定期的に、ZendeskのオープンチケットをSalesforceに自動更新する

■概要

Zendeskで管理しているオープンチケットの情報を、定期的にSalesforceへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてZendeskのオープンチケット情報を自動でSalesforceに更新できるため、データ連携に関する課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

ZendeskとSalesforceを併用しており、チケット情報を手動で連携させている方
Zendeskのオープンチケットの状況を、営業チームなど他部門と正確に共有したい方
定期的なデータ更新作業を自動化し、顧客対応の品質向上により集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

指定したスケジュールでZendeskからSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します
次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します
オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
次に、繰り返し処理機能を用いて、取得したチケットIDごとに後続の処理を繰り返すよう設定します
繰り返し処理の中で、Zendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、個別のチケット詳細を取得します
最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したチケット情報を任意のオブジェクトに登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガー機能では、このワークフローを起動したい日時を「毎時」「毎日」「毎週」などの単位で任意に設定してください
Zendeskのアカウントを連携する際、ユーザーが利用している任意のサブドメインを設定する必要があります
繰り返し処理機能では、前段のZendeskで取得したオープンチケットの一覧データをもとに、繰り返し処理の条件をカスタマイズできます
Zendeskの各アクションでは、取得したいチケットの条件などを固定値や変数を用いて任意に設定してください
Salesforceにレコードを追加する際、連携したいオブジェクトや、Zendeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意に設定できます

■注意事項

Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください
Zendesk、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください

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使用しているアプリについて

Salesforce

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

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ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

新しいチケットが作成されたら

チケットが更新されたら

チケットにタグが追加されたら

ユーザーが作成されたら

組織が作成されたら

チケットにメッセージが追加されたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

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取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

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取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

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取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

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カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

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最新のコンテンツバージョンIDを取得

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契約オブジェクトのレコードを更新

契約オブジェクトのレコードを作成

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ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

Chatterをユーザーに投稿

Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

オープン中のチケットIDの一覧を取得

チケットを作成

チケット情報を取得

チケットのステータスを更新

エージェントの一覧を取得

チケットを作成（リクエスターを指定）

ファイルをアップロード

チケットのコメントにファイルを添付

ユーザー情報を取得

既存チケットへコメントを追加

チケットを検索（件名部分一致）

ユーザーを作成

保留中のチケットを検索

ユーザー情報を更新と追加

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

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取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

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カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

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ファイルとレコードを紐付ける

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商談オブジェクトにToDoを登録

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商談オブジェクトに行動を登録

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メールメッセージを登録

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契約オブジェクトのレコードを更新

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ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

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Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

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フローボットトリガー

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チケットが更新されたら

チケットにタグが追加されたら

ユーザーが作成されたら

組織が作成されたら

チケットにメッセージが追加されたら

フローボットオペレーション

オープン中のチケットIDの一覧を取得

チケットを作成

チケット情報を取得

チケットのステータスを更新

エージェントの一覧を取得

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