セールス・CSのフローボットテンプレート

Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する

Salesforceで条件を満たす取引先が登録されるとHarvestにクライアントを自動作成するフローです。二重入力を省き、転記ミスを防ぎながら入力時間を短縮できます。

詳細を見る

Salesforceで特定条件に合うリード情報が追加されたら、Telegramに通知する

Salesforceで追加されたリードを条件判定後、Telegramへ自動通知するフローです。手入力の共有をなくし、重要情報の見落としや初動の遅れを防ぎ、商談機会を守ります。

詳細を見る

Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

Salesforceの新規リードをYoomでSquareに自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、リード獲得後の処理を効率化できます。

詳細を見る

Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Hunterにも追加する

Salesforceの新規リードを条件判定後に自動でHunterへ登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、リード連携の速度と精度を高めて営業の初動を早め、手作業の転記から解放されます。

詳細を見る

Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Codaに行を追加する

Salesforceでリードが登録されると、条件に合う情報をCodaのテーブルへ自動追加するフローです。手動転記をなくして入力漏れやミスを防ぎ、正確なリード管理と部門間の情報共有を円滑にします。

詳細を見る

Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する

Salesforceのリード追加をトリガーに、条件に合うものだけをApolloへ自動登録するワークフローです。手入力の時間を削減し、転記漏れや入力ミスを防ぎながらデータ精度を保てます。営業活動をより円滑にします。

詳細を見る

Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、AIでテキストを生成してレコードを更新する

Salesforceで条件を満たすToDo登録をトリガーにAIが文章を生成しレコードを更新するフローです。手作業の入力時間や更新漏れを抑え、タスク管理をより効率化し、確実に入力ミスを防げます。

詳細を見る

Salesforceで特定の商談情報が更新されたら承認を依頼し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの商談更新をトリガーに承認依頼からMicrosoft Teams通知まで自動化するフローです。手作業の負担や対応漏れを減らし、正確な情報共有と円滑な承認プロセスを実現します。

詳細を見る

Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する

Salesforceの商談フェーズが失注に変わったらYoomがGoogle スプレッドシートの該当行を自動削除するフローです。二重管理の手間を省き、削除漏れや入力ミスを防ぎ、最新データを維持できます。

詳細を見る

Salesforceで特定のリードが登録されたら、Discordに通知する

Yoom連携でSalesforceの新規リード発生を契機にDiscordへ自動通知するフローです。情報をリアルタイムで届け、共有遅れや手作業の負担を抑え、ミスを防ぎ、営業対応を円滑にします。

詳細を見る

Salesforceで特定のリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加する

Salesforceに新規リードが入るとMistral AIが自動で詳細を生成し項目を更新するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業の立ち上がりをスムーズにし、情報の抜け漏れも防げます。

詳細を見る

Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する

Salesforceで特定のスタータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。重要なステータスに変化があった際にSMSLINKで顧客にメッセージを自動送信することで、重要な通知をSMSLINKで確実に伝えて顧客とのエンゲージメントを高めることができます。

詳細を見る

Salesforceで更新された商談情報を翻訳して承認を依頼し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの商談更新をトリガーに内容を翻訳し承認依頼、Microsoft Teams通知まで行うフローです。多言語共有の手間や翻訳ミス、承認連絡漏れを防ぎ、国際チームの営業業務をすっきりさせます。

詳細を見る

Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する

YoomでSalesforceの商談登録を合図にZendeskチケットを自動作成するフローです。転記作業の時間と入力ミスを減らし、営業とサポートの情報共有を円滑にします。

詳細を見る

Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Slackで専用チャンネルを作成し担当者を招待する

Salesforceの商談登録を起点にSlack専用チャンネルを自動生成し担当者を招待するフローです。手作業を減らし連絡漏れを防いで営業に集中できます。

詳細を見る

Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの新規商談を検知しMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動通知するフローです。手入力の共有を削減し、通知漏れや確認遅れを防いで営業判断を素早くします。

詳細を見る

Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Google スプレッドシートをコピーする

Salesforceで商談が登録された瞬間、Google スプレッドシートのテンプレートを自動コピーするフローです。転記作業やコピー漏れを防ぎ、営業活動に集中できます。

詳細を見る

Salesforceで新規商談が登録されたらLINEに通知する

Salesforceの新規商談登録をトリガーにLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。連絡漏れや共有の遅れを抑え、チーム全体が外出先でも即時に状況を把握し、共有を強化し、適切に対応できます。

詳細を見る

Salesforceで新規商談が登録されたらLINE WORKSに通知する

Salesforceの商談登録をトリガーにLINE WORKSへ自動通知するフローです。連絡の手間を減らし、情報共有の遅れ・漏れやミスを抑えて営業対応をスムーズかつ正確にし、顧客へのレスポンスを早めます。

詳細を見る

Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する

Salesforceで新規取引先が登録されると同時にMisocaへ同情報を自動生成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、営業・経理の処理時間を短縮します。

詳細を見る

Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する

Salesforceで取引先が追加されたらGmailで関係者へ通知するフローです。手入力のメール作成や宛先ミス・送信漏れを防ぎ、日次業務の手間を削減し、迅速かつ確実な情報共有を支援します。

詳細を見る

Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する

Salesforceの取引先登録をきっかけにFreshdeskへ会社情報を自動生成するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、営業とカスタマーサポートの情報共有を円滑にします。

詳細を見る

Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する

Salesforceで新規取引先が登録されるとジョブカン経費精算・ワークフローへ自動転記するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、正確で迅速なバックオフィス業務の効率化につなげます。

詳細を見る

Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

Salesforceで取引先を登録すると、会社名や住所、電話番号などをfreee会計に自動同期するフローです。二重入力の手間を省き、作業時間と入力ミスを抑えられます。

詳細を見る