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「Mailchimpで新しい購読者が増えるたびに、手作業でCapsule CRMに顧客情報を登録している…」
「それぞれのツールは便利だけど、二重入力の手間がかかるし、入力ミスが起きないかいつも心配…」
このように、MailchimpとCapsule CRM間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Mailchimpの購読者情報を自動でCapsule CRMに顧客として登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、顧客との関係構築といったより重要な業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できるため、これまで自動化に触れてこなかった方でも簡単に導入できます。
ぜひこの記事を参考に、面倒なデータ連携作業をなくし、業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">MailchimpとCapsule CRMを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
MailchimpとCapsule CRMのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能です。
例えば、Mailchimpで発生したイベントをトリガーに、Capsule CRM上で特定の操作を自動で実行させることができます。
ここでは、具体的な自動化の活用例を複数ご紹介します。
アカウント登録後すぐにテンプレートを利用して連携を体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Mailchimpの特定のリストに新しい購読者が追加されたタイミングで、その購読者の情報を基にCapsule CRMに新しいParty（連絡先）を自動で作成します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">手動での顧客情報登録の手間が一切なくなり、入力ミスや転記漏れを防ぎながら、常に最新の顧客情報をCapsule CRMで一元管理</span>できます。
Mailchimpで新しいキャンペーンのドラフトが作成されたことをトリガーとして、Capsule CRMに関連するTaskを自動で作成する連携です。
例えば「キャンペーン内容のレビュー依頼」といったタスクを自動で起票することで、<span class="mark-yellow">キャンペーン準備に伴うチーム内の連携をスムーズにし、タスクの割り当て漏れや対応遅れを防ぐ</span>ことができます。
それでは、さっそく実際にMailchimpとCapsule CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMailchimpとCapsule CRMの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mailchimp／Capsule CRM
[Yoomとは]
今回は「Mailchimpで購読者が追加されたら、Capsule CRMでPartyを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
1.検索して、表示されたCapsule CRMのアイコンをクリック
2.Capsule CRMのSiteaddressを入力
表示された画面でサイトアドレスの.capsulecrmの前までを入力し、「Continue」をクリックします。
アクセス権限を確認されるので、「Allow」をクリックします。
3.マイアプリに追加される
以下の画像のようなマイアプリを登録しましたと表示されれば登録完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
始めに、Mailchimpで購読者が追加された時のトリガーを設定していきます。
1.「購読者が追加されたら」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルはそのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
トリガーアクションが「購読者が追加されたら」になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.Mailchimpに購読者を追加
この後のテストのため、MailchimpにCapsule CRMへ連携する購読者を作成します。
今回は、以下のように追加しました。
4.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔：以下注釈を確認しながら、トリガーの起動間隔を設定します
オーディエンスID：候補からMailchimpで使用するアカウントを選択します
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Mailchimpに追加した購読者の情報が取得されるので、確認したら保存してください。
テストでは、直近で送信した情報を取得します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次に、取得した情報をCapsule CRMのPartyに追加する設定をしていきます。
1.「Create Party」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルはそのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
アクションが「Create Party」になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.API接続設定
Type：個人として登録するか組織として登録するかをプルダウンから選択します。
※プルダウンから選択した項目は、今後このフローで登録されるすべてのPartyに適用されます。
First Name・Last Name：該当欄をクリックして「購読者が追加されたら」で取得した値から選択します。
その他、敬称や組織での役職など、必要事項を入力していきます。
Email Address：メールの種類を選び、こちらも取得した値から選択します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Capsule CRMに Partyが追加されます。
Yoomの画面に戻り、下部にある「保存する」をクリックします。
これで、設定は完了です。
すべての設定が完了すると以下の画像のようなフローの起動画面が出るので、トリガーをONをクリックします。
トリガーをONにしたのち、動作確認をしてください。
今回はMailchimpからCapsule CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCapsule CRMでのアクションをきっかけにMailchimpのデータを操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客管理とメールマーケティングの双方向の連携を自動化することで、さらに業務の幅が広がります。
Capsule CRMに新しいParty（連絡先）が追加されたら、その情報をMailchimpの指定したオーディエンス（リスト）に自動で追加する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">CRMに登録した新規顧客やリードを、手動で操作することなくシームレスにメールマーケティングの対象に加えられ</span>、アプローチの機会損失を防ぎます。
Capsule CRMで新しいTaskが作成された際に、そのTask名などの特定のテキスト情報を抽出し、Mailchimpで新しいキャンペーンを自動で作成します。
Taskの内容に基づいてキャンペーンの下書きを素早く作成したい場合に便利で、<span class="mark-yellow">企画から実行までのリードタイムを短縮し、迅速なマーケティング活動を支援</span>します。
今回ご紹介した連携以外でも、Mailchimp・Capsule CRMを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
購読者が追加されたら、ノーコードDBやイベント管理ツールへ情報を自動登録します。
また、メールが開封されたらチャットツールへ通知することも可能です。
さらに、フォームや予約システムからの情報をトリガーにメールシステムへコンタクトを自動追加・更新できます。
手動でのデータ転記を減らし、顧客管理とマーケティング活動の効率を向上させましょう。
新規タスクが作成されたらカレンダーへ予定を自動作成し、チャットツールへ通知します。また、新規顧客が作成されたらオンラインストレージへ専用フォルダを自動作成し、メールで通知することも可能です。
さらに、他ツールの情報をトリガーにCRMへ顧客やプロジェクトを自動作成できます。
情報連携の正確性と業務効率が向上するでしょう。
MailchimpとCapsule CRMの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、常に正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：購読者情報を更新した場合も自動で同期されますか？
A：今回のフローでは同期されません。
Mailchimpのトリガーを「コンタクトのプロフィールが更新されたら」に、Capsule CRMのアクションを「Update Party」に設定することで、購読者情報を更新した際にも自動で同期することが可能です。
Q：特定のタグが付いた購読者だけを連携できますか？
A：はい、できます。
「購読者が追加されたら」トリガーの直下にある+マークをクリックし、「分岐」オペレーションを設定することで、Mailchimpで特定のタグ一覧に一致する購読者だけを限定してCapsule CRMに連携させることも可能です！
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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