■概要
Zendeskで管理しているオープンチケットの情報を、定期的にSalesforceへ手作業で転記していませんか?こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてZendeskのオープンチケット情報を自動でSalesforceに更新できるため、データ連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSalesforceを併用しており、チケット情報を手動で連携させている方
- Zendeskのオープンチケットの状況を、営業チームなど他部門と正確に共有したい方
- 定期的なデータ更新作業を自動化し、顧客対応の品質向上により集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでZendeskからSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します
- オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
- 次に、繰り返し処理機能を用いて、取得したチケットIDごとに後続の処理を繰り返すよう設定します
- 繰り返し処理の中で、Zendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、個別のチケット詳細を取得します
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したチケット情報を任意のオブジェクトに登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、このワークフローを起動したい日時を「毎時」「毎日」「毎週」などの単位で任意に設定してください
- Zendeskのアカウントを連携する際、ユーザーが利用している任意のサブドメインを設定する必要があります
- 繰り返し処理機能では、前段のZendeskで取得したオープンチケットの一覧データをもとに、繰り返し処理の条件をカスタマイズできます
- Zendeskの各アクションでは、取得したいチケットの条件などを固定値や変数を用いて任意に設定してください
- Salesforceにレコードを追加する際、連携したいオブジェクトや、Zendeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意に設定できます
■注意事項
- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください
- Zendesk、Salesforce、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください