セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Customer.ioにCustomerを作成する

Salesforceのリード作成をトリガーにCustomer.ioへ顧客情報を自動転送するフローです。登録作業を省き入力ミスを減らして、マーケティングの精度向上に役立ちます。

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Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する

Salesforceの新規リード取得をトリガーにAIでメール文を生成しOutlookで送るフローです。パーソナライズされた内容を送信し、手作業の時間削減と対応漏れ防止に役立ち、業務全体を効率化します。

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Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

Salesforceで新規リードが作成されるたびSansanへ名刺情報を自動追加するフローです。二重入力の負担や登録漏れを抑え、顧客データの正確性と入力作業の効率を高めます。

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Salesforceでリードのステータスが更新されたらDiscordに通知する

Salesforceのリードステータス更新を検知し、Discordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。手作業の確認・共有を省き、情報遅延や伝達漏れを防ぎながら営業チームが進捗をすぐ把握できます。

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Salesforceでリードが追加されたら、楽楽販売にも追加する

Salesforceの新規リードをYoom経由でリアルタイムに楽楽販売へ登録するフローです。自動同期が二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業チームの情報共有と案件管理を効率化できます。

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Salesforceでリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

Salesforceのリード追加をきっかけにSquareへ顧客を自動登録するフローです。日々の入力作業を軽減し、転記ミスを防いで営業と決済をスムーズに進められます。チーム全体のスピード感も向上します。

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Salesforceでリードが登録されたら、Smartsheetに追加する

Salesforceのリード登録をトリガーにSmartsheetへ行を自動追加するフローです。手入力の時間削減と転記ミス防止、チーム間の情報共有をスムーズにし、作業コストも抑えられます。

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Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する

Salesforceの新規リードを自動でMicrosoft Excelに追記するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、データ精度を保ちながら営業などの重要業務に時間を回せます。

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Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加しウェルカムメールを送信する

Salesforceリード登録をトリガーにMicrosoft Excelへ自動転記し、ウェルカムメールを送るフローです。二重入力や送信漏れを防ぎ、初期対応を効率化できます。

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Salesforceでリードが登録されたら、ChatGPTでメール文を生成してMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceの新規リード登録を起点にChatGPTでメール文案を生成しMicrosoft Teamsへ共有するフローです。手動作成や伝達の手間を抑え、リード対応の速度と品質を揃えられます。

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Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで通知する

Salesforceの新規リードを起点にZoom会議を発行し案内メールまで送るフローです。手動設定やコピー＆ペーストをなくし、対応漏れを防いでリードフォローを素早く行えます。

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Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する

Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。一連の業務を自動で完了し、手作業の時間を会議の準備に充てることで十分な準備を会議前に行うことができ、生産性向上へと繋げます。

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Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する

Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローでは一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。

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Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する

Salesforceで登録した新規リードを自動でStreakへ同期するフローです。二重入力の削減と情報の整合性確保により、転記の手間や入力ミスを抑え、営業の立ち上がりをスムーズにします。

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Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する

Salesforceへのリード登録を起点にPandaDocへContactを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業が本来の提案活動に専念できます。

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Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

Salesforceのリード登録をトリガーにMicrosoft SharePointへ自動でフォルダを生成するフローです。作成漏れや命名ミスを防ぎ、情報整理と担当者の作業時間を削減します。

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Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する

Salesforceのリード登録をきっかけにMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動同期するフローです。手作業転記をなくし、作業時間の削減と入力ミスの防止に役立ちます。

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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

Salesforceの新規リードをトリガーにLoopsへイベントを自動送信するフローです。登録漏れや手入力の手間を抑え、連携の早さと情報の正確性で顧客対応を強化します。

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Salesforceでリードが登録されたらHubSpotにチケットを作成する

Salesforceの新規リード登録をきっかけにHubSpotでチケットを自動生成するフローです。手入力の転記時間と入力ミスを抑え、作業効率と品質を向上させ、営業・CSが本来の対応に集中できます。

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Salesforceでリードが登録されたらGlideのテーブルに行を追加する

Salesforceのリード登録を契機にGlideのテーブルへ行を自動追加するフローです。二重入力や入力ミスを避け、最新の営業データを即時にアプリへ反映し、チームの連携を高められます。

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Salesforceでリードが登録されたらGeminiで自動返信メールの文面を下書きして、Google スプレッドシートに追加する

Salesforceの新規リードをきっかけにGeminiでメール案を自動生成し、Googleスプレッドシートへ保存するフローです。手動転記をなくし返信の迅速化と入力ミス防止に役立ちます。

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Salesforceでリードが作成されたら承認を依頼し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceのリード登録を合図に承認依頼とMicrosoft Teamsへの通知を自動で回すフローです。手作業削減、入力ミス防止、チームへの即時共有で確実に商談対応を逃しません。

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Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

Salesforceのリード登録をきっかけにOpenAIが追加情報を生成しレコードへ追記するフローです。手作業のリサーチ・入力を省き、リード管理の精度と対応速度を高め、業務負荷を抑えられます。

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Salesforceでリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加する

Salesforceの新規リードをトリガーにMistral AIが内容を解析しレコードへ自動追記するフローです。手入力と分析の手間を省き、転記ミスや処理時間の課題をまとめて解決します。

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