セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する

Salesforceの顧客データをワンクリックでIntercomへ登録するフローです。二重入力をなくし、転記ミス防止と部門間の情報共有を効率化し、対応スピード向上に役立ちます。

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Saleforceでリードが登録されたらGoogle Apps Scriptのスクリプトを実行する

Salesforceのリード登録を起点にGoogle Apps Scriptを自動実行するフローです。手作業起動の遅れや抜けを防ぎ、コア業務へ集中しながらデータ処理の精度を高められます。

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STORES予約で登録された予約情報をSlackで通知しGoogle スプレッドシートに格納

STORES予約で新しい予約情報が登録されたら、その予約情報をSlackのチャンネルに通知し、同時にGoogleスプレッドシートにも格納します。通知する内容やスプレッドシートの設定は自由にカスタマイズ可能です。‍

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STORES予約で登録された予約情報をLINEで通知する

STORES予約に登録された新規予約をLINE公式アカウントから自動通知するフローです。通知作業の手間や送信漏れを抑え、迅速な顧客対応と業務効率化を支援します。LINE通知の内容も予約者名や日時を差し込み、自動で最適化できます。

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STORES予約で予約が登録されたらホットプロファイルにリードを登録する

STORES予約で登録された予約情報をホットプロファイルに自動でリード登録するフローです。転記作業の手間、入力ミスや登録漏れを抑え、日々の顧客管理を安定して効率化できます。

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STORES予約で予約が登録されたらサスケに顧客情報を登録する

STORES予約で新規予約が入るとYoomがサスケに顧客情報を自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、作業時間を短縮して受付から管理までをスムーズかつ正確に顧客対応を進められます。

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STORES予約で予約が登録されたらZoho CRMに見込み客を登録する

STORES予約の新規予約をトリガーにZoho CRMへ見込み客を自動登録するワークフローです。情報を一元化し二重入力を防ぎ、入力ミスや転記の手間を抑えながら顧客データの精度を高め、チーム対応をスムーズにします。

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STORES予約で予約が登録されたらSansanに顧客情報を登録する

STORES予約での新規予約をきっかけにSansanへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、正確な顧客管理と迅速な情報共有を支援します。

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STORES予約で予約が登録されたらPipedriveに人物情報を登録する

STORES予約の新規予約をトリガーにYoomがPipedriveを検索し、未登録なら人物を追加するフローです。顧客情報の手入力をなくし、作業時間と転記ミスの悩みを解消します。

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STORES予約で予約が登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

STORES予約の新規予約を検知してMicrosoft Dynamics365 Salesへ自動でリード登録するフローです。転記時間の削減と入力ミス防止、迅速な顧客対応につながります。

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STORES予約で予約が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録する

STORES予約の新規予約をYoomで検知し、未登録ならMazricaへコンタクトを自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、予約から顧客管理までをスムーズにします。

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SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する

SPIRALで登録された顧客データを検知し、Closeにリードを自動作成するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止で営業活動をスムーズにし、迅速なフォローとチーム全体の生産性向上につなげます。

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SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する

SPIRALで条件を満たすレコードが作成されると自動でCloseにLeadを登録するフローです。手入力の工数と転記ミスを抑え、リード管理をスムーズにします。

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SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。取引先が追加後フォルダを自動で作成し、手作業の時間を省き他の業務に充てることでチーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につなげます。

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SMSLINKからSMSを受信したら、Google スプレッドシートに追加する

SMSLINKで受信したメッセージをトリガーにGoogle スプレッドシートへ自動記録するフローです。転記作業と入力ミスを抑え、顧客対応をすばやく共有できます。

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SMSLINKからSMSの送信が完了したら、Google スプレッドシートに追加する

SMSLINKのSMS送信完了をきっかけに、履歴を自動でGoogle スプレッドシートの指定シートへ追記するフローです。手入力が不要になり、転記ミス防止と記録作業の短縮に役立ちます。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたら、Outlookに通知する

Re:lationで新しいチケットが作成されるとOutlookへ自動通知するフローです。確認漏れを防ぎ、チーム全体がすぐに状況を把握して適切な初動対応を進められます。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらSlackに通知する

Re:lationで新規チケットを検知しSlackへ自動通知するフローです。常時画面を確認する手間をなくし、通知遅れや対応漏れを抑えて素早い顧客フォローと効率的なチーム内共有を実現します。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

Re:lationの新規チケットを検知し、Microsoft Teamsの指定チャネルへ詳細をリアルタイム自動通知するフローです。手動共有の手間や漏れを抑え、カスタマーサポートの初動を整えて迅速な対応を後押しします。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

Re:lationの新規チケットを自動でMicrosoft Excelの指定シートへ行追加するフローです。転記作業を手放し、入力ミスを防ぎながら問い合わせデータを確実に蓄積できます。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらLINE WORKSに通知する

Re:lationで新規チケットが作成されるとYoomがLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動連絡の遅れや抜けを防ぎ、問い合わせ対応の初動を早められます。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Re:lationの新規チケットをYoomが検知し、内容をGoogle スプレッドシートへ自動転記するワークフローです。手入力を省き、転記ミスや共有漏れを防いで問い合わせ対応の管理を効率化します。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらGoogle Chatに通知する

Re:lationで新規チケットが発生すると、Yoom経由でGoogle Chatへ詳細を自動通知するフローです。チャット入力や転記の負担を抑え、通知漏れを防ぎ、顧客対応の初動をすばやくできます。

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Re:lationで新しいチケットが作成されたらDiscordに通知する

Re:lationでチケットが作成されるとYoomが内容を取得しDiscordへ自動通知するフローです。手作業確認を減らし情報共有の遅延や対応漏れを防ぎ、無駄なく顧客対応を速やかに行えます。

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