■概要
Shopifyで新しい商品を追加するたびに、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し行われる入力作業は、時間的な負担となるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ShopifyとSalesforceをスムーズに連携し、特定の商品が作成された際に自動でレコードを追加することが可能になり、手作業による業務負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの商品情報をSalesforceに手作業で転記しており、工数を削減したい方
- ShopifyとSalesforceを連携させ、データ入力のミスをなくし業務を効率化したい方
- 商品情報に基づいた営業活動や顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで商品情報が作成されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商品情報に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した情報を元にレコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の商品タグや価格といった、Shopifyから取得した情報をもとに、フローボットを起動させる条件を任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、接続先となる任意のマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名を設定してください。
■注意事項
- Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
