会計・経理のフローボットテンプレート

Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する

Jotform送信を合図に発注先データをboardへ自動登録するフローです。転記時間を削減し、入力ミスや登録漏れのリスクを抑えながら発注先管理を効率化できます。担当者は確認業務により集中できます。

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Jotformで受け取った情報からfreee請求書で請求書を作成してGmailで送信する

Jotform送信を契機にfreee請求書を自動作成しGmailで配信するフローです。転記やPDF化、送付の手間を省き、入力ミスを抑えて請求業務のスピードと正確性を整えます。

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JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録する

JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード掛け払いに登録するフローです。JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。

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JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加する

JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの発注先の二重入力や誤入力を防止できるため、入力後の確認や修正作業を削減し、情報の正確性が向上します。また、後続業務をスムーズに進めることが可能です。

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JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行する

JUST.DB更新をきっかけにマネーフォワードクラウド請求書を自動発行するワークフローです。転記作業や入力ミス、確認工数を抑え請求業務をスムーズにし、作業時間を短縮して金額や宛先の誤りを防ぎます。

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JUST.DBでレコードが更新されたらfreee請求書で請求書を発行する

JUST.DBのレコード更新をきっかけにYoomがfreee請求書へ請求書を自動作成するフローです。転記や確認の手作業と入力ミスを抑え、請求業務を効率化できます。

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JUST.DBでレコードが更新されたらMisocaで請求書を発行する

JUST.DBとMisocaをYoomで連携し、レコード更新と同時に毎月の請求書を自動生成するフローです。入力転記ミスや請求漏れを抑え、担当者の負担も軽くし、作成にかかる時間を削減できます。

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JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する

JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。このフローを活用すると登録完了までを自動で行うため、入力の手間や時間、ヒューマンエラーを省き業務進行を円滑にすることができます。

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JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化により手作業で懸念されたいた人的ミスの発生を未然に防ぐことで、二つのアプリ間で共有される情報の正確性を保つことができます。

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JUST.DBでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する

JUST.DBでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。請求業務の自動化が可能になることで担当者の負担を軽減することができ業務の改善に繋がります。

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Hubspotのフォームの内容をもとにfreee請求書で請求書を作成する

HubSpotフォーム送信を起点にfreee請求書を自動作成するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止に役立ちます。取引先検索も自動化し、請求書発行までワンストップで完了できます。作業負荷を軽減。

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Hubspotのコンタクトのステージが特定のステージに更新されたら、カスタムプロパティの値を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行する

HubSpotのステージ更新をきっかけにfreee会計で取引先作成と請求書発行まで行うフローです。転記ミスや対応漏れを防ぎ、営業と経理の負担を抑えて請求処理のスピードと正確性を向上させます。

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HubSpotの情報を使って、マネーフォワードクラウド請求書に取引先を追加する

HubSpotの会社詳細からマネーフォワードクラウド請求書へ取引先を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを減らし、請求業務をスムーズにします。

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HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録する

HubSpotのフォーム送信データをマネーフォワードクラウド会計に自動登録するフローです。手入力の手間を抑え、転記ミスを防ぎ、マーケティングと経理のデータ連携をよりスムーズにします。

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HubSpotのコンタクト情報をboardにリアルタイム同期する

HubSpotのコンタクト画面からワンクリックでboardの顧客情報を更新するフローです。手入力の二重作業をなくし、入力ミスや情報の遅延を防いで営業活動をタイムリーに支援します。

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HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する

HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに連携して取引先を登録するフローです。登録内容を引用して、自動で登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。

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HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する

HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成するフローです。手作業による見積書の作成やfreee請求書への入力自体が必要なくなり、業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。

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HubSpotに取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成する

HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee会計にも取引先を作成するフローです。HubSpotとfreee会計を連携させることで、取引先情報の登録作業を自動化し、営業活動と会計業務の効率化などに貢献します。

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HubSpotで注文が作成されたら、請求書を作成する

HubSpotの注文をトリガーに、Yoom連携でGoogle スプレッドシートから請求書を自動生成しメール送付まで完結するフローです。入力や転記の手間を減らし、作業時間の短縮とミスの防止を支援します。

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HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Lemon Squeezyにコンタクトを作成する

HubSpotで新規コンタクトが作成されるとYoomがLemon Squeezyに顧客を自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを減らし、情報を同期して顧客管理をスムーズに行えます。

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HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成し送信する

HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。

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HubSpotでステータスが変更されたらマネーフォワードクラウド会計に取引先を登録する

HubSpotのステータス更新を合図にマネーフォワードクラウド会計へ取引先を自動登録するフローです。手入力や登録漏れを抑え、営業と経理の情報共有をスムーズに進められます。

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HubSpotからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録する

HubSpotからワンクリックでマネーフォワード掛け払いへ取引先・請求先を登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、請求業務をよりスムーズに行えます。作業時間を短縮し、顧客情報の正確性も保てます。

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HubSpotからfreee会計に取引先を追加する

HubSpotの会社ページからワンクリックでfreee会計へ取引先を登録するフローです。Yoomが二重入力の手間と入力ミスを抑え、営業と経理の情報連携をスムーズにします。

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