Salesforce商談から請求書を生成しOutlookで送付まで自動化するフローです。転記ミスや宛先間違いを防ぎ、請求業務の時間と負担を抑え、正確性を高めます。

Salesforceの商談確定をきっかけにGoogle スプレッドシートで請求書を発行し、Microsoft Excelへ記録まで行うフローです。手入力の手間を抑え、転記ミスを防ぎます。

Salesforceの商談成立をトリガーに、請求書をGoogle スプレッドシートで生成しDiscordへ送るフローです。転記ミスや共有漏れを防ぎ、請求業務の正確性とスピードを向上させます。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに見積書のPDFを作成し、Slackにファイルを送信します。見積書の雛形はエクセルで自由に作成ください。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書を作成します。そのため、事前に商談情報に商品を関連づけてご利用ください。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍

Salesforceの商談情報からGoogle スプレッドシートで見積書PDFを自動生成し、Gmailで送信まで行うフローです。転記ミスや添付漏れを防ぎつつ、見積書作成〜送付にかかる時間を短縮できます。

Salesforceの商談ページからMicrosoft Excelの雛形をもとに見積書を発行して、Chatworkにファイルを送信するフローです。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Google Chatなどの任意のチャットツールに送信が可能です。また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。

YoomでSalesforceの商談情報を基に見積書を発行し、Boxへ自動保存するフローです。手入力や格納漏れを防ぎ、見積作成にかかる時間を減らせます。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でスプレッドシートの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付することができます。契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。

Salesforce商談フェーズ更新を起点にGoogle スプレッドシートで契約書を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、作成時間の短縮と入力ミス防止に役立ち、業務全体の効率化を実現します。

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。アウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけにGoogle Chatへ自動通知するフローです。確認や連絡の手間を減らし、チームへの情報共有漏れを防げます。

Salesforceの商談フェーズ更新を合図に契約書を自動作成しGMOサインで署名依頼まで行うフローです。入力作業や送付漏れを抑え、業務を自動化して正確なデータで契約締結までの時間を短縮できます。

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに契約書をDocuSignで自動送付するフローです。手作業の作成や転記をなくし、対応スピードを保ちながら送付までの時間とミスを抑えます。

Salesforceの商談ステータスが変更された際にBoxへ契約関連書類を自動アップロードする業務ワークフローです。手動作業を省き、営業効率の向上や書類管理ミスの防止が可能になります。

Salesforceの商談が受注になった瞬間にOutlookカレンダーへフォロー予定を自動作成するフローです。入力作業と転記ミスを抑え、迅速で正確な営業フォローアップを実現できます。

Salesforceの商談ステージ更新を起点に、Zoomミーティングの作成と関係者への招待メール送信まで自動で行うフローです。日程調整の入力ミスや送信漏れを減らし、営業活動をスムーズに進められます。

Salesforceの商談ステージ更新をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。手入力の負担や登録漏れ、日時ミスを抑え、営業活動の正確性と効率を高められます。

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Slackにチャンネルに通知するフローです。Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でSlackに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

YoomでSalesforceの商談ステージ更新時にOutlookカレンダーへ予定を自動追加するフローです。繰り返し入力をなくし、入力ミスや登録漏れを軽減します。

Salesforceの商談登録を起点にYoom経由でChatGPTがアクションプランを自動生成するフローです。プラン作成の手間や担当者間の提案差を抑え、営業活動を均一化し高速化も図れます。

Salesforceの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成し商談レコードへ書き込むフローです。策定時間を減らし営業活動の標準化と品質向上、属人化防止に役立ちます。

Salesforceの商談に添付されたファイルをトリガーに、YoomがMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動アップロードの手間や格納ミスを抑え、最新情報を確実に共有できます。