Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する YoomでSalesforceの商談ステージ更新時にOutlookカレンダーへ予定を自動追加するフローです。繰り返し入力をなくし、入力ミスや登録漏れを軽減します。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトに特定のレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成し追加する Salesforceの商談登録を起点にYoom経由でChatGPTがアクションプランを自動生成するフローです。プラン作成の手間や担当者間の提案差を抑え、営業活動を均一化し高速化も図れます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成しレコードを更新する Salesforceの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成し商談レコードへ書き込むフローです。策定時間を減らし営業活動の標準化と品質向上、属人化防止に役立ちます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトにファイルが添付されたら、Microsoft SharePointに格納する Salesforceの商談に添付されたファイルをトリガーに、YoomがMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動アップロードの手間や格納ミスを抑え、最新情報を確実に共有できます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する Salesforceの商談登録をトリガーにDiscordへ自動通知を行うフローです。手作業の連絡をなくし、営業チーム間の共有漏れやタイムラグを抑え、対応スピードを保ちつつ誰でも更新状況を把握できます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定フェーズに更新されたら、見積書PDFを発行しDiscordで送信する Salesforce商談フェーズ更新をきっかけに、Google スプレッドシートで見積書PDFを生成しDiscordへ自動送信するフローです。転記や添付の手間を省き、入力ミスを抑えて営業活動をスムーズにします。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Slackに通知する YoomでSalesforceの商談ステータス更新を起点に承認依頼を送りSlackへ通知するフローです。手作業の依頼・連絡漏れを防ぎ、承認業務と情報共有をすばやく行えます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Outlookで送信する Salesforceの商談ステータス更新をきっかけに承認依頼を作成しOutlookで通知するフローです。手作業の遅延や連絡漏れを減らし、営業承認をスムーズに進められます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する Salesforce商談ステータス更新を起点に承認依頼とGoogleカレンダー登録まで自動化するフローです。手作業の登録漏れや入力ミスを防ぎ、営業担当の作業時間を節約し予定管理を確実にします。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Gmailで送信する Salesforce商談ステータス更新を契機に承認依頼を自動作成しGmailで関係者へ通知するフローです。手作業のメール作成を減らし承認漏れや遅延を防ぎます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Discordに通知する Salesforce商談ステータス更新を起点に承認依頼を自動生成しDiscordへ進捗通知するフローです。確認作業の手間を減らし、依頼の見落としや通知の遅れを防いで営業プロセスを確実に進められます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する Salesforceで商談ステータスが更新されると、見積書を自動生成しOutlookで送信する業務ワークフローです。これにより、見積書作成やメール送信の手間を省き、エラーを防ぎ、迅速な顧客対応が可能になります。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOne Driveに格納する Salesforceの商談ステータス更新を契機に見積書を自動発行しOne Driveへ保存するフローです。手入力やファイル整理の負担を抑え、営業の作業精度と時間を確保します。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しSalckに送信する Salesforceの受注更新を起点に請求書をGoogle スプレッドシートで自動生成しSlackへ共有するフローです。入力漏れや連絡遅れを防ぎ、営業・バックオフィスの手間を減らせます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しNotionに追加する Salesforceの商談が受注に変わると、取引先情報を取得してGoogle スプレッドシートで請求書を作成し、結果をNotionへ自動追加するワークフロー。手入力の手間や転記ミス、共有遅れを抑えられます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新されたら、請求書を発行しGmailで送付する Salesforceの商談フェーズが受注になったら請求書を作成しGmailで送付するフローです。転記・宛先・金額ミスを抑え、営業と経理の手作業を減らし本来の業務に集中できます。 詳細を見る
Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する Salesforceの商談オブジェクトから対象レコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信することができます。SMSLINKにログインする必要が無くなり、効率的に業務を進めることができます。 詳細を見る
Salesforceの商談が特定のステータスに更新されたらOutlookで自動的にメールを送信する Salesforceの商談ステータス更新を契機にOutlookからメールを自動送信するフローです。手作業の確認・連絡をなくし、送信漏れや遅延を防ぎます。 詳細を見る
Salesforceの取引先責任者情報をもとに定型メールを自動送信する Salesforce画面からYoomで顧客情報を取り込み定型メールを自動送信するフローです。作成や宛先入力の手作業を省き、送信漏れやミスを抑えて対応をスピードアップします。 詳細を見る
Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMSLINKで定型メールを送信する Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMSLINKで定型メールを送信するフローです。担当者は手入力での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に改善することができます。 詳細を見る
Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信する Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上されヒューマンエラーの軽減に繋がり、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。 詳細を見る
Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。 詳細を見る
Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する Salesforceで取引先責任者が追加されるとMicrosoft Teamsのチャネルへ自動通知するフローです。手作業の連絡を省き、情報共有の遅延や漏れを防ぎます。 詳細を見る
Salesforceの取引先情報が登録されたら、Shopifyの顧客情報として同期する Salesforceで新規取引先が作成されると、YoomがShopifyの顧客情報へ即時反映するフローです。手作業の転記時間を省き、入力ミスや同期漏れを防いで営業とECのデータを一元管理できます。 詳細を見る
