フローボットテンプレート

Slackの投稿メッセージをもとにSalesforceの商談情報を更新する

Slackの商談報告をトリガーにAIで内容を抽出しSalesforceの商談を更新するフローです。転記作業を省き入力ミスを防ぎながら情報を最新状態に保てるので、営業報告と案件管理をムリなく効率化できます。

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Slackに投稿された内容を翻訳しSalesforceの活動履歴に登録する

Slack投稿を契機にメッセージをAIで翻訳し、そのまま自動でSalesforce活動履歴へ登録するフローです。海外顧客とのやり取りでも翻訳と入力の手間を抑え、記録漏れやミスを防ぎます。

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Slackにメッセージが送信されたらSalesforceで複数のレコードを取得し、Google スプレッドシートに追加する

Slackの指定メッセージでSalesforceを検索し、結果をGoogle スプレッドシートに自動追記するワークフローです。手作業の転記時間を減らし、入力ミスや対応漏れを防ぎます。

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Slackで送信された名刺をOCRし、Salesforceにリードを追加する

営業担当がSlackの指定チャンネルへ投稿した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceに新規リードを自動登録するフローです。手入力の工数を削減し、登録ミス防止と顧客フォローのスピード向上につながります。

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Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する

Slack投稿をトリガーにAIで情報を自動抽出しSalesforceへ即時リード登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業の初動を素早く行えます。

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Slackで受信したURLをスクレイピングし、取得情報をSalesforceのレコードに登録する

Slack投稿からURLを抽出しページをスクレイピング、取得情報をSalesforceへ自動登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業・商談管理の精度とスピードを高めます。

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Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。

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Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する

Slackの指定チャンネルへの投稿をきっかけにSalesforceへ取引先責任者を自動登録するワークフローです。転記作業の時間と入力ミスを減らし、顧客データを正確に保てます。

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Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する

Shopifyで新規顧客が登録されるたびにSalesforceのリードへ自動転送するフローです。手入力の負担と誤入力を減らし、チャンスロスなく初回アプローチをスピーディーに行えます。

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Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらSalesforceのレコードのステータスを更新する

Shopifyの注文キャンセルをトリガーにSalesforceの顧客レコードを自動更新するフローです。手入力の手間や更新漏れを抑え、情報を正確かつリアルタイムに反映できます。

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Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する

Shopifyの新規注文を検知しSalesforceに商談を自動登録するワークフローです。受注データの転記時間と入力ミスを減らし、営業の初動を素早くでき顧客情報の精度も保てます。

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Shopifyで顧客情報が更新されたら、Salesforceのリード情報も更新する

Shopifyの顧客更新を合図にSalesforceのリードを自動更新するフローです。二重入力の手間や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Salesforceの取引先を自動で追加する

Shopifyで顧客が登録されるとSalesforceへ取引先を自動追加するフローです。手作業の転記や更新遅れを防ぎ、二重入力の手間と入力ミスを減らして顧客データ管理をスムーズに行えます。

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Shopifyで特定条件の注文の支払いが行われたら、Salesforceにレコードを追加する

Shopifyで支払い済みの注文を条件分岐で抽出し、そのままSalesforceに自動登録するフローです。手入力の時間と記入ミスを抑え、受注後の顧客対応や営業アプローチをスムーズに進められます。

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Shopifyで特定条件の商品情報が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Shopifyの商品追加をトリガーにYoom経由でSalesforceへレコードを自動登録するフローです。転記作業を削減し、入力ミスを防いで商品情報の管理を効率化できます。

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Shopifyで注文情報が作成されたら、Salesforceに商談を追加する

Shopifyの注文をトリガーにSalesforceへ商談を自動登録するフローです。転記作業や入力ミスをなくし、受注後の顧客情報管理をスムーズにします。

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Shopifyで注文の支払いが行われたら、Salesforceにレコードを追加する

Shopifyで支払いが完了した注文を起点にSalesforceへレコードを自動登録するフローです。繰り返しの手作業による転記にかかる時間と入力ミスを抑え、受注後の顧客管理を効率化できます。

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Shopifyで注文の削除が行われたら、Salesforceの商談情報も削除する

Shopifyで注文が削除されると関連するSalesforceの商談も自動で削除するフローです。二重管理の手作業や更新漏れを防ぎ、ECと営業双方の顧客データをいつも正確に保てます。

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Shopifyで注文が発送されたら、Salesforceの商談フェーズを更新する

Shopifyで発送済みになった注文をトリガーにSalesforceの商談フェーズを自動更新するフローです。更新漏れや入力ミス、二重入力の手間を抑え、受注後の顧客管理をすっきり整えます。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Shopifyの商品作成をトリガーにSalesforceへ商品レコードを自動登録するフローです。二重入力の手間と入力誤りを抑え、空いた時間を販促などの業務に充てられます。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する

Sansanに名刺を登録すると、自動でSalesforceにリードが追加され、Slackでチームへ通知される業務ワークフローです。これにより手動入力や情報共有の手間を減らし、営業活動の効率化をサポートします。

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Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する

Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。‍

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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する

Sansanで名刺が登録されたらSalesforceに自動でレコードを追加するフローです。手入力の手間とミスを抑え、営業活動をすばやく進められ、部門や役職など自由な条件設定も行えます。

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Sansanで名刺情報が登録されたら、英訳したデータを含めSalesforceに登録する

Sansan登録をきっかけに氏名・会社名を英訳しSalesforceへ自動登録するフローです。転記や翻訳の手間と入力ミスを抑え、海外拠点との情報共有を円滑にし、営業対応を一歩早めます。

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