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さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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Pipedriveで組織が追加されたら、Slackにメッセージを送る
Pipedriveで組織が追加された瞬間にSlackへ内容を自動通知するフローです。共有の手間と抜け漏れを抑え、最新顧客情報をすばやくチームへ届け、社内連絡を一本化し作業時間を削減して営業効率を高めます。
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Togglで新規Taskが作成されたら、Airtableでレコードを作成する
Togglで作成したタスクをYoom経由でAirtableに自動登録するフローです。手入力の手間をなくし、転記ミスや登録漏れを抑えてプロジェクト情報を正確に保ち、チーム全体の把握もスムーズになります。
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Pipedriveで組織が追加されたら、Todoistでタスクを作成する
Pipedriveの組織追加をきっかけにTodoistへフォロータスクを自動登録するフローです。手作業削減と登録漏れ防止で営業対応をスムーズにし、タスク管理の標準化にも役立ちます。
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freee人事労務で従業員が登録されたらTOKIUMにも登録する
freee人事労務で従業員を登録すると同じ情報がTOKIUMにも自動反映されるフローです。二重入力をなくし作業と登録ミスを抑え、入社手続きをスムーズにします。
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Salesforceにレコードが追加されたら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する
Salesforceの新規リード登録をきっかけにGoogle スプレッドシートへテンプレートシートを自動追加するフローです。手作業のコピー&ペーストを減らし作業時間を短縮し、入力ミスや更新漏れを防ぎます。
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Pipedriveで組織が追加されたら、Webflowにアイテムを追加する
Pipedriveで組織を登録するとWebflowのCMSに自動でアイテムを追加するワークフローです。転記作業を減らし入力ミスや更新漏れを防げるため、担当者は顧客対応などコア業務に集中できます。
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Pipedriveにリードが登録されたら、Chatworkに通知する
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Chatworkのルームに通知するフローです。Pipedriveから獲得したリード情報をChatworkに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
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Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化になります。
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Pipedriveにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知する
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。リード情報をLINE WORKSに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
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Pipedriveに人物が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
Pipedriveに登録された新しい人物情報をAIで整形しSalesforceへ自動追加するフローです。重複入力の手間や転記ミスを抑え、営業データ管理を効率化し、部門間の情報共有もスムーズになります。
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Slackの投稿内容をもとにStripeで商品を作成する
Slackの指定チャンネルへの投稿を起点に、YoomがAIで内容を抽出してStripeへ商品を自動登録するワークフローです。手入力の手間を減らし、入力ミスや登録漏れを抑えます。
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Pipedriveに人物が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Pipedriveに人物が追加されたらHubSpotに自動でコンタクトを作成するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業とマーケティングの連携を滑らかにします。
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Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
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Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにチケットを作成する
Pipedriveで取引が追加されるとHubSpotへ自動でチケットを登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、チームの顧客管理作業を効率化できます。データ精度も保てるので報告や分析にも役立ちます。
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Zoho Formsの回答を元にSoftrでUserを削除する
Zoho Forms送信をきっかけにYoomがSoftrの該当ユーザーを自動削除するフローです。退会対応の手作業や削除ミスを抑え、運用負荷と処理時間をまとめて減らせます。
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Pipedriveに特定のアクティビティが追加されたら、Googleカレンダーに予定を登録する
Pipedriveで追加したアクティビティを基にGoogleカレンダーへ予定を自動生成するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、営業チームのスケジュール管理をより効率的かつ正確にします。
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Salesforceに取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。情報の漏れや重複を防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行します。
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PostmarkでBounceが発生したら、Microsoft Teamsに通知する
Postmarkのバウンス発生を検知しMicrosoft Teamsへ即時通知するフローです。監視画面を開かずともエラーを把握でき、対応遅れや顧客体験の低下を抑え、メール配信を安定化します。
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Salesforceに取引先が登録されたらSharePointにフォルダを作成する
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットです。こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。設定内容を自由に変更してご利用ください。
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Slackの投稿内容をもとにStripeで顧客を作成する
Slack投稿を合図にAIが顧客名やメールアドレスを抽出し、Stripeへ自動登録するフローです。Yoom連携を一度設定すれば手入力の時間と転記ミスを減らし、顧客対応や企画などのコア業務に集中できます。
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PrintifyでOrderが更新されたら、Microsoft Excelを更新する
Printifyの注文更新を契機にMicrosoft Excelの対応データを自動更新するフローです。転記作業の負担や更新ミスを抑え、常に最新かつ正確な注文情報を保てます。
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フォームでExcelファイルが送信されたら、CloudConvertでPDFに変換しGmailで送付する
フォームで受け取ったExcelをCloudConvertでPDFに変換し、Gmailで自動送信するフローです。手作業の変換や添付ミスを抑え、対応時間を短縮できます。
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PrintifyでShipmentが完了したら、Shopifyの注文情報を更新する
Printifyの発送完了をトリガーにShopifyの注文情報を自動更新するフローです。追跡番号などが即時反映されるので、手作業の更新をなくし、入力ミスや対応遅れを防ぎます。
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freee人事労務で従業員が登録されたらWordPressにユーザーを追加する
freee人事労務に従業員が登録されるたびに、WordPressへユーザーを自動追加するフローです。アカウント発行の手間を省き、入力ミスや設定漏れを防ぎ、担当者は重要な人事業務に集中できます。
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