フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する フォーム送信をきっかけに顧客情報をSalesforceへ登録し、DocuSignで契約書を送付するフローです。転記や送付漏れを防ぎ、登録から契約締結までの時間を短縮し、担当者の負担を減らせます。 詳細を見る
フォームで送信したXLS形式のファイルをRPAでPDFに変換し、Salesforceの関連レコードに紐付ける フォームで受け取ったXLSをPDFに変換し、Salesforceの関連レコードへ自動添付するフローです。変換作業やアップロードの手間を減らし、添付漏れや更新忘れを防いで顧客書類を一元管理できます。 詳細を見る
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する このワークフローは、フォームに名刺画像を送るとOCRが読み取りSalesforceへ登録しOutlookで自動お礼メールを送る流れです。手入力や宛先ミス、送信忘れを防ぎ、営業活動の時間確保と顧客対応の迅速化を後押しします。 詳細を見る
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する フォームに名刺画像をアップするとOCRが内容を抽出しSalesforceへ登録しGmailでお礼メールまで送るフローです。入力の手間や転記ミスを抑え、交換直後の迅速なフォローを実現します。 詳細を見る
フォームで添付されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する フォームに添付された名刺画像をOCRで自動読取→Salesforceへリード登録するワークフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、担当者の負担を減らし営業の初動をスムーズにします。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する Webフォーム回答をトリガーに、YoomでSalesforceへリードを自動追加しSlackへ通知するフローです。転記作業や共有漏れを抑え、営業対応を滞りなく進められます。 詳細を見る
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する フォーム回答をトリガーにSalesforceへリードを自動追加するフローです。手動転記を無くし入力時間を短縮しミスや対応遅れを防ぎ、営業活動に専念しながらデータの正確性も保てます。 詳細を見る
バクラク申請・経費精算で申請されたら、Salesforceにレコードを登録する バクラク申請・経費精算の申請後に必要な作業を効率化するフローです。Salesforceと連携し、レコード登録業務を自動化できます！ 詳細を見る
バクラク申請・経費精算で申請されたら、Salesforceにレコードを登録する バクラク申請・経費精算の申請が行われるとSalesforceへ自動でレコードを登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、担当者の負担軽減と正確な情報反映を実現でき、作業も削減できます。 詳細を見る
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する スマレジの会員登録をトリガーに、条件に合う情報だけをSalesforceへ追加するフローです。入力作業の時間削減と転記ミス防止に役立ち、顧客管理の精度を保てます。顧客対応にも余裕が生まれます。 詳細を見る
スマレジで会員情報が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する スマレジの新規会員登録をトリガーに、取得した情報をSalesforceへリアルタイムに自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミス、登録漏れを防ぎ、顧客データ管理の効率化と精度向上に役立ちます。 詳細を見る
スケジュール実行でBoxフォルダの内容をSalesforceオブジェクトに同期する Box内のファイルをスケジュールで取得し、Salesforceにレコード同期するフローです。手作業の転記や登録漏れを防ぎ、データ精度を保ちながら作業時間を短縮し、チーム全体の情報更新もスムーズになります。 詳細を見る
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されるたびにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手作業の転記や入力ミスをなくし、申請処理をすばやく行えます。 詳細を見る
ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を検知し条件に応じてSalesforceにレコードを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、申請の確認漏れを防ぎ業務を効率化できます。 詳細を見る
コラボフローで申請が承認されたらSalesforceにTodoを追加する コラボフローの承認完了をトリガーにSalesforceへToDoを自動登録するフローです。入力作業を省きミスや対応遅れを抑え、部門間のタスク共有を円滑にします。Yoom連携の設定も数ステップで完了し、すぐに運用できます。 詳細を見る
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新する コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新するフローです。コラボフローでの承認完了をトリガーに、Salesforceのレコードを自動で更新するため、手作業による更新の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。 詳細を見る
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Salesforceの商談フェーズを更新する CloudSignでの締結完了をトリガーにSalesforce商談フェーズを自動更新するフローです。更新漏れや入力ミス、担当者の手間を抑え、契約後の管理を効率的かつスムーズにし、生産性向上にも寄与します。 詳細を見る
クラウドサインで契約が完了したら合意締結証明書をSalesforceのレコードに紐付ける クラウドサインの契約完了をきっかけに証明書を取得しSalesforceの関連レコードへ自動添付するワークフローです。手作業の添付漏れや確認の手間を減らし、契約管理を効率化できます。 詳細を見る
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 詳細を見る
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録する カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。 詳細を見る
アンケートを実施して、Salesforceに情報を格納 顧客アンケートのYoomフォーム送信をトリガーに回答をSalesforceへ自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止、情報一元化に役立ちます。 詳細を見る
kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録する kintoneのレコード詳細画面からワンクリックでSalesforceに見積もりを登録するフローです。転記の手間と入力ミスを防ぎ、営業データの登録をスムーズにします。 詳細を見る
kintoneに特定条件のレコードが登録されたら、Salesforceにも追加する kintoneの登録をトリガーに、条件を満たすデータだけをSalesforceへ自動追加するフローです。二重入力の手間をなくし、転記ミスや登録漏れを防ぎ、入力作業にかかる時間を短縮できます。 詳細を見る
kintoneにレコードが登録されたら、Salesforceにも追加する kintoneで登録されたレコードを自動でSalesforceに追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客・案件データの管理を効率化し、入力状況の確認作業も最小限に抑えられます。 詳細を見る
