Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeの連絡先を更新する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストの情報を、Closeに手作業で反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローでは、Google スプレッドシートの行が更新された際その内容をCloseの連絡先情報に自動で反映させるため、手作業によるデータ連携の手間をなくして常に最新の顧客情報を維持できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
• スプレッドシート上の顧客情報の変更を、Closeへ迅速に反映させたい営業担当者の方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• スプレッドシートの更新をトリガーにCloseの連絡先が自動更新されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseの「Update Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新する連絡先情報を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象とするシートやデータ範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。
• Closeのオペレーション設定で、更新対象となるContact IDや、紐付ける各種Listなどを任意で指定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。