セールス・CSのフローボットテンプレート

Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Salesforceに連絡先を追加する

Googleコンタクトで追加した連絡先をSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力漏れや重複を防いでリード管理を適切に行えます。

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Pipedriveの取引が指定のステータスに更新されたら、数日後にGmailでフォローアップメールを送信する

Pipedriveの取引ステータス更新を起点に、所定日数後Gmailで自動フォローメールを送るフローです。送信漏れやタイミング遅れを防ぎ、営業の定型作業を削減します。

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Pipedriveで取引が登録されたら、ClickUpにタスクを作成する

Pipedriveで取引が追加されるとClickUpにタスクを自動作成するフローです。二重入力の手間を省き、タスク作成漏れや情報転記ミスを防止し、制作・開発チームとの情報共有を滑らかにします。

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Googleフォームで送信された情報をChatGPTで分析し、Salesforceにリードを登録する

Googleフォームへの回答をきっかけにChatGPTで内容を整理しSalesforceにリードを登録するフローです。入力作業の時間短縮や転記ミスの防止により、問い合わせ対応の初動を速められます。

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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録する

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで、YoomがAI抽出した情報をSalesforceへ自動登録するフローです。入力作業を減らし、転記漏れやミスを抑えてリード管理をスムーズにします。

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HubSpotでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

HubSpot CRMで連絡先が追加されたら自動でGoogleコンタクトにも作成されるフローです。二重入力をなくし、入力ミス防止と顧客データ管理の効率化を支援します。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

Zoho CRMの連絡先登録をトリガーにHubSpot CRMへコンタクトを自動生成するフローです。二重入力を省き、入力漏れやミスを抑えて両CRMの情報を常に最新の状態で共有できます。

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指定日時にNotionのレコードを取得し、Zendeskユーザーを一括作成する

Notionの顧客データを指定日時に取得しZendeskのユーザーを一括登録するフローです。入力作業の時間短縮と転記ミスの抑制で、定期登録をより安心して進められます。

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指定日時にMicrosoft Excelのレコードを取得し、Zendeskユーザーを一括作成する

Microsoft Excelのユーザー一覧からZendeskユーザーを指定日時にまとめて生成するフローです。手入力の繰り返しをなくし、登録漏れや入力ミスを抑えて作業を軽くします。

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Zendeskでチケットにメッセージが追加されたらGoogle スプレッドシートに記録する

Zendeskのチケットに追加されたメッセージを検知し、内容をGoogle スプレッドシートへ書き込むフローです。手作業の転記を削減し、履歴管理の抜け漏れや入力ミスを防げます。

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Zendeskでチケットにメッセージが追加されたらMicrosoft Excelに記録する

Zendeskのチケットにメッセージが追加されるとYoomがMicrosoft Excelへ自動で書き出すフローです。転記作業を減らし入力漏れやミスを抑えて、サポート履歴を正確に共有できます。

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Zendeskでチケットにメッセージが追加されたらChatworkで通知する

Zendeskでチケットにメッセージが追加されるとYoomが自動でChatworkへ通知するフローです。更新確認の手間を減らし、対応漏れや遅延を防ぎ、リアルタイム把握で顧客満足度向上に繋がります。

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Zendeskでチケットにメッセージが追加されたらMicrosoft Teamsで通知する

Zendeskのチケットに新規メッセージが追加されるとMicrosoft Teamsへ即通知するフローです。更新チェックや口頭連絡の手間を省き、見落とし防止と対応スピード向上に役立ちます。

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Zendeskでチケットにメッセージが追加されたらDiscordで通知する

Zendeskでチケットにメッセージが追加されるたび、指定のDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。進捗共有の手間を省き、更新の見落としや連絡遅れを防止し、チーム全員がリアルタイムに状況を把握できます。

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Chat Plusのチケットのステータスが更新されたら、Outlookでメールを送信する

Chat Plusのチケットが解決済みになったらOutlookで自動メール送信するフローです。手作業の連絡時間や送信漏れを減らし、サポート業務への集中とチーム内の情報共有を助けます。

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Chat Plusのチケットのステータスが更新されたら、メールで通知する

Chat Plusのチケットステータス更新を起点に、条件を満たす関係者へ通知メールを自動送信するワークフローです。反復的な連絡作業を減らし、送信漏れを防いでカスタマーサポートの情報共有を滑らかにします。

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GmailからZendeskにチケットを作成し、Google スプレッドシートに記録する

Gmailの問い合わせを受信したらZendeskでチケット化し、情報をGoogle スプレッドシートへ書き込むフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、対応開始までの時間を短縮します。

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Zendeskでチケットが作成されたら、AIで解約リスクを分析してSlackで通知する

Zendeskの新規チケットをトリガーに、YoomでAIが解約リスクを分析しSlackへ通知するフローです。転記や判断の手間を減らし、重要案件の見落とし防止と対応速度向上で日々のサポートをより円滑にします。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信する

Salesforce取引先責任者の登録をきっかけにGmailでウェルカムメールを自動送信するフローです。手作業のメール対応を省き、送信漏れや宛先ミスを防げます。

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クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Google スプレッドシートにレコードを追加する

クラウドサインで締結完了した契約の合意締結証明書を取得し、Google スプレッドシートに自動追加するフローです。転記作業や証明書の取り忘れを防ぎ、契約管理の効率と正確性を高めます。

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kintoneにレコードが登録されたらChatworkに通知

kintoneに新規レコードが登録された瞬間にChatworkへ詳細を自動送信するフローです。通知の手作業や遅延、共有漏れを抑え、情報共有でチーム対応を円滑にします。

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Slackから指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、Zendeskからユーザー情報を取得する

Slackチャンネルでの特定キーワード投稿をトリガーにZendeskのユーザー情報を取得し同スレッドへ返すフローです。手作業の検索や画面遷移を省き、対応スピードと情報の正確性を向上させます。

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Chat Plusのチケットのステータスが更新されたら、Gmailでメールを送信する

Chat Plusのチケット更新をトリガーにGmailから関係者へ自動メールを送信するフローです。手作業の文面作成や送信漏れを減らし、迅速で正確な情報共有をサポートします。

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指定日時にboardで請求リストを取得し、Google スプレッドシートに追加する

boardの請求リストを指定日時に取得し、Google スプレッドシートへ定期的に自動追記するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、販売管理の集計作業をすばやく進め、業務を効率化できます。

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