Zendeskでチケットが作成されたら、Salesforceで活動履歴を登録する
Zendeskでチケットが作成されたら、Salesforceで活動履歴を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zendesk
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Zendeskで受けた問い合わせ内容を、都度Salesforceの活動履歴に手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ZendeskとSalesforceを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにSalesforceへ自動で活動履歴を登録します。このZendeskのチケット情報を連携させる仕組みによって、問い合わせ内容の記録と共有を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSalesforceの両方を利用し、手動での活動履歴登録に手間を感じている方
- Zendeskでの問い合わせ内容をSalesforceと連携させ、リード情報とあわせて一元管理したいと考えている方
- ZendeskとSalesforceのAPI連携などを活用した業務の自動化に興味がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると、自動でSalesforceへ活動履歴が登録されるため、手作業による転記の時間を削減できます
- Zendeskのチケット情報をもとに活動履歴が登録されるので、手動での入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します
- 次に、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、取得したユーザー情報をもとに該当のリードを検索します
- 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトに活動履歴を登録」アクションを設定し、Zendeskのチケット内容を活動履歴として登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- Salesforceのオペレーション設定では、接続先となるマイドメインURLや、レコードを検索する際の検索フィールド名などを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendesk、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットオペレーション
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