Miroで特定のボードが作成されたら、boardに案件を登録する

Miroで特定のボードが作成されたら、boardに案件を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Miro
board
を自動連携できます。
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■概要

オンラインホワイトボードのMiroでブレインストーミングやプロジェクト計画を進める際、その内容を案件管理ツールに手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Miroで新しいboardが作成されたことをトリガーに、案件管理SaaSであるboardへ自動で案件情報を登録します。Miro boardの作成から案件登録までをシームレスに繋ぎ、手作業による情報転記の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Miroのboardで管理している情報を、手作業で案件管理ツールに転記している方
  • 複数のツールを横断した情報登録の手間や、ヒューマンエラーを解消したいと考えている方
  • Miroとboardを使ったプロジェクトの立ち上げから案件化までを、より円滑に進めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Miroでboardを作成するだけで、boardに案件情報が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の誤りや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、MiroとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を利用し、取得したボードの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
  4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Miroのボード情報から案件名などの必要なデータを抽出します。
  5. 次に、オペレーションでデータベース機能を利用し、登録に必要な情報を整理・加工します。
  6. 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録(一括請求)」アクションを設定し、抽出・加工したデータをもとに案件を登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Miroのトリガー設定では、連携の対象としたいチームIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、Miroのboardから取得した情報に基づき、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
  • AI機能によるテキスト抽出では、Miroから取得したどの情報を利用し、どのような項目を抽出するかを任意で設定可能です。
  • データベース機能では、操作対象とするプロジェクト、データベース、テーブルなどを自由にカスタマイズできます。
  • boardへの案件登録では、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項

  • Miro、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
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