■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeの連絡先を更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを利用する方
・顧客情報の一元管理を行っている方
・Google スプレッドシートの情報を他のツールにも転記して情報の同期を行っている方
2.Closeを活用して営業活動を行っている方
・商談や顧客との連絡でCloseの情報を活用している方
・Closeにおける連絡先の更新を正確に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeへの連絡先の更新は顧客情報の最新化を維持する上で重要な作業です。
しかし、担当者の変更が発生した際に連絡先の更新が遅れてしまうと、誤った情報で連絡を取ってしまい顧客の信頼を損なう恐れがあります。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が更新されるとCloseへの連絡先の更新を自動化することができ、更新作業をタイムリーに行うことができます。
連絡先の更新を自動化することで、Closeの情報を常に最新に保つことができ、正確なデータ管理をすることが可能です。
また、チャットツールと連携することで連絡先の更新を任意のメンバーに通知できるため、情報共有をよりスピーディーにすることもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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