Sansanに名刺が登録されたら、AIワーカーでSalesforceへの自動連携とお礼メールの下書き作成、Slackへの通知までを行う
Sansanに名刺が登録されたら、AIワーカーでSalesforceへの自動連携とお礼メールの下書き作成、Slackへの通知までを行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
Salesforce
と
Sansan
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
展示会や商談で獲得した名刺情報の入力や、その後の企業リサーチ、お礼メールの作成には多くの時間と労力がかかります。こうした事務作業が積み重なると、本来注力すべき営業活動の初動が遅れてしまうこともあるでしょう。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺を登録するだけで、Salesforceへの顧客情報の追加、AIによる最新の企業動向調査、さらにはGmailでのお礼メールの下書き作成までを一貫して自動化できます。名刺登録を起点に営業準備を整え、スムーズな顧客アプローチをサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで取り込んだ名刺情報をSalesforceへ手入力しており、入力工数を削減したい営業担当者の方
- 顧客対応のスピードを上げるため、企業リサーチやお礼メールの下書き作成を効率化したいと考えている方
- 名刺登録からCRMへの情報同期、社内への共有までをシームレスに行いたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺を登録するだけでSalesforceへの情報追加やお礼メールの下書きが完了するため、手作業による入力時間を短縮し、営業活動に専念できます。
- AIが企業の最新ニュースや課題をWebから自動でリサーチするため、商談のヒントとなる情報を収集する手間を減らし、顧客に合わせたパーソナライズな対応が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansan、Salesforce、Gmail、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを使用ツールとして設定し、Sansanの名刺情報を基にWeb上で最新の企業動向を調査し、上司向けの「企業サマリーレポート」とお礼メールの下書きを作成するためのマニュアルを作成します。
- 次に、オペレーションでGmailの「お礼メールの下書きを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リサーチ結果や進捗を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceへの登録設定では、自社の運用に合わせてリードオブジェクトの各項目にマッピングする情報を任意で調整してください。
- AIワーカーへの指示内容をカスタマイズすることで、特定の業界ニュースや特定の競合情報など、より専門的なリサーチを行うように設定することも可能です。
- Slackでの通知先は、営業チームのチャンネルや自分宛のDMなど、状況に合わせて自由に変更してください。
- Gmailで下書きを作成するGoogleアカウントや、下書きメール内に記載する自社情報・担当者情報などはマニュアル内で運用方法に合わせて設定してください。
■注意事項
- Sansan、Salesforce、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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