Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのタスクを更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのタスクを更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを活用してタスク管理を行っている方

・プロジェクト全体のタスク管理を行うマネージャー層の方

・他のツールへのタスクの振分や更新作業を手動で行っている方

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2.Closeを業務で使用している方

・営業活動におけるタスク管理をCloseで行っている方

・Google スプレッドシートで管理しているタスクの更新をタイムリーに把握したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートで一元管理しているタスクをCloseに振り分けている場合、毎回のタスクの追加や更新作業は手間です。
Closeにおけるタスクの更新が遅れると、顧客への適切なフォローアップができず商談機会が損失する恐れがあります。

このフローでは、Google スプレッドシートで行が更新されるとCloseのタスクを更新することができ、タスク更新をタイムリーに行えます。
Google スプレッドシートとCloseのタスク情報の整合性を保つことができ、更新遅れによる業務影響を軽減することが可能です。

手動作業による更新漏れも防止できるため、タスクの抜け漏れや優先順位の管理を正確に行うことができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。