フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
カテゴリー
セールス・CS
Pipedrive
Xero
Pipedriveで特定条件の人物が追加されたら、XeroにContactを作成する
Pipedriveで人物が追加されたらYoom経由でXeroにContactを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業と経理の情報連携を円滑にします。
Pipedrive
Customer.io
Pipedriveで特定条件の人物が追加されたら、Customer.ioにCustomerを作成する
Pipedriveで追加された人物をCustomer.ioへ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、素早いマーケティング施策の開始につなげます。
Pipedrive
Brevo
Pipedriveで特定条件の人物が追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する
Pipedriveで人物が追加されると、条件に応じてBrevoへコンタクトを自動登録するフローです。転記作業を省き、入力漏れやミスを防ぎ、営業とマーケティングの連携を滑らかにし、顧客管理も整います。
Pipedrive
ActiveCampaign
Pipedriveで特定条件の人物が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
Pipedriveで条件を満たす人物が追加されると、Yoom経由でActiveCampaignにコンタクトを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業とマーケティングの連携を円滑にします。
Pipedrive
Pipedriveで取引が追加されたら、リードを作成する
Pipedriveで取引が追加されたときに、取引内容を引き継いでリードを自動生成するフローです。手入力の手間とミスを抑え、商談開始までの時間を短縮し、営業の初動を整え、データの整合性も保ちます。
Pipedrive
Salesforce
Pipedriveで取引が追加されたら、Salesforceにレコードを登録する
Pipedriveで取引が追加されるとSalesforceに関連レコードを自動登録するフローです。転記時間の短縮と入力ミス防止により、営業情報を正確に保てます。
Pipedrive
Google スプレッドシート
Pipedriveで取引が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードも更新する
Pipedriveの取引更新を検知し、対応するGoogle スプレッドシートのレコードをリアルタイムに自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを減らし、営業データの管理を効率化できます。
Pipedrive
Google Meet
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
Pipedriveで取引追加をトリガーにGoogle Meet会議を自動生成し、案内メールを送るフローです。設定作業と共有を自動化することで、URL漏れや宛先ミスを防ぎ、商談準備をスムーズにします。
Pipedrive
Xero
Pipedriveで人物が追加されたら、XeroにContactを作成する
Pipedriveに追加した顧客をXeroのContactへ自動同期するフローです。二重入力をなくし、入力ミスや登録漏れを防ぎながら、営業と経理の情報共有を円滑にし、作業時間を短縮します。
Pipedrive
Customer.io
Pipedriveで人物が追加されたら、Customer.ioにCustomerを作成する
Pipedriveで追加した人物を自動でCustomer.ioに登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業とマーケティングの情報共有を円滑かつ正確にします。
Pipedrive
Brevo
Pipedriveで人物が追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する
Pipedriveに新しい人物が追加されるとBrevoへ自動でコンタクトを登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、顧客データを正確に保てます。マーケ施策への反映も早まり、さらにチーム連携を円滑に。
Pipedrive
ActiveCampaign
Pipedriveで人物が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
Pipedriveの新規人物をActiveCampaignへ自動登録するフローです。手入力をなくし入力ミスや登録漏れを防いで、営業とマーケティングの情報共有をスムーズにします。
Pipedrive
Telegram
Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知する
Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知するフローです。営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し迅速な対応やフォローアップが可能になり業務効率の改善になります。
Pipedrive
Talknote
Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知する
Pipedriveでリードが登録された瞬間にTalknoteへ共有するフローです。通知の手作業をなくし、連絡漏れや対応遅れを抑えて営業の初動を整え、チームの情報共有をシンプルにします。
Pipedrive
Microsoft Teams
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になり、手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
Microsoft Excel
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
新規リード登録を合図にPipedriveからMicrosoft Excelへ行を自動追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、最新かつ正確なリード情報を共有できます。
Pipedrive
Discord
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し迅速な対応やフォローアップが可能になり、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることができます。
Paddle
Microsoft Teams
PaddleでCustomerが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
Paddleの顧客情報更新を検知しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。確認作業の手間や共有漏れを減らし、チーム全員が最新情報を即時に把握できます。
Paddle
Apollo
PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Paddleの新規顧客データをトリガーに自動でApolloへコンタクト登録するフローです。手入力をなくし、登録漏れやミスを防いで素早い営業開始を支援します。入力作業の時間を削減し、データの一元管理を実現します。
Paddle
Slack
PaddleでCustomerが作成されたらSlackに通知する
Paddleで新規顧客が作成されるとSlackへ名前やメールを自動通知するフローです。Yoomで連携を組むだけで共有漏れを防ぎ、確認時間を短縮して迅速な顧客対応につなげます。作業負荷も軽減できます。
Paddle
Salesforce
PaddleでCustomerが作成されたらSalesforceに追加する
PaddleでCustomerが作成された瞬間にSalesforceへ顧客情報を追加するフローです。手入力の手間や抜け漏れを抑え、正確なデータをすぐ共有できます。
Outlook
Close
Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
Outlookで特定の問い合わせメールを受信するとAIが内容を抽出しCloseにリードを登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、対応漏れを防ぎ効率的な顧客管理を支援します。
Outlook
HubSpot
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにチケットを作成する
Outlookで受信した問い合わせメールを自動解析し、HubSpotにチケット登録するフローです。転記の手間を減らし、対応漏れや入力ミスを防げます。
Outlook
LINE公式アカウント
Outlookのカレンダーにイベントが登録されたらLINEに通知する
Outlookカレンダーへの予定登録をトリガーにLINE公式アカウントへ通知を送るフローです。手動連絡の作業や共有漏れを防ぎ、会議やアポイント情報をすぐに確実に関係者へ届けられます。