えます。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたらChatGPTで営業提案文を生成して、Salesforceでレコードを更新する フォーム送信をきっかけにChatGPTで提案文を生成し、Salesforceレコードへ自動登録するフローです。返信作成の手間や担当者ごとの品質差を抑え、顧客対応をスピーディかつ標準化して進められます。 詳細を見る
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、WordPress.orgにユーザーを作成する Salesforceリード登録をきっかけにWordPress.orgへユーザーを自動作成するフローです。Yoomが連携を担い、手入力の手間や登録ミスを抑え、顧客管理を円滑にし、さらに業務効率化。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する フォーム送信をトリガーにZoomミーティングの作成からSalesforce更新まで自動化するフローです。設定の手間や人的ミスを抑え、情報転記の二度手間を省き、顧客対応の初動をすばやく行えます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する Salesforceのレポートを設定時刻に取得し、Microsoft Teamsへ自動通知するフローです。日々の抽出・共有を手放しにし、漏れや遅延を防いで分析業務に専念できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してGoogle Chatに通知する SalesforceのレポートをYoomで毎朝自動取得し、計算・リネームしてGoogle Chatへ送るフローです。共有漏れや遅延を抑え、営業チームの定例報告をすばやく正確に進められます。 詳細を見る
指定日時にSalesforceのユーザー一覧を取得してDiscordに通知する 指定スケジュールでSalesforceのユーザー一覧を取得し、Discordへ自動通知するワークフローです。手作業のチェックや報告にかかる時間を削減し、情報漏れの不安を軽減します。 詳細を見る
指定日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得してSlackに通知する Salesforceのカスタムオブジェクトを定期取得しSlackに自動通知するフローです。定期確認を自動化して確認作業の手間や共有漏れを防ぎ、チームへの情報伝達を円滑にします。 詳細を見る
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceの契約情報を一括削除する Google スプレッドシートの契約リストを読み取り、Salesforceの契約情報を定期的に自動で一括削除するフローです。手作業削除の時間とヒューマンエラーを減らし、日々のデータ整理をスムーズにします。 詳細を見る
