■概要

Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、顧客管理のために利用しているKnackへ手動で情報を入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は件数が増えるにつれて、入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、StripeとKnackをスムーズに連携させ、新規顧客が登録された際のレコード作成を自動化できるため、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeでの新規顧客情報を、手作業でKnackに転記しているご担当者の方
• StripeとKnackを連携させ、顧客データ管理の効率化を図りたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が登録されると自動でKnackにレコードが作成され、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮することができます
• StripeとKnack間のデータ転記を自動化することで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとKnackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでKnackの「Create Record」アクションを設定し、Stripeで取得した顧客情報を連携させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Knackでレコードを作成する際に、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を、どの項目に登録するかを任意で設定してください
• 登録内容に特定のテキストを常に含めたい場合など、固定値を任意の項目に設定することも可能です

■注意事項

• Stripe、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。