フローボットテンプレート

フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する

フォーム送信をトリガーにZoomミーティングの作成からSalesforce更新まで自動化するフローです。設定の手間や人的ミスを抑え、情報転記の二度手間を省き、顧客対応の初動をすばやく行えます。

詳細を見る

毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceのレポートを設定時刻に取得し、Microsoft Teamsへ自動通知するフローです。日々の抽出・共有を手放しにし、漏れや遅延を防いで分析業務に専念できます。

詳細を見る

毎日Salesforceのレポートを取得してGoogle Chatに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にGoogle Chatに通知するフローです。Salesforceのレポートを定期的に取得し、Google Chatに自動的に通知することで、チームの情報共有を効率化し、業務の迅速な意思決定を支援します。

詳細を見る

指定日時にSalesforceのユーザー一覧を取得してDiscordに通知する

指定スケジュールでSalesforceのユーザー一覧を取得し、Discordへ自動通知するワークフローです。手作業のチェックや報告にかかる時間を削減し、情報漏れの不安を軽減します。

詳細を見る

指定日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得してSlackに通知する

Salesforceのカスタムオブジェクトを定期取得しSlackに自動通知するフローです。定期確認を自動化して確認作業の手間や共有漏れを防ぎ、チームへの情報伝達を円滑にします。

詳細を見る

指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceの契約情報を一括削除する

Google スプレッドシートの契約リストを読み取り、Salesforceの契約情報を定期的に自動で一括削除するフローです。手作業削除の時間とヒューマンエラーを減らし、日々のデータ整理をスムーズにします。

詳細を見る

指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する

Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。

詳細を見る

フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する

フォーム送信をきっかけにgBizINFOで法人情報を取得しSalesforceへ取引先を登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業のスピードと情報の正確性を高めます。

詳細を見る

フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する

Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。

詳細を見る

フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する

フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。

詳細を見る

フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する

フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。

詳細を見る

フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する

フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。

詳細を見る

フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する

フォーム送信と同時にBenchmark Emailへコンタクト、Salesforceへリードを登録するフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎ、マーケティングと営業の初動をすばやく進められます。

詳細を見る

Zoomにミーティングが登録されたら、Salesforceのカレンダーに自動登録する

Zoomでミーティングを作成すると自動でSalesforceカレンダーへ予定登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実なスケジュール管理と業務効率化につながります。

詳細を見る

Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Zoomウェビナーの参加登録をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、フォローアップに集中できる時間を生み出します。

詳細を見る

WooCommerceで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

WooCommerceの新規注文をきっかけに顧客情報をSalesforceへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ECサイトの顧客管理をよりスムーズにします。

詳細を見る

Trelloのカードが指定リストに移動したら、Salesforceにタスクを自動作成する

Trelloでカードを完了リストへ移動するとSalesforceにタスクが自動追加されるフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、進捗管理と顧客対応を一本化でき、作業がスムーズに進みます。

詳細を見る

Salesforceで新規商談が登録されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する

Salesforceで商談が登録されるたびMicrosoft Teamsにチャネルを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、営業チームの情報共有をスムーズにし、早期対応を支援します。

詳細を見る

Salesforceで商談が成立したら、OneDriveにフォルダを作成する

Salesforceの商談成立を契機にOneDriveへフォルダを自動作成するフローです。手作業の削減と作成漏れの防止、命名の統一に役立ち、商談資料の管理もスムーズになります。

詳細を見る

Salesforceで商談が成立したら、Google Workspaceでユーザーを該当グループへ追加する

Salesforceの商談成立をきっかけに担当者をGoogle Workspaceグループへ自動追加するフローです。手入力の時間を減らし情報共有を速め、追加漏れや設定ミスを防げます。

詳細を見る

Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する

Calendlyの日程登録を基にSalesforceへリードを自動作成するフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、営業活動を正確かつスピーディに進め、チーム間の情報共有も円滑になります。

詳細を見る

発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納する

発送伝票ファイルをフォームにアップするとOCRで内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客データの正確性と処理速度の向上、業務全体の効率化につながります。

詳細を見る

特定のZoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する

Zoomのミーティング終了を起点にSalesforceへタスクとリードを自動登録するフローです。Yoomが議事情報から担当者や期限も設定し、入力漏れや登録遅れを防いで迅速なフォローアップ時間を確保できます。

詳細を見る

毎月1日に先月獲得したSalesforceのリード一覧をSlackに送付する

毎月1日にSalesforceの先月リードを自動取得し、一覧をGoogleスプレッドシート化してSlackへ送るフローです。手作業の集計・報告を減らし、入力ミスや報告漏れを防ぎます。

詳細を見る