Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する

■概要

Salesforceで管理している取引先責任者へのフォローアップなど、定型的なメール連絡を手作業で一通ずつ作成・送信していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面から必要な情報を取得し、定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業の課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで顧客管理を行い、定期的に定型メールを送信している営業担当者の方
• メールの作成や送信といった手作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
• 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れなどのミスを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの画面から直接メールを自動送信するため、手作業でのコピー＆ペーストなどの時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
• システムが自動で宛先や情報をセットしてメールを送信するため、宛先間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「取引先責任者オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定し、Salesforceの画面からフローボットを起動できるようにします。
3. 最後に、オペレーションでメールの「メールを送る」アクションを設定し、宛先や本文にSalesforceから取得した情報をセットします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• メール送信のオペレーションでは、送信先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容に設定できます。
• 件名や本文には、トリガーで取得したSalesforceの取引先責任者名や会社名などを変数として埋め込むことで、顧客ごとにパーソナライズされたメールを作成することが可能です。

■注意事項

• ‍‍SalesforceとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921