セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する

Salesforceで条件を満たす取引先が登録されたらGmailに自動通知するフローです。メール作成や宛先確認の手間を省き、送り忘れを防いで新規顧客情報をチームに確実に共有できます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する

Salesforceの取引先追加をトリガーにYoomがFreshdeskへ会社情報を自動登録するフローです。二重入力をなくし、部門間の情報共有を保ちながら作業時間と転記ミスのリスクを減らせます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

Salesforceの新規取引先を条件判定後にfreee会計へ自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業・経理の日常作業を軽くし、データ整合性と入力スピードを高めます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する

Salesforceの新規リードを条件で振り分け、スマレジに会員情報を自動登録するフローです。手入力の時間とミスを抑え、顧客データの一貫性と店舗運営の効率化につなげ、より戦略的な業務へ集中できます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する

Salesforceとboardを連携し、条件を満たすリードをboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミス、重要リードの対応漏れを抑え、営業管理を効率化できます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

Salesforceの新規リードを条件分岐で絞り込み、Zoho CRMへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業の情報管理と顧客対応をスムーズにし、データ精度も向上します。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを条件に応じてStripeに顧客として登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、オンボーディングを素早く進め、顧客管理の精度を高めます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Salesforceに入った新規リードを条件判定後Shopifyへ自動で顧客登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、リードから顧客化までの流れをスムーズにします。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Constant ContactでContactを作成する

Salesforceで追加されたリードを条件判定後にConstant Contactへ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、リード育成をスムーズに進められます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する

Salesforceで登録された特定リードを検知し、Confluenceに対応フォルダを自動生成するフローです。手入力や作成漏れを抑え、営業チームのナレッジ共有を効率化します。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを条件判定しChargebeeの顧客へ自動登録するフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、リードから顧客への移行業務をスムーズにします。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Airtableにレコードを作成する

Salesforceの新規リードを条件付きでAirtableへ自動登録するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや更新漏れを抑えてリード管理を効率化し、分析用データもすぐ整えられます。

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Salesforceで特定条件の取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する

Salesforceで条件を満たす取引先が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローへ自動登録するフローです。手入力の二重作業や転記ミスを抑え、登録作業の時間短縮と業務の正確性向上に貢献します。

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Salesforceで特定条件のリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する

Salesforceで新規リードが登録されるとGeminiが自動で情報を生成しレコードを更新するフローです。手検索や転記を減らし、入力ミスを抑えて営業活動に使える時間を確保できます。

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Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

SalesforceのToDo登録を起点にGoogle Meet会議を自動生成するワークフローです。URL発行漏れやカレンダー共有ミスを防ぎ、商談・サポートの調整時間を短縮します。

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Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する

Salesforceで条件を満たす取引先が登録されるとHarvestにクライアントを自動作成するフローです。二重入力を省き、転記ミスを防ぎながら入力時間を短縮できます。

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Salesforceで特定条件に合うリード情報が追加されたら、Telegramに通知する

Salesforceで追加されたリードを条件判定後、Telegramへ自動通知するフローです。手入力の共有をなくし、重要情報の見落としや初動の遅れを防ぎ、商談機会を守ります。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

Salesforceの新規リードをYoomでSquareに自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、リード獲得後の処理を効率化できます。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Hunterにも追加する

Salesforceの新規リードを条件判定後に自動でHunterへ登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、リード連携の速度と精度を高めて営業の初動を早め、手作業の転記から解放されます。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Codaに行を追加する

Salesforceでリードが登録されると、条件に合う情報をCodaのテーブルへ自動追加するフローです。手動転記をなくして入力漏れやミスを防ぎ、正確なリード管理と部門間の情報共有を円滑にします。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する

Salesforceのリード追加をトリガーに、条件に合うものだけをApolloへ自動登録するワークフローです。手入力の時間を削減し、転記漏れや入力ミスを防ぎながらデータ精度を保てます。営業活動をより円滑にします。

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Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、AIでテキストを生成してレコードを更新する

Salesforceで条件を満たすToDo登録をトリガーにAIが文章を生成しレコードを更新するフローです。手作業の入力時間や更新漏れを抑え、タスク管理をより効率化し、確実に入力ミスを防げます。

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Salesforceで特定の商談情報が更新されたら承認を依頼し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの商談更新をトリガーに承認依頼からMicrosoft Teams通知まで自動化するフローです。手作業の負担や対応漏れを減らし、正確な情報共有と円滑な承認プロセスを実現します。

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Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する

Salesforceの商談フェーズが失注に変わったらYoomがGoogle スプレッドシートの該当行を自動削除するフローです。二重管理の手間を省き、削除漏れや入力ミスを防ぎ、最新データを維持できます。

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