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Sansanに名刺が登録されたら、AIワーカーでSalesforceへの自動連携とお礼メールの下書き作成、Slackへの通知までを行う
AIワーカー Gmail Salesforce Sansan Slack

Sansanに名刺が登録されたら、AIワーカーでSalesforceへの自動連携とお礼メールの下書き作成、Slackへの通知までを行う

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Gmail
Salesforce
Sansan
Slack
を自動連携できます。
■概要
展示会や商談で獲得した名刺情報の入力や、その後の企業リサーチ、お礼メールの作成には多くの時間と労力がかかります。こうした事務作業が積み重なると、本来注力すべき営業活動の初動が遅れてしまうこともあるでしょう。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺を登録するだけで、Salesforceへの顧客情報の追加、AIによる最新の企業動向調査、さらにはGmailでのお礼メールの下書き作成までを一貫して自動化できます。名刺登録を起点に営業準備を整え、スムーズな顧客アプローチをサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Sansanで取り込んだ名刺情報をSalesforceへ手入力しており、入力工数を削減したい営業担当者の方
  • 顧客対応のスピードを上げるため、企業リサーチやお礼メールの下書き作成を効率化したいと考えている方
  • 名刺登録からCRMへの情報同期、社内への共有までをシームレスに行いたい営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
  • Sansanに名刺を登録するだけでSalesforceへの情報追加やお礼メールの下書きが完了するため、手作業による入力時間を短縮し、営業活動に専念できます。
  • AIが企業の最新ニュースや課題をWebから自動でリサーチするため、商談のヒントとなる情報を収集する手間を減らし、顧客に合わせたパーソナライズな対応が可能です。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Sansan、Salesforce、Gmail、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを使用ツールとして設定し、Sansanの名刺情報を基にWeb上で最新の企業動向を調査し、上司向けの「企業サマリーレポート」とお礼メールの下書きを作成するためのマニュアルを作成します。
  4. 次に、オペレーションでGmailの「お礼メールの下書きを作成する」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リサーチ結果や進捗を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceへの登録設定では、自社の運用に合わせてリードオブジェクトの各項目にマッピングする情報を任意で調整してください。
  • AIワーカーへの指示内容をカスタマイズすることで、特定の業界ニュースや特定の競合情報など、より専門的なリサーチを行うように設定することも可能です。
  • Slackでの通知先は、営業チームのチャンネルや自分宛のDMなど、状況に合わせて自由に変更してください。
  • Gmailで下書きを作成するGoogleアカウントや、下書きメール内に記載する自社情報・担当者情報などはマニュアル内で運用方法に合わせて設定してください。

■注意事項
  • Sansan、Salesforce、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
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    名刺情報が登録されたら
    名刺情報が更新されたら
    名刺情報が更新されたら(タグの更新を含む)
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    コンタクト情報が登録・更新されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    メールを検索
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    リードオブジェクトのレコードを更新
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    リードオブジェクトのレコードを検索
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    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
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    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
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    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
    SOQLを使用してレコードを検索
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    名刺画像を登録
    名刺画像を取得
    人物情報を取得
    名刺情報を検索
    名刺情報の一覧を取得
    コンタクト情報の一覧を取得
    名刺情報の一覧を取得(期間指定)
    チャンネルにメッセージを送る
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    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
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    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
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    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
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    リストの行一覧を取得
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    特定のリストの行を取得
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フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
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    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
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フローボットオペレーション
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    ユーザーグループの一覧を取得
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    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
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    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
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    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
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