Zoho CRMで見込み客情報が指定のステータスに更新されたら、Zoho Mailでフォローメールを自動送信する

■概要

「Zoho CRMで見込み客情報が指定のステータスに更新されたら、Zoho Mailでフォローメールを自動送信する」ワークフローは、SFA運用を自動化し、営業活動の効率化を実現する業務ワークフローです。
特定ステータスへの変更をトリガーにフォローメールを自動送信することで、リードへのアプローチ漏れを防ぎます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMで見込み客のステータス更新後、手動メール送信の手間に悩んでいる営業担当者の方
• フォロータイミングを逃さず、リードへの適切なアプローチを自動化したい方
• SFA運用の自動化で営業プロセスを効率化し、チーム全体の成果を伸ばしたい営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォロー漏れを防止：指定ステータスへの更新をトリガーに、即時にメール送信できます。
• 手動業務を削減：手動でのメール送信にかかる作業負荷やヒューマンエラーを軽減できます。
• SFA運用の自動化により、一貫したナーチャリングを実現します。