■概要
Google スプレッドシートで管理している情報が古くなった際、CRMツールであるAttioから手作業でレコードを削除していませんか。手作業は手間がかかるだけでなく、削除漏れによる古い情報でのアプローチといったミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでAttioのレコードを自動で削除し、データクレンジングを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAttioで顧客情報を管理し、手動でのデータ削除に手間を感じている方
- 手作業による削除漏れを防ぎ、常に正確な顧客リストを維持したいと考えている営業・マーケティング担当者
- データクレンジングのプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行更新をトリガーにAttioのレコードが自動削除されるため、データクレンジング作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるレコードの削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を維持することにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Delete Record」のアクションを設定し、削除したいレコードをトリガーで取得した情報から指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいスプレッドシートやシートを任意のものに指定してください。
- また、どの列のセルが更新された際にワークフローを起動させるか、特定の列（カラム）を条件として設定することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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