セールス・CSのフローボットテンプレート

Stripeで新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する

Stripeで追加された顧客を自動でCopperにPerson登録するフローです。手間のかかる新規顧客ごとの転記作業をなくし、無駄な二重入力によるミスと対応時間を抑えて顧客管理を円滑にします。

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Stripeで新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する

Stripeの新規顧客をApolloのコンタクトへ自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを避け、営業開始を円滑にします。

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Stripeで新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Stripeで支払いが確定すると自動でSalesforceにレコードを登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、顧客情報をすばやく正確に管理でき、業務時間の短縮にも役立ちます。

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Stripeで新しいサブスクリプションプランに申し込みされたら、Slackに自動で通知する

Stripeで新規サブスクリプションを検知しSlackへ自動通知するフローです。手動投稿の手間や情報共有の遅れ、入力ミスを抑え、顧客対応をすばやく行えます。チャンネル指定やメッセージのカスタマイズも可能。

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Stripeで支払い失敗を検知したらHubSpotでタスクを作成する

Stripeの支払い失敗を検知しHubSpotにフォロー用チケットを自動登録するフローです。手作業確認やタスク入力を省き、抜け漏れなく迅速な顧客対応を実現し、担当者はより対応業務に注力できます。

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Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する

Stripeの支払い完了を合図にSalesforceへ商談レコードを自動登録するフローです。入力作業を減らし、ヒューマンエラーを防ぎながら決済後の顧客管理を効率化し、チームのコア業務への集中を後押しします。

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Stripeで支払いが完了したらHubSpotのコンタクトを作成する

Stripeで決済が完了するとHubSpotへコンタクトを自動登録するフローです。入力の手間や転記ミス、登録漏れを防ぎ、営業・サポートの立ち上げをスムーズにします。

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Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する

Stripeで新規顧客が登録されるたびに自動でAttioへレコードを作成するワークフローです。手作業の入力や反映漏れを防ぎ、顧客データの精度向上と作業時間の短縮に役立ちます。

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Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する

Stripeで新規サブスクリプションが始まるとSalesforceの契約ステータスを自動更新するフローです。手入力をなくして更新漏れや入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確な管理を実現します。

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StreakにContactが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

Streakでコンタクトが追加された瞬間にBoxへ顧客フォルダを自動生成するフローです。手動作業の時間と命名ミスを抑え、資料管理を着実に効率化できます。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Telegramに通知する

Streakで特定条件の新規コンタクトを検知すると、YoomがTelegramへ状況を自動通知するフローです。手動共有の手間や抜け漏れを抑え、チーム全員がタイムリーに顧客対応へ移れます。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する

Streakに追加されたコンタクトを起点にOutlookで自動フォローメールを送るフローです。手作業の送信漏れや遅延を防ぎ、対応時間を短縮し、安定した顧客対応を実現します。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Notionにも追加する

Streakの新規コンタクトを条件に合わせてNotionへ同期するフローです。手作業の転記をなくし、更新漏れや入力ミスを抑えて管理を効率化します。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Streakの新規コンタクトを条件判定後Microsoft Teamsへ自動通知するワークフローです。転記の手間や共有漏れを減らし、作業ミス防止と迅速なチーム対応を実現し、営業プロセスの効率化に役立ちます。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、LINEでメッセージを送信する

Streakで条件に合うコンタクトが追加されるとLINE公式アカウントで自動メッセージを送信するフローです。手作業の連絡遅れや送信ミスを防ぎ、迅速で正確な顧客対応を支援します。

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Streakで特定条件に合うContactが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

Streakで条件を満たすコンタクトが追加された際に、Boxに会社名などでフォルダを自動生成するフローです。フォルダ作成の時間とミスを抑え、顧客資料をすっきり管理でき、チーム内検索も簡単になります。

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Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する

Streakで新規ボックスを検知し、その内容をSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手作業の連絡や共有漏れを防ぎ、案件発生から情報伝達までをスムーズにします。

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Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Streakで新しいボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsへ通知するフローです。連絡の手間と漏れを抑え、タスク進捗を可視化してチームの情報共有をスムーズにします。

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StreakでContactが追加されたら、Telegramに通知する

Streakの新規コンタクト追加をトリガーにTelegramへ自動通知するフローです。転記や連絡の手作業をなくし、共有漏れを防いで確実な顧客情報伝達と素早い初動をサポートします。

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StreakでContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する

Streakに新規コンタクトが登録されたらYoom経由でOutlookから自動メールを送信するフローです。初回連絡の手動作業を省き、送信漏れや宛先ミスを防ぎながら顧客対応を迅速にできます。

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StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する

Streakの新規コンタクトをトリガーにNotionデータベースへ自動登録するワークフローで、転記の手間や入力ミスを抑えつつ顧客情報をNotionにまとめて管理し、常に最新状態を保てます。

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StreakでContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Streakの新規コンタクト追加をトリガーに、YoomがMicrosoft Teamsのチャネルへ自動通知するフローです。共有忘れの不安をなくし、営業チームの対応速度と情報精度を高め、重複連絡や転記ミスを防げます。

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StreakでContactが追加されたら、Google スプレッドシートにも追加する

Streakで新規コンタクトが登録されるとGoogle スプレッドシートに自動転記するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止で顧客データの共有・分析が円滑になります。

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Squareで顧客情報が追加されたら、CloseにLeadを追加する

Squareの新規顧客を検知しCloseへ自動でリード登録するフローです。日々更新されるSquareの顧客情報を取りこぼしなく営業基盤に反映できるため、煩雑な転記作業をなくし、入力漏れの不安を抑えつつ営業活動に集中できます。

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