フローボットテンプレート

Salesforceで商談ステージが更新されたら、Outlookから担当者にお礼メールを送信する

Salesforceで商談ステージが更新されると、Yoom経由でOutlookから担当者へお礼メールを自動送信するフローです。送信漏れや作成の手間を抑え、安定した顧客対応を実現します。

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Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する

Salesforceに商談が追加された瞬間、Outlookからフォローアップメールを自動送信するフローです。毎回の文面作成や送信確認にかかる手間、ミスを抑え、営業チームの迅速かつ統一された顧客対応を実現します。

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Salesforceで商談オブジェクトに特定条件の新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceの商談が登録されるとTickTickにタスクを生成しOutlookで担当者へ伝えるフローです。手作業による入力の負担や登録漏れを防ぎ、営業活動の遅延を抑えます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、契約書を作成して送信する

Salesforceの商談登録を起点にGoogle スプレッドシートで契約書PDFを生成し、メール送信まで自動化するフローです。転記や送付の手間を減らし、ヒューマンエラー防止と対応スピード向上に役立ちます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Wrikeにタスクを作成する

Salesforceの商談登録をきっかけにWrikeへタスクを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業とプロジェクトの連携をスムーズにし、業務開始の遅れを防ぎ情報共有も迅速です。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceで商談登録後、TickTickにタスクを自動生成しOutlookで関係者へ通知するフローです。日々の二重入力や通知漏れ、転記ミスを防ぎ、営業情報の共有をより滑らかにします。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Notionにレコードを追加する

Salesforceに商談が登録されると自動でNotionにレコードを追加するフローです。二重入力を省き、入力ミスや更新漏れを防いで日々の転記作業を短縮できます。営業チームの情報共有もスムーズになります。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する

Salesforceの商談登録をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動生成しSlackへ通知するフローです。入力作業や登録漏れを減らし、営業チームのスケジュール管理を効率化できます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGoogle スプレッドシートに追加する

Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を自動生成するフローです。手入力の手間を減らし、日時誤りや重複登録を防いで営業チームのスケジュール管理を整えます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を追加し関係者へGmail通知するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業日程の正確管理と作業時間の短縮で業務効率化に役立ちます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Bitrix24でDealを作成する

Salesforceで登録した商談をトリガーにBitrix24へDealを自動生成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業データを両システムで正確に共有できます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたらGoogleカレンダーに予定を作成して、Discordで通知する

Salesforceの新規商談をトリガーにGoogleカレンダーへ予定登録し、内容をDiscordへ通知するフローです。転記作業や共有漏れを防ぎ、営業チームの時間を確保できます。

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Salesforceで商談オブジェクトにレコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しMicrosoft Teamsで共有する

Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を作成しMicrosoft Teamsへ通知するフローです。入力や共有の手作業を減らし、予定ミスや連絡漏れを防ぎます。

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Salesforceで商談オブジェクトが登録されたら、見積書を作成してレコードと紐付ける

Salesforceの商談発生をトリガーにGoogle スプレッドシートで見積書を自動作成し、該当レコードへ添付まで行うフローです。転記やアップロードの手間を減らし、入力ミスや紐付け漏れを防げます。

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Salesforceで商談オブジェクトが更新されたら、Google スプレッドシートにレコードを作成して活動履歴を登録する

Salesforceの商談更新をトリガーにGoogle スプレッドシートへ自動記録し活動履歴も残すフローです。二重入力や誤転記をなくし、管理データの整合性と部署間共有をスムーズにします。

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Salesforceで商談オブジェクトが新規登録されたら、Outlookで指定ユーザーにイベントを登録する

Salesforceで商談が作成されたらOutlookカレンダーに予定を自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを減らし、営業チームの情報共有と初動をスムーズにして機会損失を抑えます。

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Salesforceで商談オブジェクトが成立したら、Smartsheetにシートを作成する

Salesforceの商談成立をトリガーに、Yoom経由でSmartsheetへプロジェクトシートを自動作成・共有するフローです。転記の手間や作成漏れを防ぎ、プロジェクト開始をスムーズにします。

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Salesforceで商談が登録されたら、Gmailで通知する

Salesforceの商談登録をきっかけにGmailで関係部署へ自動メールを送るフローです。連絡の遅れや送信漏れを抑え、入力作業にかかる時間を削減しながら営業情報をすばやく共有できます。

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Salesforceで商談が登録されたら、Dropboxにフォルダを作成する

Salesforceの商談登録をトリガーにDropboxへ対応フォルダを自動生成するフローです。手動作業の時間や入力ミスを抑え、営業資料管理とチーム共有の抜け漏れを防ぎます。

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Salesforceで商談が指定のフェーズになったら、Dropboxにフォルダを作成する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにDropboxへフォルダを自動生成するフローです。手作業の登録を減らし、フォルダ作成漏れや命名ミスを防げます。

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Salesforceで商談が成立したら、契約書を作成して該当レコードに紐付ける

Salesforceの商談成立を起点に契約書を自動生成しGoogleスプレッドシート経由でレコードへ紐付けるフローです。転記や添付の手作業の手間を減らし、入力ミスやファイル管理の漏れを防げます。

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Salesforceで商談が成立したら、Shopifyの在庫数を更新する

Salesforceで商談が成立するとShopifyの在庫数を自動更新するフローです。手入力をなくし更新漏れや誤入力を防いで作業時間を短縮し、正確で効率的な在庫管理を実現します。

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Salesforceで商談が成立したら、Gmailの該当メッセージにラベルを追加する

Salesforceの商談成立をトリガーにGmailへ自動でラベルを付けるフローです。メール整理の手間をなくし、商談状況とメールを確実に紐付けて管理し、対応漏れを防げます。

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Salesforceで商談が成立したら、Canvaでデザインを検索しPDFダウンロードリンクを送信する

YoomでSalesforceの商談成立を契機にCanvaのデザインからPDFを自動生成しメールで配信するフローです。資料作成や送信の手間・入力ミスを抑え、対応スピードを高めます。

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