定期的に、ZendeskのオープンチケットをSalesforceに自動更新する
定期的に、ZendeskのオープンチケットをSalesforceに自動更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zendesk
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Zendeskで管理しているオープンチケットの情報を、定期的にSalesforceへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてZendeskのオープンチケット情報を自動でSalesforceに更新できるため、データ連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSalesforceを併用しており、チケット情報を手動で連携させている方
- Zendeskのオープンチケットの状況を、営業チームなど他部門と正確に共有したい方
- 定期的なデータ更新作業を自動化し、顧客対応の品質向上により集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでZendeskからSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します
- オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
- 次に、繰り返し処理機能を用いて、取得したチケットIDごとに後続の処理を繰り返すよう設定します
- 繰り返し処理の中で、Zendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、個別のチケット詳細を取得します
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したチケット情報を任意のオブジェクトに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、このワークフローを起動したい日時を「毎時」「毎日」「毎週」などの単位で任意に設定してください
- Zendeskのアカウントを連携する際、ユーザーが利用している任意のサブドメインを設定する必要があります
- 繰り返し処理機能では、前段のZendeskで取得したオープンチケットの一覧データをもとに、繰り返し処理の条件をカスタマイズできます
- Zendeskの各アクションでは、取得したいチケットの条件などを固定値や変数を用いて任意に設定してください
- Salesforceにレコードを追加する際、連携したいオブジェクトや、Zendeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意に設定できます
■注意事項
- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください
- Zendesk、Salesforce、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
オープン中のチケットIDの一覧を取得
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チケットを作成（リクエスターを指定）
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ユーザー情報を更新と追加
チケット一覧を取得
チケットを検索（ステータス一致）
チケットのコメント一覧を取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
オープン中のチケットIDの一覧を取得チケットを作成チケット情報を取得チケットのステータスを更新エージェントの一覧を取得チケットを作成（リクエスターを指定）ファイルをアップロードチケットのコメントにファイルを添付ユーザー情報を取得既存チケットへコメントを追加チケットを検索（件名部分一致）ユーザーを作成保留中のチケットを検索ユーザー情報を更新と追加チケット一覧を取得チケットを検索（ステータス一致）チケットのコメント一覧を取得タグを追加チケットを検索（発行日・更新日絞り込み）
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
