セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

セールス・CS

フォームの情報をもとにDocusignで契約書を送付してMicrosoft SharePointに格納する

Yoomのフォームで受け付けた申込情報を基にDocusignで契約書を送付し、署名後にMicrosoft SharePointへ自動保存するフローです。転記ミスや送付漏れを抑え、作業時間を減らせます。

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フォームの回答内容をもとに、Apolloでコンタクトを作成してDiscordに通知する

フォーム回答を受け取るとApolloにコンタクトを自動登録し、Discordへ即時通知するフローです。転記や共有の手間を省き、入力ミスや連絡漏れを抑えて営業・マーケの動きをスムーズにします。

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フォームの回答内容をもとにFrontにContactを作成する

Yoomフォーム送信をトリガーにFrontへコンタクトを即時自動登録するフローです。問い合わせ転記の負担や入力ミスを抑え、対応漏れのないスムーズな顧客対応を実現します。

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フォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

Yoomフォーム送信をトリガーにFreshsalesへ連絡先を生成するフローです。手入力の手間を減らし、転記ミスを抑えてリード対応の初動を早め、データの正確性を保ち、チームの効率化にも役立ちます。

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フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する

Yoomのフォーム送信を起点にFreshdeskへコンタクトを自動登録するフローです。入力作業を省き誤登録を防止し、対応スピードとデータ精度を両立、顧客情報の一元管理に役立ちます。

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フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する

Webフォーム送信と同時にリードをCloseへ登録するフローです。転記や入力確認の手間を省き、登録遅れ・ミスを防ぎつつ、問い合わせ直後のスピーディーで質の高い営業フォローを実現します。

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フォームの回答を用いてGoogle Driveへファイルを追加し、Salesforceにリードを登録する

フォームの回答を自動でGoogle Driveに保存しSalesforceにリード登録する業務ワークフローです。データ管理の効率化と営業プロセスの連携を実現します。

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フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

お問い合わせフォームの送信内容をトリガーにStripeへ顧客を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、顧客登録にかかる時間を短縮でき、担当者はより重要な顧客対応に集中できます。

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フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する

Webフォーム送信を起点にYoomがStreakへContactを自動登録し、リード項目を紐付けるフローです。手入力の手間や転記ミス、対応遅れを抑え、リード管理を円滑に行えます。

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フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

フォーム送信と同時にYoomがSquareへ顧客情報を登録するフローです。転記作業を省き入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客管理を効率化できます。空いた時間をコア業務に回せ、顧客データの正確性も保たれます。

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フォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する

フォーム送信と同時に回答を基にGoogleコンタクトへ氏名やメールを自動登録するフローです。手作業負荷と入力ミス、登録漏れを抑え、時間を節約し、顧客対応の初動業務に集中できます。

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フォームの問い合わせをDifyで翻訳し、HubSpotにチケット登録する

Yoomフォームで受けた海外問い合わせをDifyで翻訳しHubSpotへチケット登録まで行うフローです。翻訳・転記の手間や入力ミスを抑え、初動を早めて多言語対応をスムーズにします。

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フォームの内容をもとにZendeskにチケットを作成して、Slackに通知する

フォーム送信を起点にZendeskでチケットを作成しSlackへ通知するフローです。転記や連絡の手間を減らし対応速度と正確性を高め、ヒューマンエラーを抑えつつカスタマーサポートの初動をスムーズにします。

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フォームの内容をもとにZendeskにチケットを作成して、Microsoft Teamsに通知する

Webフォーム送信を起点にZendeskでチケットを自動作成しMicrosoft Teamsへ通知するフローです。転記作業や連絡漏れを無くし、問い合わせ対応の時間短縮と正確性向上につながります。

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フォームの内容をもとにSalesforceに顧客情報を登録してDocusignで契約書を送付する

フォーム送信をきっかけに顧客情報をSalesforceへ登録し、DocuSignで契約書を送付するフローです。転記や送付漏れを防ぎ、登録から契約締結までの時間を短縮し、担当者の負担を減らせます。

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フォームの内容でAttioにタスクを作成する

Yoomのフォームで受け取った問い合わせをAttioへ即時タスク化するフローです。手入力や追跡表の更新にかかる手間とミスを減らし、抜け漏れなく迅速な顧客対応を実現し、担当者の負担を軽くします。

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フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する

フォームに届く商談メモをAIで分析し次回アプローチを生成してMicrosoft Excelへ自動記録するフローです。手入力や内容検討の負荷、記録漏れを抑え、営業が本来の活動に時間を使えます。

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フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する

Yoomで作成したフォーム回答をPipedriveへ取引として自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミス、対応遅れを抑え、正確で迅速なリード対応と営業集中を後押しします。

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フォームにお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する

Webフォーム問い合わせを受けたらYoom連携のDifyが回答案を自動生成しSlackへ即時通知するフローです。対応のばらつきや見逃しを抑え、返信時間を短縮し、品質を均一化できます。

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フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録する

フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。

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フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、PaddleにCustomerを作成する

フォームに届いた添付ファイルをAI-OCRで読み取り、顧客情報をPaddleに自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、登録作業の時間を短縮できます。

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フォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する

フォーム送信と同時に添付PDFや画像をOCRで読み取り、抽出データをMicrosoft Excelへ追加するフローです。手入力作業を減らし、入力ミス防止と処理速度向上に役立つ自動化を実現します。

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フォームで送信された情報からApolloでコンタクトを作成して、Gmailで通知する

Webフォーム送信を起点にApolloへコンタクトを自動登録し、担当者へGmail通知まで行うフローです。手作業や転記漏れを防ぎ、リード対応の初動を素早く整え、登録精度を保ちながら活動効率を高めます。

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フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する

このワークフローは、フォームに名刺画像を送るとOCRが読み取りSalesforceへ登録しOutlookで自動お礼メールを送る流れです。手入力や宛先ミス、送信忘れを防ぎ、営業活動の時間確保と顧客対応の迅速化を後押しします。

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